vs
Invitation Homes（INVH）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Sunrun Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $685.3M、Invitation Homesの約1.7倍）。Invitation Homesの純利益率が高く（21.1% vs 8.9%、差は12.2%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 4.0%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 3.0%）
Invitation Homes社はニューヨーク証券取引所上場企業で、本社はテキサス州ダラスのリンカーンセンタービルに所在し、Dallas B. Tannerが最高経営責任者を務めている。2024年7月時点で全米16の市場に約8万4千戸の一戸建て賃貸住宅を所有する米国最大の一戸建て賃貸オーナーで、賃貸収入の17%がカリフォルニア州からのものである。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
INVH vs RUN — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $685.3M | $1.2B |
| 純利益 | $144.6M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 8.4% |
| 純利益率 | 21.1% | 8.9% |
| 売上前年比 | 4.0% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.24 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $685.3M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $688.2M | $724.6M | ||
| Q2 25 | $681.4M | $569.3M | ||
| Q1 25 | $674.5M | $504.3M | ||
| Q4 24 | $659.1M | $518.5M | ||
| Q3 24 | $660.3M | $537.2M | ||
| Q2 24 | $653.5M | $523.9M | ||
| Q1 24 | $646.0M | $458.2M |
| Q4 25 | $144.6M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $136.7M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $140.9M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $165.7M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $143.1M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $95.3M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $73.2M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $142.3M | $-87.8M |
| Q4 25 | — | 8.4% | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | -19.7% | ||
| Q1 25 | — | -22.8% | ||
| Q4 24 | — | -628.0% | ||
| Q3 24 | — | -23.8% | ||
| Q2 24 | — | -24.4% | ||
| Q1 24 | — | -40.0% |
| Q4 25 | 21.1% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 19.9% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 24.6% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 21.7% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 14.4% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 11.2% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 22.0% | -19.2% |
| Q4 25 | $0.24 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.22 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.23 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $0.27 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.24 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.15 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $0.23 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $130.0M | — |
| 総負債低いほど良い | $8.4B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $9.5B | $3.1B |
| 総資産 | $18.7B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.88× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $130.0M | — | ||
| Q3 25 | $155.4M | — | ||
| Q2 25 | $65.1M | — | ||
| Q1 25 | $84.4M | — | ||
| Q4 24 | $174.5M | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $749.4M | — | ||
| Q1 24 | $738.1M | — |
| Q4 25 | $8.4B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $8.2B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $8.1B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $9.0B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $8.5B | $11.1B |
| Q4 25 | $9.5B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $9.6B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $9.7B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $9.8B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $9.9B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $10.0B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $10.1B | $5.2B |
| Q4 25 | $18.7B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $18.8B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $18.7B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $18.6B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $18.7B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $19.6B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $19.2B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $19.2B | $20.8B |
| Q4 25 | 0.88× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.86× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.85× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.83× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.84× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.91× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.85× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.84× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $128.7M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $122.4M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.9% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.89× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $128.7M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $394.6M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $382.5M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $300.5M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $132.8M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $313.6M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $369.8M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $265.6M | $-143.1M |
| Q4 25 | $122.4M | — | ||
| Q3 25 | $387.8M | — | ||
| Q2 25 | $374.4M | — | ||
| Q1 25 | $293.3M | — | ||
| Q4 24 | $125.0M | — | ||
| Q3 24 | $305.2M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $363.8M | — | ||
| Q1 24 | $257.1M | — |
| Q4 25 | 17.9% | — | ||
| Q3 25 | 56.4% | — | ||
| Q2 25 | 54.9% | — | ||
| Q1 25 | 43.5% | — | ||
| Q4 24 | 19.0% | — | ||
| Q3 24 | 46.2% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 55.7% | — | ||
| Q1 24 | 39.8% | — |
| Q4 25 | 0.9% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.1% | — | ||
| Q4 24 | 1.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.3% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 0.9% | — | ||
| Q1 24 | 1.3% | — |
| Q4 25 | 0.89× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 2.89× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 2.71× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 1.81× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 0.93× | — | ||
| Q3 24 | 3.29× | — | ||
| Q2 24 | 5.05× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 1.87× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
INVH
セグメントデータなし
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
