vs
Kosmos Energy Ltd.（KOS）とNETSCOUT SYSTEMS INC（NTCT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Kosmos Energy Ltd.の直近四半期売上が大きい（$294.6M vs $250.7M、NETSCOUT SYSTEMS INCの約1.2倍）。NETSCOUT SYSTEMS INCの前年同期比売上増加率が高い（-0.5% vs -25.9%）。過去8四半期でNETSCOUT SYSTEMS INCの売上複合成長率が高い（11.0% vs -16.5%）
コスモスエネルギーは米国の石油上流企業で、本社はテキサス州ダラスに置かれています。同社はガーナ、赤道ギニアの沖合、メキシコ湾で石油・ガスの生産・開発事業を展開し、モーリタニア・セネガル沖合で開発プロジェクトを保有しているほか、複数の国の沖合で探鉱ライセンスを取得しています。
NETSCOUT Systems, Inc.は1984年にアニル・シンハルとナレンドラ・ポパットによって設立された米国のテクノロジー企業で、旧社名はFrontier Software、本社はマサチューセッツ州ウェストフォードに所在します。ソフトウェア可観測性、ディープパケットインスペクション、DDoS緩和、AIOpsを主力事業として展開しています。
KOS vs NTCT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $294.6M | $250.7M |
| 純利益 | — | $55.1M |
| 粗利率 | — | 81.6% |
| 営業利益率 | -125.7% | 25.7% |
| 純利益率 | — | 22.0% |
| 売上前年比 | -25.9% | -0.5% |
| 純利益前年比 | — | 13.0% |
| EPS（希薄化後） | $-0.80 | $0.75 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $294.6M | $250.7M | ||
| Q3 25 | $311.0M | $219.0M | ||
| Q2 25 | $392.6M | $186.7M | ||
| Q1 25 | $290.1M | $205.0M | ||
| Q4 24 | $397.6M | $252.0M | ||
| Q3 24 | $407.8M | $191.1M | ||
| Q2 24 | $447.8M | $174.6M | ||
| Q1 24 | $422.3M | $203.4M |
| Q4 25 | — | $55.1M | ||
| Q3 25 | $-124.3M | $25.8M | ||
| Q2 25 | $-87.7M | $-3.7M | ||
| Q1 25 | $-110.6M | $18.6M | ||
| Q4 24 | — | $48.8M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $59.8M | $-443.4M | ||
| Q1 24 | $91.7M | $-32.4M |
| Q4 25 | — | 81.6% | ||
| Q3 25 | — | 80.1% | ||
| Q2 25 | — | 76.7% | ||
| Q1 25 | — | 77.7% | ||
| Q4 24 | — | 81.5% | ||
| Q3 24 | — | 78.0% | ||
| Q2 24 | — | 74.6% | ||
| Q1 24 | — | 75.3% |
| Q4 25 | -125.7% | 25.7% | ||
| Q3 25 | -34.2% | 14.8% | ||
| Q2 25 | -16.2% | -3.5% | ||
| Q1 25 | -32.4% | 9.7% | ||
| Q4 24 | -8.5% | 24.5% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 30.2% | -265.4% | ||
| Q1 24 | 33.6% | -18.2% |
| Q4 25 | — | 22.0% | ||
| Q3 25 | -40.0% | 11.8% | ||
| Q2 25 | -22.3% | -2.0% | ||
| Q1 25 | -38.1% | 9.1% | ||
| Q4 24 | — | 19.4% | ||
| Q3 24 | 11.0% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 13.3% | -254.0% | ||
| Q1 24 | 21.7% | -15.9% |
| Q4 25 | $-0.80 | $0.75 | ||
| Q3 25 | $-0.26 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $-0.18 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $-0.23 | $0.28 | ||
| Q4 24 | $0.00 | $0.67 | ||
| Q3 24 | $0.09 | $0.13 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-6.20 | ||
| Q1 24 | $0.19 | $-0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $91.5M | $540.6M |
| 総負債低いほど良い | $3.1B | — |
| 株主資本純資産 | $528.6M | $1.6B |
| 総資産 | $4.7B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 5.78× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $91.5M | $540.6M | ||
| Q3 25 | $64.0M | $483.4M | ||
| Q2 25 | $51.7M | $489.6M | ||
| Q1 25 | $49.8M | $457.4M | ||
| Q4 24 | $85.0M | $398.4M | ||
| Q3 24 | $51.6M | $363.4M | ||
| Q2 24 | $173.8M | $362.2M | ||
| Q1 24 | $254.3M | $389.7M |
| Q4 25 | $3.1B | — | ||
| Q3 25 | $3.0B | — | ||
| Q2 25 | $2.9B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $2.7B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $528.6M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $898.8M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.0B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $1.9B |
| Q4 25 | $4.7B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $5.3B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $5.5B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $5.4B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $5.4B | $2.6B |
| Q4 25 | 5.78× | — | ||
| Q3 25 | 3.31× | — | ||
| Q2 25 | 2.80× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.29× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $35.3M | $62.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $59.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 23.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $275.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $35.3M | $62.1M | ||
| Q3 25 | $-27.6M | $6.7M | ||
| Q2 25 | $127.2M | $73.6M | ||
| Q1 25 | $-888.0K | $141.5M | ||
| Q4 24 | $175.7M | $41.5M | ||
| Q3 24 | $6.3M | $-3.7M | ||
| Q2 24 | $223.7M | $38.4M | ||
| Q1 24 | $272.6M | $93.6M |
| Q4 25 | — | $59.3M | ||
| Q3 25 | — | $4.4M | ||
| Q2 25 | — | $71.7M | ||
| Q1 25 | — | $140.1M | ||
| Q4 24 | — | $39.6M | ||
| Q3 24 | — | $-4.6M | ||
| Q2 24 | — | $37.2M | ||
| Q1 24 | — | $92.0M |
| Q4 25 | — | 23.6% | ||
| Q3 25 | — | 2.0% | ||
| Q2 25 | — | 38.4% | ||
| Q1 25 | — | 68.4% | ||
| Q4 24 | — | 15.7% | ||
| Q3 24 | — | -2.4% | ||
| Q2 24 | — | 21.3% | ||
| Q1 24 | — | 45.2% |
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 0.5% | ||
| Q2 24 | — | 0.7% | ||
| Q1 24 | — | 0.8% |
| Q4 25 | — | 1.13× | ||
| Q3 25 | — | 0.26× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | 7.60× | ||
| Q4 24 | — | 0.85× | ||
| Q3 24 | 0.14× | -0.41× | ||
| Q2 24 | 3.74× | — | ||
| Q1 24 | 2.97× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KOS
| Ghana Segment | $134.6M | 46% |
| Gulf Of America | $80.7M | 27% |
| Mauritania And Senegal | $54.9M | 19% |
| Equatorial Guinea Segment | $24.3M | 8% |
NTCT
| Services | $129.0M | 51% |
| Products | $121.7M | 49% |
