vs
INSMED Inc（INSM）とKosmos Energy Ltd.（KOS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $263.8M、INSMED Incの約1.1倍）。INSMED Incの前年同期比売上増加率が高い（152.6% vs -25.9%）。過去8四半期でINSMED Incの売上複合成長率が高い（86.9% vs -16.5%）
Insmed Inc.は、治療ニーズが十分に満たされていない重篤な希少疾患の患者のため、革新的な治療薬の開発と事業化に取り組むグローバルなバイオ医薬品企業です。主に肺疾患や内分泌系希少疾患分野を中心に、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者にサービスを提供しています。
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
INSM vs KOS — 直接比較
売上が大きい
KOS
1.1倍大きい
$263.8M
売上成長率が高い
INSM
+178.5%の差
-25.9%
2年売上CAGRが高い
INSM
2年複合成長率
-16.5%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.8M | $294.6M |
| 純利益 | $-328.5M | — |
| 粗利率 | 83.2% | — |
| 営業利益率 | -121.2% | -125.7% |
| 純利益率 | -124.5% | — |
| 売上前年比 | 152.6% | -25.9% |
| 純利益前年比 | -39.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $-1.55 | $-0.80 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上INSMKOS
| Q4 25 | $263.8M | $294.6M | ||
| Q3 25 | $142.3M | $311.0M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $392.6M | ||
| Q1 25 | $92.8M | $290.1M | ||
| Q4 24 | $104.4M | $397.6M | ||
| Q3 24 | $93.4M | $407.8M | ||
| Q2 24 | $90.3M | $447.8M | ||
| Q1 24 | $75.5M | $422.3M |
純利益INSMKOS
| Q4 25 | $-328.5M | — | ||
| Q3 25 | $-370.0M | $-124.3M | ||
| Q2 25 | $-321.7M | $-87.7M | ||
| Q1 25 | $-256.6M | $-110.6M | ||
| Q4 24 | $-235.5M | — | ||
| Q3 24 | $-220.5M | $45.0M | ||
| Q2 24 | $-300.6M | $59.8M | ||
| Q1 24 | $-157.1M | $91.7M |
粗利率INSMKOS
| Q4 25 | 83.2% | — | ||
| Q3 25 | 79.4% | — | ||
| Q2 25 | 73.9% | — | ||
| Q1 25 | 77.1% | — | ||
| Q4 24 | 75.0% | — | ||
| Q3 24 | 77.3% | — | ||
| Q2 24 | 76.8% | — | ||
| Q1 24 | 76.9% | — |
営業利益率INSMKOS
| Q4 25 | -121.2% | -125.7% | ||
| Q3 25 | -257.1% | -34.2% | ||
| Q2 25 | -291.3% | -16.2% | ||
| Q1 25 | -267.3% | -32.4% | ||
| Q4 24 | -220.6% | -8.5% | ||
| Q3 24 | -228.4% | 26.1% | ||
| Q2 24 | -319.8% | 30.2% | ||
| Q1 24 | -192.7% | 33.6% |
純利益率INSMKOS
| Q4 25 | -124.5% | — | ||
| Q3 25 | -260.0% | -40.0% | ||
| Q2 25 | -299.5% | -22.3% | ||
| Q1 25 | -276.4% | -38.1% | ||
| Q4 24 | -225.5% | — | ||
| Q3 24 | -236.0% | 11.0% | ||
| Q2 24 | -332.8% | 13.3% | ||
| Q1 24 | -208.1% | 21.7% |
EPS（希薄化後）INSMKOS
| Q4 25 | $-1.55 | $-0.80 | ||
| Q3 25 | $-1.75 | $-0.26 | ||
| Q2 25 | $-1.70 | $-0.18 | ||
| Q1 25 | $-1.42 | $-0.23 | ||
| Q4 24 | $-1.30 | $0.00 | ||
| Q3 24 | $-1.27 | $0.09 | ||
| Q2 24 | $-1.94 | $0.12 | ||
| Q1 24 | $-1.06 | $0.19 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $91.5M |
| 総負債低いほど良い | $546.8M | $3.1B |
| 株主資本純資産 | $739.0M | $528.6M |
| 総資産 | $2.3B | $4.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | 5.78× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資INSMKOS
| Q4 25 | $1.4B | $91.5M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $64.0M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $51.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $49.8M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $85.0M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $51.6M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $173.8M | ||
| Q1 24 | $595.7M | $254.3M |
総負債INSMKOS
| Q4 25 | $546.8M | $3.1B | ||
| Q3 25 | $546.8M | $3.0B | ||
| Q2 25 | $546.8M | $2.9B | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $971.8M | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
株主資本INSMKOS
| Q4 25 | $739.0M | $528.6M | ||
| Q3 25 | $945.6M | $898.8M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $99.2M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $285.4M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $483.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $38.8M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $-464.8M | $1.1B |
総資産INSMKOS
| Q4 25 | $2.3B | $4.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $5.2B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $5.3B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $5.5B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $5.4B |
負債/資本比率INSMKOS
| Q4 25 | 0.74× | 5.78× | ||
| Q3 25 | 0.58× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 0.44× | 2.80× | ||
| Q1 25 | 11.31× | — | ||
| Q4 24 | 3.93× | 2.29× | ||
| Q3 24 | 2.01× | — | ||
| Q2 24 | 30.66× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-247.6M | $35.3M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-264.2M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -100.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-967.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローINSMKOS
| Q4 25 | $-247.6M | $35.3M | ||
| Q3 25 | $-219.8M | $-27.6M | ||
| Q2 25 | $-205.6M | $127.2M | ||
| Q1 25 | $-262.1M | $-888.0K | ||
| Q4 24 | $-196.0M | $175.7M | ||
| Q3 24 | $-180.9M | $6.3M | ||
| Q2 24 | $-123.0M | $223.7M | ||
| Q1 24 | $-184.0M | $272.6M |
フリーキャッシュフローINSMKOS
| Q4 25 | $-264.2M | — | ||
| Q3 25 | $-222.2M | — | ||
| Q2 25 | $-209.1M | — | ||
| Q1 25 | $-272.2M | — | ||
| Q4 24 | $-202.8M | — | ||
| Q3 24 | $-184.6M | — | ||
| Q2 24 | $-129.7M | — | ||
| Q1 24 | $-188.7M | — |
FCFマージンINSMKOS
| Q4 25 | -100.1% | — | ||
| Q3 25 | -156.1% | — | ||
| Q2 25 | -194.6% | — | ||
| Q1 25 | -293.2% | — | ||
| Q4 24 | -194.1% | — | ||
| Q3 24 | -197.6% | — | ||
| Q2 24 | -143.6% | — | ||
| Q1 24 | -250.0% | — |
設備投資強度INSMKOS
| Q4 25 | 6.3% | — | ||
| Q3 25 | 1.7% | — | ||
| Q2 25 | 3.2% | — | ||
| Q1 25 | 10.8% | — | ||
| Q4 24 | 6.5% | — | ||
| Q3 24 | 3.9% | — | ||
| Q2 24 | 7.5% | — | ||
| Q1 24 | 6.2% | — |
キャッシュ転換率INSMKOS
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 0.14× | ||
| Q2 24 | — | 3.74× | ||
| Q1 24 | — | 2.97× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INSM
セグメントデータなし
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
