vs
J.B. Hunt（JBHT）とNorfolk Southern（NSC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $3.0B、Norfolk Southernの約1.0倍）。Norfolk Southernの純利益率が高く（21.7% vs 5.8%、差は15.8%）。J.B. Huntの前年同期比売上増加率が高い（-1.6% vs -1.7%）。Norfolk Southernの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$334.0M vs $251.3M）。過去8四半期でJ.B. Huntの売上複合成長率が高い（2.6% vs -0.5%）
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
ノーフォーク・サザン鉄道は米国東部で事業を展開する一等貨物鉄道会社で、本社はアトランタに所在する。1982年にノーフォーク・アンド・ウェスタン鉄道とサザン鉄道の合併で設立され、米国東部22州とコロンビア特別区で計約3万1250キロの路線を運営し、カナダ太平洋カンザスシティ鉄道のオルバニー・モントリオール間路線の使用権も保有している。
JBHT vs NSC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $3.0B |
| 純利益 | $181.1M | $644.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 8.0% | 31.5% |
| 純利益率 | 5.8% | 21.7% |
| 売上前年比 | -1.6% | -1.7% |
| 純利益前年比 | 16.5% | -12.1% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | $2.87 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $3.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $3.0B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $3.0B |
| Q4 25 | $181.1M | $644.0M | ||
| Q3 25 | $170.8M | $711.0M | ||
| Q2 25 | $128.6M | $768.0M | ||
| Q1 25 | $117.7M | $750.0M | ||
| Q4 24 | $155.5M | $733.0M | ||
| Q3 24 | $152.1M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $135.9M | $737.0M | ||
| Q1 24 | $127.5M | $53.0M |
| Q4 25 | 8.0% | 31.5% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 35.4% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 37.8% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 38.3% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 37.4% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 52.3% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 37.2% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 7.1% |
| Q4 25 | 5.8% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 22.9% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 24.7% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 25.1% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 24.2% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 36.0% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 24.2% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 1.8% |
| Q4 25 | $1.88 | $2.87 | ||
| Q3 25 | $1.76 | $3.16 | ||
| Q2 25 | $1.31 | $3.41 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $3.31 | ||
| Q4 24 | $1.53 | $3.24 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $4.85 | ||
| Q2 24 | $1.32 | $3.25 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $0.23 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $17.3M | $1.5B |
| 総負債低いほど良い | — | $16.5B |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $15.5B |
| 総資産 | $7.9B | $45.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.3M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $52.3M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $50.9M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $43.4M | $1.0B | ||
| Q4 24 | $47.0M | $1.6B | ||
| Q3 24 | $120.0M | $975.0M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $659.0M | ||
| Q1 24 | $64.2M | $652.0M |
| Q4 25 | — | $16.5B | ||
| Q3 25 | — | $16.5B | ||
| Q2 25 | — | $16.5B | ||
| Q1 25 | — | $16.7B | ||
| Q4 24 | $977.7M | $16.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $16.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $16.9B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $17.2B |
| Q4 25 | $3.6B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $15.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $14.8B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $14.3B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $13.8B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $13.0B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $12.5B |
| Q4 25 | $7.9B | $45.2B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $44.6B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $44.2B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $43.8B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $43.7B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $43.3B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $42.6B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $42.1B |
| Q4 25 | — | 1.06× | ||
| Q3 25 | — | 1.09× | ||
| Q2 25 | — | 1.11× | ||
| Q1 25 | — | 1.15× | ||
| Q4 24 | 0.24× | 1.16× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 1.21× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 1.30× | ||
| Q1 24 | 0.33× | 1.37× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $385.6M | $1.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $251.3M | $334.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 11.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | 24.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.13× | 1.65× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $947.6M | $2.2B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.6M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $486.4M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $402.1M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $404.2M | $950.0M | ||
| Q4 24 | $317.6M | $951.0M | ||
| Q3 24 | $338.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $360.6M | $1.0B | ||
| Q1 24 | $466.5M | $839.0M |
| Q4 25 | $251.3M | $334.0M | ||
| Q3 25 | $352.4M | $720.0M | ||
| Q2 25 | $185.6M | $602.0M | ||
| Q1 25 | $158.4M | $501.0M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $276.0M | ||
| Q3 24 | $163.1M | $645.0M | ||
| Q2 24 | $98.2M | $468.0M | ||
| Q1 24 | $263.1M | $282.0M |
| Q4 25 | 8.1% | 11.2% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 23.2% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 19.4% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 16.7% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 9.1% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 21.1% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 15.4% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 9.4% |
| Q4 25 | 4.3% | 24.5% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 15.3% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 15.0% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 22.3% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 19.0% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 18.7% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 18.5% |
| Q4 25 | 2.13× | 1.65× | ||
| Q3 25 | 2.85× | 1.79× | ||
| Q2 25 | 3.13× | 1.40× | ||
| Q1 25 | 3.43× | 1.27× | ||
| Q4 24 | 2.04× | 1.30× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.12× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.41× | ||
| Q1 24 | 3.66× | 15.83× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
NSC
| Railway Operating Revenues Market Group Merchandise | $1.9B | 63% |
| Metals And Construction | $404.0M | 14% |
| Railway Operating Revenues Market Group Coal | $347.0M | 12% |
| Automotive | $293.0M | 10% |
