vs
J.B. Hunt（JBHT）とオン・セミコンダクター（ON）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $1.6B、オン・セミコンダクターの約2.0倍）。オン・セミコンダクターの純利益率が高く（16.4% vs 5.8%、差は10.6%）。J.B. Huntの前年同期比売上増加率が高い（-1.6% vs -10.0%）。オン・セミコンダクターの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$372.4M vs $251.3M）。過去8四半期でJ.B. Huntの売上複合成長率が高い（2.6% vs -12.3%）
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
JBHT vs ON — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $1.6B |
| 純利益 | $181.1M | $255.0M |
| 粗利率 | — | 37.9% |
| 営業利益率 | 8.0% | 17.0% |
| 純利益率 | 5.8% | 16.4% |
| 売上前年比 | -1.6% | -10.0% |
| 純利益前年比 | 16.5% | -32.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | $0.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $2.9B | — | ||
| Q4 24 | $3.1B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.9B |
| Q4 25 | $181.1M | $255.0M | ||
| Q3 25 | $170.8M | $170.3M | ||
| Q2 25 | $128.6M | $-486.1M | ||
| Q1 25 | $117.7M | — | ||
| Q4 24 | $155.5M | $379.9M | ||
| Q3 24 | $152.1M | $401.7M | ||
| Q2 24 | $135.9M | $338.2M | ||
| Q1 24 | $127.5M | $453.0M |
| Q4 25 | — | 37.9% | ||
| Q3 25 | — | 37.6% | ||
| Q2 25 | — | 20.3% | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | 45.2% | ||
| Q3 24 | — | 45.4% | ||
| Q2 24 | — | 45.2% | ||
| Q1 24 | — | 45.8% |
| Q4 25 | 8.0% | 17.0% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 6.7% | -39.7% | ||
| Q1 25 | 6.1% | — | ||
| Q4 24 | 6.6% | 23.7% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 22.4% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 28.2% |
| Q4 25 | 5.8% | 16.4% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 11.6% | ||
| Q2 25 | 4.4% | -33.6% | ||
| Q1 25 | 4.0% | — | ||
| Q4 24 | 4.9% | 22.1% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 22.8% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 19.5% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 24.3% |
| Q4 25 | $1.88 | $0.63 | ||
| Q3 25 | $1.76 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $1.31 | $-1.15 | ||
| Q1 25 | $1.17 | — | ||
| Q4 24 | $1.53 | $0.88 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $0.93 | ||
| Q2 24 | $1.32 | $0.78 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $1.04 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $17.3M | $2.9B |
| 総負債低いほど良い | — | $3.4B |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $7.9B |
| 総資産 | $7.9B | $13.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.3M | $2.9B | ||
| Q3 25 | $52.3M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $50.9M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $43.4M | — | ||
| Q4 24 | $47.0M | $3.0B | ||
| Q3 24 | $120.0M | $2.8B | ||
| Q2 24 | $53.5M | $2.7B | ||
| Q1 24 | $64.2M | $2.6B |
| Q4 25 | — | $3.4B | ||
| Q3 25 | — | $3.4B | ||
| Q2 25 | — | $3.4B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $977.7M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.4B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $3.4B |
| Q4 25 | $3.6B | $7.9B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $7.9B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $8.0B | ||
| Q1 25 | $3.9B | — | ||
| Q4 24 | $4.0B | $8.8B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $8.6B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $8.1B |
| Q4 25 | $7.9B | $13.0B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $13.1B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $13.3B | ||
| Q1 25 | $8.3B | — | ||
| Q4 24 | $8.3B | $14.1B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $13.9B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $13.7B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $13.5B |
| Q4 25 | — | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | — | 0.42× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.24× | 0.38× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 0.39× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 0.41× | ||
| Q1 24 | 0.33× | 0.42× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $385.6M | $418.7M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $251.3M | $372.4M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 24.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | 3.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.13× | 1.64× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $947.6M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.6M | $418.7M | ||
| Q3 25 | $486.4M | $184.3M | ||
| Q2 25 | $402.1M | $602.3M | ||
| Q1 25 | $404.2M | — | ||
| Q4 24 | $317.6M | $579.7M | ||
| Q3 24 | $338.5M | $465.8M | ||
| Q2 24 | $360.6M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $466.5M | $498.7M |
| Q4 25 | $251.3M | $372.4M | ||
| Q3 25 | $352.4M | $106.1M | ||
| Q2 25 | $185.6M | $454.7M | ||
| Q1 25 | $158.4M | — | ||
| Q4 24 | $93.3M | $434.8M | ||
| Q3 24 | $163.1M | $293.6M | ||
| Q2 24 | $98.2M | $207.7M | ||
| Q1 24 | $263.1M | $276.3M |
| Q4 25 | 8.1% | 24.0% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 7.2% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 31.5% | ||
| Q1 25 | 5.4% | — | ||
| Q4 24 | 3.0% | 25.2% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 16.7% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 12.0% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 14.8% |
| Q4 25 | 4.3% | 3.0% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 5.3% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 10.2% | ||
| Q1 25 | 8.4% | — | ||
| Q4 24 | 7.1% | 8.4% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 9.8% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 8.9% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 11.9% |
| Q4 25 | 2.13× | 1.64× | ||
| Q3 25 | 2.85× | 1.08× | ||
| Q2 25 | 3.13× | — | ||
| Q1 25 | 3.43× | — | ||
| Q4 24 | 2.04× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.16× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.07× | ||
| Q1 24 | 3.66× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
