vs
J.B. Hunt（JBHT）とショッピファイ（SHOP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ショッピファイの直近四半期売上が大きい（$3.7B vs $3.1B、J.B. Huntの約1.2倍）。ショッピファイの純利益率が高く（20.2% vs 5.8%、差は14.4%）。ショッピファイの前年同期比売上増加率が高い（30.6% vs -1.6%）。ショッピファイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$715.0M vs $251.3M）。過去8四半期でショッピファイの売上複合成長率が高い（40.5% vs 2.6%）
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
ショッピファイはカナダ・オンタリオ州オタワに本社を置く多国籍Eコマース企業で、小売店向けPOSシステムを含むプラットフォームを運営している。世界に500万人以上の顧客を持ち、2024年の取引処理額は2923億米ドル、うち57%が米国市場由来で、主な顧客にテスラ、LVMH、ネスレ、ペプシコ、レッドブル、ハイアットなどが名を連ねる。
JBHT vs SHOP — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $3.7B |
| 純利益 | $181.1M | $743.0M |
| 粗利率 | — | 46.1% |
| 営業利益率 | 8.0% | 17.2% |
| 純利益率 | 5.8% | 20.2% |
| 売上前年比 | -1.6% | 30.6% |
| 純利益前年比 | 16.5% | -42.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | $0.58 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $3.7B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $2.8B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.2B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $1.9B |
| Q4 25 | $181.1M | $743.0M | ||
| Q3 25 | $170.8M | $264.0M | ||
| Q2 25 | $128.6M | $906.0M | ||
| Q1 25 | $117.7M | $-682.0M | ||
| Q4 24 | $155.5M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $152.1M | $828.0M | ||
| Q2 24 | $135.9M | $171.0M | ||
| Q1 24 | $127.5M | $-273.0M |
| Q4 25 | — | 46.1% | ||
| Q3 25 | — | 48.9% | ||
| Q2 25 | — | 48.6% | ||
| Q1 25 | — | 49.5% | ||
| Q4 24 | — | 48.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.7% | ||
| Q2 24 | — | 51.1% | ||
| Q1 24 | — | 51.4% |
| Q4 25 | 8.0% | 17.2% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 12.1% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 10.9% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 8.6% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 16.5% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 13.1% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 4.6% |
| Q4 25 | 5.8% | 20.2% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 9.3% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 33.8% | ||
| Q1 25 | 4.0% | -28.9% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 46.0% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 38.3% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 8.4% | ||
| Q1 24 | 4.3% | -14.7% |
| Q4 25 | $1.88 | $0.58 | ||
| Q3 25 | $1.76 | $0.20 | ||
| Q2 25 | $1.31 | $0.69 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $-0.53 | ||
| Q4 24 | $1.53 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $0.64 | ||
| Q2 24 | $1.32 | $0.13 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $-0.21 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $17.3M | $5.8B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $13.5B |
| 総資産 | $7.9B | $15.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.3M | $5.8B | ||
| Q3 25 | $52.3M | $6.3B | ||
| Q2 25 | $50.9M | $5.8B | ||
| Q1 25 | $43.4M | $5.5B | ||
| Q4 24 | $47.0M | $5.5B | ||
| Q3 24 | $120.0M | — | ||
| Q2 24 | $53.5M | — | ||
| Q1 24 | $64.2M | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $977.7M | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $3.6B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $12.5B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $12.1B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $11.1B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $11.6B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $10.1B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $9.2B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $8.9B |
| Q4 25 | $7.9B | $15.2B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $15.0B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $14.6B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $13.4B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $13.9B | ||
| Q3 24 | $8.3B | — | ||
| Q2 24 | $8.4B | — | ||
| Q1 24 | $8.4B | — |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.24× | — | ||
| Q3 24 | 0.26× | — | ||
| Q2 24 | 0.36× | — | ||
| Q1 24 | 0.33× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $385.6M | $725.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $251.3M | $715.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 19.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | 0.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.13× | 0.98× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $947.6M | $2.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.6M | $725.0M | ||
| Q3 25 | $486.4M | $513.0M | ||
| Q2 25 | $402.1M | $428.0M | ||
| Q1 25 | $404.2M | $367.0M | ||
| Q4 24 | $317.6M | $615.0M | ||
| Q3 24 | $338.5M | $423.0M | ||
| Q2 24 | $360.6M | $340.0M | ||
| Q1 24 | $466.5M | $238.0M |
| Q4 25 | $251.3M | $715.0M | ||
| Q3 25 | $352.4M | $507.0M | ||
| Q2 25 | $185.6M | $422.0M | ||
| Q1 25 | $158.4M | $363.0M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $611.0M | ||
| Q3 24 | $163.1M | $421.0M | ||
| Q2 24 | $98.2M | $333.0M | ||
| Q1 24 | $263.1M | $232.0M |
| Q4 25 | 8.1% | 19.5% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 17.8% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 15.4% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 16.3% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 12.5% |
| Q4 25 | 4.3% | 0.3% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 0.2% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 0.2% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 0.1% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 0.3% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 0.3% |
| Q4 25 | 2.13× | 0.98× | ||
| Q3 25 | 2.85× | 1.94× | ||
| Q2 25 | 3.13× | 0.47× | ||
| Q1 25 | 3.43× | — | ||
| Q4 24 | 2.04× | 0.48× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 0.51× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 1.99× | ||
| Q1 24 | 3.66× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
SHOP
| Services | $2.9B | 79% |
| Subscription And Circulation | $777.0M | 21% |
