vs
Kimbell Royalty Partners, LP（KRP）とシェル（SHEL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
シェルの直近四半期売上が大きい（$65.4B vs $82.5M、Kimbell Royalty Partners, LPの約793.2倍）。Kimbell Royalty Partners, LPの純利益率が高く（30.1% vs 5.6%、差は24.5%）。Kimbell Royalty Partners, LPの前年同期比売上増加率が高い（23.6% vs -12.2%）。過去8四半期でKimbell Royalty Partners, LPの売上複合成長率が高い（0.1% vs -11.9%）
キンベル・ロイヤルティ・パートナーズLPは米国で上場する有限組合で、石油・天然ガスの鉱物権益や使用権益の保有・買収を主力事業としている。ペルミアン盆地など米国主要炭化水素産出地域に資産を持ち、生産量に応じたロイヤルティ収入を得ている。
シェルは英国ロンドンに本社を置く多国籍石油・ガス企業で、ビッグオイルの中核的存在です。ロンドン証券取引所に主要上場し、アムステルダム・ユーロネクストとニューヨーク証券取引所にも上場しており、収益ベースで世界第2位の投資家所有石油ガス企業で、全業種でも最大級の企業の1つです。
KRP vs SHEL — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q2 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $82.5M | $65.4B |
| 純利益 | $24.8M | $3.6B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 39.6% | — |
| 純利益率 | 30.1% | 5.6% |
| 売上前年比 | 23.6% | -12.2% |
| 純利益前年比 | 163.2% | -0.2% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $82.5M | — | ||
| Q3 25 | $80.6M | — | ||
| Q2 25 | $86.5M | $65.4B | ||
| Q1 25 | $84.2M | $69.2B | ||
| Q4 24 | $66.7M | — | ||
| Q3 24 | $83.8M | — | ||
| Q2 24 | $76.6M | $74.5B | ||
| Q1 24 | $82.2M | $72.5B |
| Q4 25 | $24.8M | — | ||
| Q3 25 | $22.3M | — | ||
| Q2 25 | $26.7M | $3.6B | ||
| Q1 25 | $25.9M | $4.9B | ||
| Q4 24 | $-39.3M | — | ||
| Q3 24 | $25.8M | — | ||
| Q2 24 | $15.2M | $3.6B | ||
| Q1 24 | $9.3M | $7.4B |
| Q4 25 | 39.6% | — | ||
| Q3 25 | 35.8% | — | ||
| Q2 25 | 43.7% | — | ||
| Q1 25 | 39.9% | — | ||
| Q4 24 | -58.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.8% | — | ||
| Q2 24 | 31.2% | — | ||
| Q1 24 | 21.4% | — |
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 27.7% | — | ||
| Q2 25 | 30.8% | 5.6% | ||
| Q1 25 | 30.7% | 7.0% | ||
| Q4 24 | -58.8% | — | ||
| Q3 24 | 30.8% | — | ||
| Q2 24 | 19.8% | 4.9% | ||
| Q1 24 | 11.4% | 10.3% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $44.0M | $32.7B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | — | $183.1B |
| 総資産 | $1.2B | $387.9B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $44.0M | — | ||
| Q3 25 | $40.0M | — | ||
| Q2 25 | $34.5M | $32.7B | ||
| Q1 25 | $35.6M | $35.6B | ||
| Q4 24 | $34.2M | — | ||
| Q3 24 | $34.7M | — | ||
| Q2 24 | $30.9M | $38.1B | ||
| Q1 24 | $39.7M | $39.9B |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | $183.1B | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | $187.2B | ||
| Q1 24 | — | — |
| Q4 25 | $1.2B | — | ||
| Q3 25 | $1.3B | — | ||
| Q2 25 | $1.3B | $387.9B | ||
| Q1 25 | $1.3B | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $1.2B | — | ||
| Q2 24 | $1.2B | $394.8B | ||
| Q1 24 | $1.3B | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $57.2M | $11.9B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.31× | 3.28× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $57.2M | — | ||
| Q3 25 | $62.8M | — | ||
| Q2 25 | $72.3M | $11.9B | ||
| Q1 25 | $54.2M | $9.3B | ||
| Q4 24 | $56.6M | — | ||
| Q3 24 | $62.4M | — | ||
| Q2 24 | $62.9M | $13.5B | ||
| Q1 24 | $69.0M | $13.3B |
| Q4 25 | 2.31× | — | ||
| Q3 25 | 2.81× | — | ||
| Q2 25 | 2.71× | 3.28× | ||
| Q1 25 | 2.09× | 1.90× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.42× | — | ||
| Q2 24 | 4.14× | 3.70× | ||
| Q1 24 | 7.39× | 1.79× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
KRP
| Oil And Condensate | $45.9M | 56% |
| Natural Gas Midstream | $19.5M | 24% |
| NGL Revenue | $10.6M | 13% |
| Other | $6.4M | 8% |
SHEL
セグメントデータなし
