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エイチエスビーシー・ホールディングス（HSBC）とジョンソン・エンド・ジョンソン（JNJ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
エイチエスビーシー・ホールディングスの直近四半期売上が大きい（$28.6B vs $24.6B、ジョンソン・エンド・ジョンソンの約1.2倍）。エイチエスビーシー・ホールディングスの純利益率が高く（25.7% vs 20.8%、差は4.9%）。エイチエスビーシー・ホールディングスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$64.0B vs $5.5B）
HSBCホールディングスPLCは英国ロンドンに本社を置く総合銀行・金融サービスグループで、東アジアと歴史的・事業的に深い関わりを持ち、世界中に事業拠点を展開している。2024年9月時点の総資産は3.098兆米ドルで欧州最大の銀行であり、世界総資産ランキング7位、非国有銀行で世界3位に位置する。
ジョンソン・エンド・ジョンソンはアメリカの多国籍製薬・バイオテクノロジー・医療技術企業で、本社はニュージャージー州ニューブランズウィックに所在し、ニューヨーク証券取引所に上場しています。普通株はダウ工業株30種平均の構成銘柄で、2025年のフォーチュン米国500強第48位、フォーブスグローバル2000第42位にランクインしました。
HSBC vs JNJ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2024 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $28.6B | $24.6B |
| 純利益 | $7.3B | $5.1B |
| 粗利率 | — | 67.6% |
| 営業利益率 | 33.1% | 20.2% |
| 純利益率 | 25.7% | 20.8% |
| 売上前年比 | — | 9.1% |
| 純利益前年比 | — | 49.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.36 | $2.08 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $24.6B | ||
| Q3 25 | — | $24.0B | ||
| Q2 25 | — | $23.7B | ||
| Q1 25 | $28.6B | $21.9B | ||
| Q4 24 | — | $22.5B | ||
| Q3 24 | — | $22.5B | ||
| Q2 24 | — | $22.4B | ||
| Q1 24 | — | $21.4B |
| Q4 25 | — | $5.1B | ||
| Q3 25 | — | $5.2B | ||
| Q2 25 | — | $5.5B | ||
| Q1 25 | $7.3B | $11.0B | ||
| Q4 24 | — | $3.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.7B | ||
| Q2 24 | — | $4.7B | ||
| Q1 24 | — | $3.3B |
| Q4 25 | — | 67.6% | ||
| Q3 25 | — | 69.6% | ||
| Q2 25 | — | 67.9% | ||
| Q1 25 | — | 66.4% | ||
| Q4 24 | — | 68.3% | ||
| Q3 24 | — | 69.0% | ||
| Q2 24 | — | 69.4% | ||
| Q1 24 | — | 69.6% |
| Q4 25 | — | 20.2% | ||
| Q3 25 | — | 31.2% | ||
| Q2 25 | — | 27.3% | ||
| Q1 25 | 33.1% | 62.3% | ||
| Q4 24 | — | 17.3% | ||
| Q3 24 | — | 14.9% | ||
| Q2 24 | — | 25.6% | ||
| Q1 24 | — | 17.4% |
| Q4 25 | — | 20.8% | ||
| Q3 25 | — | 21.5% | ||
| Q2 25 | — | 23.3% | ||
| Q1 25 | 25.7% | 50.2% | ||
| Q4 24 | — | 15.2% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.9% | ||
| Q1 24 | — | 15.2% |
| Q4 25 | — | $2.08 | ||
| Q3 25 | — | $2.12 | ||
| Q2 25 | — | $2.29 | ||
| Q1 25 | $0.36 | $4.54 | ||
| Q4 24 | — | $1.41 | ||
| Q3 24 | — | $1.11 | ||
| Q2 24 | — | $1.93 | ||
| Q1 24 | — | $1.34 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $434.9B | $20.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $41.4B |
| 株主資本純資産 | $192.3B | $81.5B |
| 総資産 | $3017.0B | $199.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $20.1B | ||
| Q3 25 | — | $18.6B | ||
| Q2 25 | — | $18.9B | ||
| Q1 25 | $434.9B | $38.8B | ||
| Q4 24 | — | $24.5B | ||
| Q3 24 | — | $20.3B | ||
| Q2 24 | — | $25.5B | ||
| Q1 24 | — | $26.2B |
| Q4 25 | — | $41.4B | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | $32.4B | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | — | $81.5B | ||
| Q3 25 | — | $79.3B | ||
| Q2 25 | — | $78.5B | ||
| Q1 25 | $192.3B | $78.1B | ||
| Q4 24 | — | $71.5B | ||
| Q3 24 | — | $70.2B | ||
| Q2 24 | — | $71.5B | ||
| Q1 24 | — | $70.0B |
| Q4 25 | — | $199.2B | ||
| Q3 25 | — | $192.8B | ||
| Q2 25 | — | $193.4B | ||
| Q1 25 | $3017.0B | $193.7B | ||
| Q4 24 | — | $180.1B | ||
| Q3 24 | — | $178.3B | ||
| Q2 24 | — | $181.1B | ||
| Q1 24 | — | $172.0B |
| Q4 25 | — | 0.51× | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 0.45× | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $65.3B | $7.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $64.0B | $5.5B |
| FCFマージンFCF / 売上 | 223.9% | 22.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | 7.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.90× | 1.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $19.7B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $7.3B | ||
| Q3 25 | — | $9.2B | ||
| Q2 25 | — | $3.9B | ||
| Q1 25 | $65.3B | $4.2B | ||
| Q4 24 | — | $7.0B | ||
| Q3 24 | — | $8.0B | ||
| Q2 24 | — | $5.6B | ||
| Q1 24 | — | $3.7B |
| Q4 25 | — | $5.5B | ||
| Q3 25 | — | $8.0B | ||
| Q2 25 | — | $2.8B | ||
| Q1 25 | $64.0B | $3.4B | ||
| Q4 24 | — | $5.4B | ||
| Q3 24 | — | $7.0B | ||
| Q2 24 | — | $4.7B | ||
| Q1 24 | — | $2.9B |
| Q4 25 | — | 22.3% | ||
| Q3 25 | — | 33.4% | ||
| Q2 25 | — | 11.9% | ||
| Q1 25 | 223.9% | 15.4% | ||
| Q4 24 | — | 23.8% | ||
| Q3 24 | — | 31.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.7% | ||
| Q1 24 | — | 13.3% |
| Q4 25 | — | 7.5% | ||
| Q3 25 | — | 4.8% | ||
| Q2 25 | — | 4.4% | ||
| Q1 25 | 4.7% | 3.6% | ||
| Q4 24 | — | 7.2% | ||
| Q3 24 | — | 4.6% | ||
| Q2 24 | — | 4.3% | ||
| Q1 24 | — | 3.8% |
| Q4 25 | — | 1.43× | ||
| Q3 25 | — | 1.78× | ||
| Q2 25 | — | 0.70× | ||
| Q1 25 | 8.90× | 0.38× | ||
| Q4 24 | — | 2.04× | ||
| Q3 24 | — | 2.97× | ||
| Q2 24 | — | 1.20× | ||
| Q1 24 | — | 1.12× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HSBC
セグメントデータなし
JNJ
| Other | $14.2B | 58% |
| Immunology | $2.5B | 10% |
| Orthopaedics | $1.5B | 6% |
| Neuroscience | $1.4B | 6% |
| Cardiovascular | $1.4B | 6% |
| Surgery | $1.1B | 4% |
| Pulmonary Hypertension | $865.0M | 4% |
| Cardiovascular Metabolism Other | $794.0M | 3% |
| Vision | $531.0M | 2% |
| Infectious Diseases | $303.0M | 1% |
