vs
Kimbell Royalty Partners, LP（KRP）とオクシデンタル・ペトロリアム（OXY）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
オクシデンタル・ペトロリアムの直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $82.5M、Kimbell Royalty Partners, LPの約20.1倍）。Kimbell Royalty Partners, LPの純利益率が高く（30.1% vs 6.9%、差は23.2%）。Kimbell Royalty Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（23.6% vs -75.8%）。過去8四半期でKimbell Royalty Partners, LPの売上複合成長率が高い（0.1% vs -50.4%）
キンベル・ロイヤルティ・パートナーズLPは米国で上場する有限組合で、石油・天然ガスの鉱物権益や使用権益の保有・買収を主力事業としている。ペルミアン盆地など米国主要炭化水素産出地域に資産を持ち、生産量に応じたロイヤルティ収入を得ている。
オクシデンタル・ペトロリアムは米国のエネルギー企業で、米国と中東での炭化水素探査、米国・カナダ・チリでの石油化学製品の製造を主力事業としている。デラウェア州に法人登録され本社はヒューストンに置かれ、2021年フォーチュン500で183位、フォーブスグローバル2000で670位にランクインした。
KRP vs OXY — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $82.5M | $1.7B |
| 純利益 | $24.8M | $114.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.6% | -6.5% |
| 純利益率 | 30.1% | 6.9% |
| 売上前年比 | 23.6% | -75.8% |
| 純利益前年比 | 163.2% | 195.0% |
| EPS（希薄化後） | — | $-0.07 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $82.5M | $1.7B | ||
| Q3 25 | $80.6M | $6.7B | ||
| Q2 25 | $86.5M | $6.3B | ||
| Q1 25 | $84.2M | $6.9B | ||
| Q4 24 | $66.7M | $6.9B | ||
| Q3 24 | $83.8M | $7.0B | ||
| Q2 24 | $76.6M | $6.8B | ||
| Q1 24 | $82.2M | $6.7B |
| Q4 25 | $24.8M | $114.0M | ||
| Q3 25 | $22.3M | $842.0M | ||
| Q2 25 | $26.7M | $468.0M | ||
| Q1 25 | $25.9M | $945.0M | ||
| Q4 24 | $-39.3M | $-120.0M | ||
| Q3 24 | $25.8M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $15.2M | $1.2B | ||
| Q1 24 | $9.3M | $888.0M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 87.8% | ||
| Q2 25 | — | 86.6% | ||
| Q1 25 | — | 88.4% | ||
| Q4 24 | — | 89.0% | ||
| Q3 24 | — | 88.5% | ||
| Q2 24 | — | 87.9% | ||
| Q1 24 | — | 89.0% |
| Q4 25 | 39.6% | -6.5% | ||
| Q3 25 | 35.8% | 17.4% | ||
| Q2 25 | 43.7% | 11.7% | ||
| Q1 25 | 39.9% | 19.3% | ||
| Q4 24 | -58.0% | -2.5% | ||
| Q3 24 | 40.8% | 22.7% | ||
| Q2 24 | 31.2% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 21.4% | 15.0% |
| Q4 25 | 30.1% | 6.9% | ||
| Q3 25 | 27.7% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 30.8% | 7.4% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 13.7% | ||
| Q4 24 | -58.8% | -1.7% | ||
| Q3 24 | 30.8% | 16.2% | ||
| Q2 24 | 19.8% | 17.2% | ||
| Q1 24 | 11.4% | 13.2% |
| Q4 25 | — | $-0.07 | ||
| Q3 25 | — | $0.65 | ||
| Q2 25 | — | $0.26 | ||
| Q1 25 | — | $0.77 | ||
| Q4 24 | — | $-0.32 | ||
| Q3 24 | — | $0.98 | ||
| Q2 24 | — | $1.03 | ||
| Q1 24 | — | $0.75 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $44.0M | $2.0B |
| 総負債低いほど良い | — | $20.6B |
| 株主資本純資産 | — | $36.0B |
| 総資産 | $1.2B | $84.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $44.0M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $40.0M | $2.2B | ||
| Q2 25 | $34.5M | $2.3B | ||
| Q1 25 | $35.6M | $2.6B | ||
| Q4 24 | $34.2M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $34.7M | $1.8B | ||
| Q2 24 | $30.9M | $1.8B | ||
| Q1 24 | $39.7M | $1.3B |
| Q4 25 | — | $20.6B | ||
| Q3 25 | — | $20.8B | ||
| Q2 25 | — | $23.3B | ||
| Q1 25 | — | $24.0B | ||
| Q4 24 | — | $25.0B | ||
| Q3 24 | — | $25.5B | ||
| Q2 24 | — | $18.4B | ||
| Q1 24 | — | $18.5B |
| Q4 25 | — | $36.0B | ||
| Q3 25 | — | $36.3B | ||
| Q2 25 | — | $35.7B | ||
| Q1 25 | — | $34.7B | ||
| Q4 24 | — | $34.2B | ||
| Q3 24 | — | $34.7B | ||
| Q2 24 | — | $32.1B | ||
| Q1 24 | — | $30.8B |
| Q4 25 | $1.2B | $84.2B | ||
| Q3 25 | $1.3B | $83.5B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $84.4B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $85.0B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $85.4B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $85.8B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $76.2B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $74.3B |
| Q4 25 | — | 0.57× | ||
| Q3 25 | — | 0.57× | ||
| Q2 25 | — | 0.65× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.73× | ||
| Q2 24 | — | 0.57× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.2M | $2.6B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $1.9B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 113.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 45.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.31× | 23.11× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.2M | $2.6B | ||
| Q3 25 | $62.8M | $2.8B | ||
| Q2 25 | $72.3M | $3.0B | ||
| Q1 25 | $54.2M | $2.1B | ||
| Q4 24 | $56.6M | $3.4B | ||
| Q3 24 | $62.4M | $3.7B | ||
| Q2 24 | $62.9M | $2.4B | ||
| Q1 24 | $69.0M | $2.0B |
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | $1.0B | ||
| Q2 25 | — | $962.0M | ||
| Q1 25 | — | $240.0M | ||
| Q4 24 | — | $1.6B | ||
| Q3 24 | — | $2.0B | ||
| Q2 24 | — | $623.0M | ||
| Q1 24 | — | $224.0M |
| Q4 25 | — | 113.4% | ||
| Q3 25 | — | 15.3% | ||
| Q2 25 | — | 15.2% | ||
| Q1 25 | — | 3.5% | ||
| Q4 24 | — | 23.0% | ||
| Q3 24 | — | 28.5% | ||
| Q2 24 | — | 9.2% | ||
| Q1 24 | — | 3.3% |
| Q4 25 | — | 45.4% | ||
| Q3 25 | — | 26.5% | ||
| Q2 25 | — | 31.6% | ||
| Q1 25 | — | 27.6% | ||
| Q4 24 | — | 26.0% | ||
| Q3 24 | — | 24.0% | ||
| Q2 24 | — | 26.0% | ||
| Q1 24 | — | 26.5% |
| Q4 25 | 2.31× | 23.11× | ||
| Q3 25 | 2.81× | 3.31× | ||
| Q2 25 | 2.71× | 6.32× | ||
| Q1 25 | 2.09× | 2.27× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.42× | 3.23× | ||
| Q2 24 | 4.14× | 2.05× | ||
| Q1 24 | 7.39× | 2.26× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KRP
| Oil And Condensate | $45.9M | 56% |
| Natural Gas Midstream | $19.5M | 24% |
| NGL Revenue | $10.6M | 13% |
| Other | $6.4M | 8% |
OXY
セグメントデータなし
