vs
INSMED Inc（INSM）とRapid7, Inc.（RPD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
INSMED Incの直近四半期売上が大きい（$263.8M vs $217.4M、Rapid7, Inc.の約1.2倍）。Rapid7, Inc.の純利益率が高く（1.4% vs -124.5%、差は125.9%）。INSMED Incの前年同期比売上増加率が高い（152.6% vs 0.5%）。Rapid7, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$36.4M vs $-264.2M）。過去8四半期でINSMED Incの売上複合成長率が高い（86.9% vs 3.0%）
Insmed Inc.は、治療ニーズが十分に満たされていない重篤な希少疾患の患者のため、革新的な治療薬の開発と事業化に取り組むグローバルなバイオ医薬品企業です。主に肺疾患や内分泌系希少疾患分野を中心に、北米、欧州、アジア太平洋地域の患者にサービスを提供しています。
Rapid7社は世界的に有名なサイバーセキュリティ企業で、脆弱性管理、脅威検知・対応、クラウドセキュリティ、セキュリティ分析などの総合的なソリューションを提供しています。テクノロジー、医療、金融、製造業などの各業種の企業や公共部門を顧客とし、サイバー脅威への効率的な対応を支援します。
INSM vs RPD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $263.8M | $217.4M |
| 純利益 | $-328.5M | $3.1M |
| 粗利率 | 83.2% | 68.9% |
| 営業利益率 | -121.2% | 1.0% |
| 純利益率 | -124.5% | 1.4% |
| 売上前年比 | 152.6% | 0.5% |
| 純利益前年比 | -39.5% | 44.1% |
| EPS（希薄化後） | $-1.55 | $0.05 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $263.8M | $217.4M | ||
| Q3 25 | $142.3M | $218.0M | ||
| Q2 25 | $107.4M | $214.2M | ||
| Q1 25 | $92.8M | $210.3M | ||
| Q4 24 | $104.4M | $216.3M | ||
| Q3 24 | $93.4M | $214.7M | ||
| Q2 24 | $90.3M | $208.0M | ||
| Q1 24 | $75.5M | $205.1M |
| Q4 25 | $-328.5M | $3.1M | ||
| Q3 25 | $-370.0M | $9.8M | ||
| Q2 25 | $-321.7M | $8.3M | ||
| Q1 25 | $-256.6M | $2.1M | ||
| Q4 24 | $-235.5M | $2.2M | ||
| Q3 24 | $-220.5M | $15.4M | ||
| Q2 24 | $-300.6M | $6.5M | ||
| Q1 24 | $-157.1M | $1.4M |
| Q4 25 | 83.2% | 68.9% | ||
| Q3 25 | 79.4% | 70.2% | ||
| Q2 25 | 73.9% | 70.6% | ||
| Q1 25 | 77.1% | 71.7% | ||
| Q4 24 | 75.0% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 77.3% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 76.8% | 70.7% | ||
| Q1 24 | 76.9% | 70.3% |
| Q4 25 | -121.2% | 1.0% | ||
| Q3 25 | -257.1% | 2.7% | ||
| Q2 25 | -291.3% | 1.6% | ||
| Q1 25 | -267.3% | -0.0% | ||
| Q4 24 | -220.6% | 3.4% | ||
| Q3 24 | -228.4% | 6.0% | ||
| Q2 24 | -319.8% | 2.5% | ||
| Q1 24 | -192.7% | 4.7% |
| Q4 25 | -124.5% | 1.4% | ||
| Q3 25 | -260.0% | 4.5% | ||
| Q2 25 | -299.5% | 3.9% | ||
| Q1 25 | -276.4% | 1.0% | ||
| Q4 24 | -225.5% | 1.0% | ||
| Q3 24 | -236.0% | 7.2% | ||
| Q2 24 | -332.8% | 3.1% | ||
| Q1 24 | -208.1% | 0.7% |
| Q4 25 | $-1.55 | $0.05 | ||
| Q3 25 | $-1.75 | $0.15 | ||
| Q2 25 | $-1.70 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $-1.42 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $-1.30 | $0.08 | ||
| Q3 24 | $-1.27 | $0.21 | ||
| Q2 24 | $-1.94 | $0.09 | ||
| Q1 24 | $-1.06 | $0.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.4B | $474.7M |
| 総負債低いほど良い | $546.8M | — |
| 株主資本純資産 | $739.0M | $154.7M |
| 総資産 | $2.3B | $1.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.74× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $474.7M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $407.1M | ||
| Q2 25 | $1.9B | $511.7M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $493.5M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $521.7M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $443.7M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $442.6M | ||
| Q1 24 | $595.7M | $411.7M |
| Q4 25 | $546.8M | — | ||
| Q3 25 | $546.8M | — | ||
| Q2 25 | $546.8M | — | ||
| Q1 25 | $1.1B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $971.8M | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | — | ||
| Q1 24 | $1.2B | — |
| Q4 25 | $739.0M | $154.7M | ||
| Q3 25 | $945.6M | $127.2M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $90.4M | ||
| Q1 25 | $99.2M | $52.7M | ||
| Q4 24 | $285.4M | $17.7M | ||
| Q3 24 | $483.4M | $-5.1M | ||
| Q2 24 | $38.8M | $-52.6M | ||
| Q1 24 | $-464.8M | $-86.4M |
| Q4 25 | $2.3B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.5B |
| Q4 25 | 0.74× | — | ||
| Q3 25 | 0.58× | — | ||
| Q2 25 | 0.44× | — | ||
| Q1 25 | 11.31× | — | ||
| Q4 24 | 3.93× | — | ||
| Q3 24 | 2.01× | — | ||
| Q2 24 | 30.66× | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-247.6M | $37.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-264.2M | $36.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -100.1% | 16.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.3% | 0.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.01× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-967.6M | $146.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-247.6M | $37.6M | ||
| Q3 25 | $-219.8M | $39.0M | ||
| Q2 25 | $-205.6M | $47.5M | ||
| Q1 25 | $-262.1M | $29.8M | ||
| Q4 24 | $-196.0M | $63.8M | ||
| Q3 24 | $-180.9M | $44.0M | ||
| Q2 24 | $-123.0M | $32.9M | ||
| Q1 24 | $-184.0M | $31.1M |
| Q4 25 | $-264.2M | $36.4M | ||
| Q3 25 | $-222.2M | $34.8M | ||
| Q2 25 | $-209.1M | $46.6M | ||
| Q1 25 | $-272.2M | $28.4M | ||
| Q4 24 | $-202.8M | $62.6M | ||
| Q3 24 | $-184.6M | $42.6M | ||
| Q2 24 | $-129.7M | $32.6M | ||
| Q1 24 | $-188.7M | $30.4M |
| Q4 25 | -100.1% | 16.8% | ||
| Q3 25 | -156.1% | 16.0% | ||
| Q2 25 | -194.6% | 21.8% | ||
| Q1 25 | -293.2% | 13.5% | ||
| Q4 24 | -194.1% | 28.9% | ||
| Q3 24 | -197.6% | 19.9% | ||
| Q2 24 | -143.6% | 15.7% | ||
| Q1 24 | -250.0% | 14.8% |
| Q4 25 | 6.3% | 0.5% | ||
| Q3 25 | 1.7% | 1.9% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 0.4% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 0.6% | ||
| Q4 24 | 6.5% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 3.9% | 0.6% | ||
| Q2 24 | 7.5% | 0.1% | ||
| Q1 24 | 6.2% | 0.3% |
| Q4 25 | — | 12.01× | ||
| Q3 25 | — | 3.97× | ||
| Q2 25 | — | 5.70× | ||
| Q1 25 | — | 14.14× | ||
| Q4 24 | — | 29.36× | ||
| Q3 24 | — | 2.85× | ||
| Q2 24 | — | 5.03× | ||
| Q1 24 | — | 22.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INSM
セグメントデータなし
RPD
| Products | $209.1M | 96% |
| Services | $8.2M | 4% |
