vs
J.B. Hunt（JBHT）とゾエティス（ZTS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $2.4B、ゾエティスの約1.3倍）。ゾエティスの純利益率が高く（25.3% vs 5.8%、差は19.4%）。ゾエティスの前年同期比売上増加率が高い（3.0% vs -1.6%）。ゾエティスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$732.0M vs $251.3M）。過去8四半期でゾエティスの売上複合成長率が高い（4.4% vs 2.6%）
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
ゾエティスは世界最大の動物向け医薬品企業で、ペットや家畜用の医薬品・ワクチンの開発・生産を主力事業としています。元々は製薬大手ファイザーの子会社でしたが、ファイザーが83%の持分をスピンオフした後は完全独立企業となりました。現在約45か国で直接製品を販売し、100か国以上で流通しており、米国外の売上高が全体の50%を占めています。
JBHT vs ZTS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $2.4B |
| 純利益 | $181.1M | $603.0M |
| 粗利率 | — | 70.2% |
| 営業利益率 | 8.0% | 31.9% |
| 純利益率 | 5.8% | 25.3% |
| 売上前年比 | -1.6% | 3.0% |
| 純利益前年比 | 16.5% | 3.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.2B |
| Q4 25 | $181.1M | $603.0M | ||
| Q3 25 | $170.8M | $721.0M | ||
| Q2 25 | $128.6M | $718.0M | ||
| Q1 25 | $117.7M | $631.0M | ||
| Q4 24 | $155.5M | $581.0M | ||
| Q3 24 | $152.1M | $682.0M | ||
| Q2 24 | $135.9M | $624.0M | ||
| Q1 24 | $127.5M | $599.0M |
| Q4 25 | — | 70.2% | ||
| Q3 25 | — | 71.5% | ||
| Q2 25 | — | 73.6% | ||
| Q1 25 | — | 72.0% | ||
| Q4 24 | — | 69.5% | ||
| Q3 24 | — | 70.6% | ||
| Q2 24 | — | 71.7% | ||
| Q1 24 | — | 70.6% |
| Q4 25 | 8.0% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 37.0% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 36.7% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 36.5% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 31.6% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 33.0% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 34.1% |
| Q4 25 | 5.8% | 25.3% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 30.0% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 28.4% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 28.6% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 26.4% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 27.4% |
| Q4 25 | $1.88 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $1.76 | $1.63 | ||
| Q2 25 | $1.31 | $1.61 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $1.41 | ||
| Q4 24 | $1.53 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $1.50 | ||
| Q2 24 | $1.32 | $1.37 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $1.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $17.3M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $3.3B |
| 総資産 | $7.9B | $15.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.3M | — | ||
| Q3 25 | $52.3M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $50.9M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $43.4M | $1.7B | ||
| Q4 24 | $47.0M | $2.0B | ||
| Q3 24 | $120.0M | $1.7B | ||
| Q2 24 | $53.5M | $1.6B | ||
| Q1 24 | $64.2M | $2.0B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $977.7M | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.5B | — | ||
| Q1 24 | $1.4B | — |
| Q4 25 | $3.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $5.0B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $5.1B |
| Q4 25 | $7.9B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $14.5B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $14.1B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $14.2B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $14.4B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $14.2B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $14.3B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.24× | — | ||
| Q3 24 | 0.26× | — | ||
| Q2 24 | 0.36× | — | ||
| Q1 24 | 0.33× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $385.6M | $893.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $251.3M | $732.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 30.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | 6.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.13× | 1.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $947.6M | $2.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.6M | $893.0M | ||
| Q3 25 | $486.4M | $938.0M | ||
| Q2 25 | $402.1M | $486.0M | ||
| Q1 25 | $404.2M | $587.0M | ||
| Q4 24 | $317.6M | $905.0M | ||
| Q3 24 | $338.5M | $951.0M | ||
| Q2 24 | $360.6M | $502.0M | ||
| Q1 24 | $466.5M | $595.0M |
| Q4 25 | $251.3M | $732.0M | ||
| Q3 25 | $352.4M | $805.0M | ||
| Q2 25 | $185.6M | $308.0M | ||
| Q1 25 | $158.4M | $438.0M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $689.0M | ||
| Q3 24 | $163.1M | $784.0M | ||
| Q2 24 | $98.2M | $370.0M | ||
| Q1 24 | $263.1M | $455.0M |
| Q4 25 | 8.1% | 30.7% | ||
| Q3 25 | 11.5% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 12.5% | ||
| Q1 25 | 5.4% | 19.7% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 29.7% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 20.8% |
| Q4 25 | 4.3% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 6.7% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 6.4% |
| Q4 25 | 2.13× | 1.48× | ||
| Q3 25 | 2.85× | 1.30× | ||
| Q2 25 | 3.13× | 0.68× | ||
| Q1 25 | 3.43× | 0.93× | ||
| Q4 24 | 2.04× | 1.56× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.39× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 0.80× | ||
| Q1 24 | 3.66× | 0.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
ZTS
| Other | $1.3B | 56% |
| Livestock | $234.0M | 10% |
| Pain Sedation | $209.0M | 9% |
| Other Pharmaceuticals | $188.0M | 8% |
| Swine | $125.0M | 5% |
| Poultry | $117.0M | 5% |
| Fish | $81.0M | 3% |
| Other Non Pharmaceuticals | $70.0M | 3% |
| Manufactured Product Other | $18.0M | 1% |
| Medicated Feed Additives | $12.0M | 1% |
