vs
J.B. Hunt（JBHT）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $2.2B、コンステレーション・ブランズの約1.4倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 5.8%、差は16.8%）。J.B. Huntの前年同期比売上増加率が高い（-1.6% vs -9.8%）。コンステレーション・ブランズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$370.9M vs $251.3M）。過去8四半期でJ.B. Huntの売上複合成長率が高い（2.6% vs 1.9%）
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
JBHT vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $2.2B |
| 純利益 | $181.1M | $502.8M |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | 8.0% | 31.1% |
| 純利益率 | 5.8% | 22.6% |
| 売上前年比 | -1.6% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 16.5% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.1B |
| Q4 25 | $181.1M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $170.8M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $128.6M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $117.7M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $155.5M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $152.1M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $135.9M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $127.5M | $392.4M |
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | — | 52.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | 8.0% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 6.1% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 7.3% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 29.4% |
| Q4 25 | 5.8% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 4.0% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 5.0% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 18.3% |
| Q4 25 | $1.88 | — | ||
| Q3 25 | $1.76 | — | ||
| Q2 25 | $1.31 | — | ||
| Q1 25 | $1.17 | — | ||
| Q4 24 | $1.53 | — | ||
| Q3 24 | $1.49 | — | ||
| Q2 24 | $1.32 | — | ||
| Q1 24 | $1.22 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $17.3M | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | — | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $7.7B |
| 総資産 | $7.9B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.3M | $152.4M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $43.4M | $68.1M | ||
| Q4 24 | $47.0M | $73.7M | ||
| Q3 24 | $120.0M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $64.2M | $152.4M |
| Q4 25 | — | $10.3B | ||
| Q3 25 | — | $10.3B | ||
| Q2 25 | — | $11.2B | ||
| Q1 25 | — | $10.7B | ||
| Q4 24 | $977.7M | $10.7B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $11.1B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $11.6B |
| Q4 25 | $3.6B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $9.7B |
| Q4 25 | $7.9B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $25.7B |
| Q4 25 | — | 1.33× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.54× | ||
| Q1 25 | — | 1.55× | ||
| Q4 24 | 0.24× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 0.33× | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $385.6M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $251.3M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.13× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $947.6M | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.6M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $486.4M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $402.1M | $637.2M | ||
| Q1 25 | $404.2M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $317.6M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $338.5M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $360.6M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $466.5M | $433.2M |
| Q4 25 | $251.3M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $352.4M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $185.6M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $158.4M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $163.1M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $98.2M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $263.1M | $76.0M |
| Q4 25 | 8.1% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 3.6% |
| Q4 25 | 4.3% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 16.7% |
| Q4 25 | 2.13× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 2.85× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 3.13× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 3.43× | — | ||
| Q4 24 | 2.04× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 2.23× | — | ||
| Q2 24 | 2.65× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 3.66× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
