vs
マラソン・ペトロリアム（MPC）とウェルズ・ファーゴ（WFC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マラソン・ペトロリアムの直近四半期売上が大きい（$32.6B vs $21.3B、ウェルズ・ファーゴの約1.5倍）。ウェルズ・ファーゴの純利益率が高く（25.2% vs 4.7%、差は20.5%）。ウェルズ・ファーゴの前年同期比売上増加率が高い（4.5% vs -1.7%）。過去8四半期でウェルズ・ファーゴの売上複合成長率が高い（1.0% vs -0.2%）
マラソン・ペトロリアム社はアメリカ合衆国オハイオ州フィンドレーに本社を置く石油企業で、石油精製、販売、輸送を主力事業としています。かつてはマラソンオイル社の完全子会社でしたが、2011年に分社化し独立運営を開始しました。
ウェルズ・ファーゴは米国の多国籍金融サービス企業で、JPモルガン・チェース、バンク・オブ・アメリカ、シティグループと並ぶ米国四大銀行の1つです。35か国で事業を展開し、世界7千万人以上の顧客にサービスを提供し、金融安定理事会からシステム上重要な金融機関に指定されています。
MPC vs WFC — 直接比較
売上が大きい
MPC
1.5倍大きい
$21.3B
売上成長率が高い
WFC
+6.2%の差
-1.7%
純利益率が高い
WFC
純利益率が20.5%高い
4.7%
2年売上CAGRが高い
WFC
2年複合成長率
-0.2%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $32.6B | $21.3B |
| 純利益 | $1.5B | $5.4B |
| 粗利率 | 11.4% | — |
| 営業利益率 | 8.3% | 30.7% |
| 純利益率 | 4.7% | 25.2% |
| 売上前年比 | -1.7% | 4.5% |
| 純利益前年比 | 313.7% | 5.6% |
| EPS（希薄化後） | $4.99 | $1.61 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MPCWFC
| Q4 25 | $32.6B | $21.3B | ||
| Q3 25 | $34.8B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $33.8B | $20.8B | ||
| Q1 25 | $31.5B | $20.1B | ||
| Q4 24 | $33.1B | $20.4B | ||
| Q3 24 | $35.1B | $20.4B | ||
| Q2 24 | $37.9B | $20.7B | ||
| Q1 24 | $32.7B | $20.9B |
純利益MPCWFC
| Q4 25 | $1.5B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $5.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $5.5B | ||
| Q1 25 | $-74.0M | $4.9B | ||
| Q4 24 | $371.0M | $5.1B | ||
| Q3 24 | $622.0M | $5.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $4.9B | ||
| Q1 24 | $937.0M | $4.6B |
粗利率MPCWFC
| Q4 25 | 11.4% | — | ||
| Q3 25 | 10.4% | — | ||
| Q2 25 | 11.2% | — | ||
| Q1 25 | 6.8% | — | ||
| Q4 24 | 7.8% | — | ||
| Q3 24 | 8.4% | — | ||
| Q2 24 | 10.5% | — | ||
| Q1 24 | 9.5% | — |
営業利益率MPCWFC
| Q4 25 | 8.3% | 30.7% | ||
| Q3 25 | 7.8% | 32.2% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 30.9% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 26.4% | ||
| Q4 24 | 3.4% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 3.8% | 30.6% | ||
| Q2 24 | 6.7% | 29.8% | ||
| Q1 24 | 5.5% | 26.8% |
純利益率MPCWFC
| Q4 25 | 4.7% | 25.2% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 26.1% | ||
| Q2 25 | 3.6% | 26.4% | ||
| Q1 25 | -0.2% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 24.9% | ||
| Q3 24 | 1.8% | 25.1% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 23.7% | ||
| Q1 24 | 2.9% | 22.1% |
EPS（希薄化後）MPCWFC
| Q4 25 | $4.99 | $1.61 | ||
| Q3 25 | $4.51 | $1.66 | ||
| Q2 25 | $3.96 | $1.60 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $1.39 | ||
| Q4 24 | $1.30 | $1.42 | ||
| Q3 24 | $1.87 | $1.42 | ||
| Q2 24 | $4.33 | $1.33 | ||
| Q1 24 | $2.58 | $1.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.7B | — |
| 総負債低いほど良い | $30.5B | $174.7B |
| 株主資本純資産 | $17.3B | $181.1B |
| 総資産 | $84.0B | $2148.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.76× | 0.96× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MPCWFC
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $2.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $3.8B | — | ||
| Q4 24 | $3.2B | — | ||
| Q3 24 | $5.1B | — | ||
| Q2 24 | $8.5B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
総負債MPCWFC
| Q4 25 | $30.5B | $174.7B | ||
| Q3 25 | $31.2B | $177.8B | ||
| Q2 25 | $26.8B | $176.2B | ||
| Q1 25 | $26.8B | $173.7B | ||
| Q4 24 | $24.4B | $173.1B | ||
| Q3 24 | $24.1B | $182.0B | ||
| Q2 24 | $24.0B | $179.1B | ||
| Q1 24 | $24.8B | $187.8B |
株主資本MPCWFC
| Q4 25 | $17.3B | $181.1B | ||
| Q3 25 | $17.1B | $181.2B | ||
| Q2 25 | $16.6B | $181.1B | ||
| Q1 25 | $16.4B | $181.1B | ||
| Q4 24 | $17.7B | $179.1B | ||
| Q3 24 | $18.9B | $183.3B | ||
| Q2 24 | $21.3B | $176.4B | ||
| Q1 24 | $22.9B | $180.9B |
総資産MPCWFC
| Q4 25 | $84.0B | $2148.6B | ||
| Q3 25 | $83.2B | $2062.9B | ||
| Q2 25 | $78.5B | $1981.3B | ||
| Q1 25 | $81.6B | $1950.3B | ||
| Q4 24 | $78.9B | $1929.8B | ||
| Q3 24 | $79.8B | $1922.1B | ||
| Q2 24 | $85.2B | $1940.1B | ||
| Q1 24 | $85.5B | $1959.2B |
負債/資本比率MPCWFC
| Q4 25 | 1.76× | 0.96× | ||
| Q3 25 | 1.83× | 0.98× | ||
| Q2 25 | 1.61× | 0.97× | ||
| Q1 25 | 1.64× | 0.96× | ||
| Q4 24 | 1.38× | 0.97× | ||
| Q3 24 | 1.27× | 0.99× | ||
| Q2 24 | 1.13× | 1.02× | ||
| Q1 24 | 1.08× | 1.04× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $3.1B | $4.1B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.8% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.6% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.00× | 0.77× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.8B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMPCWFC
| Q4 25 | $3.1B | $4.1B | ||
| Q3 25 | $2.6B | $-869.0M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $-11.2B | ||
| Q1 25 | $-64.0M | $-11.0B | ||
| Q4 24 | $2.2B | $8.9B | ||
| Q3 24 | $1.7B | $4.2B | ||
| Q2 24 | $3.2B | $2.0B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $-12.1B |
フリーキャッシュフローMPCWFC
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $1.7B | — | ||
| Q2 25 | $1.9B | — | ||
| Q1 25 | $-727.0M | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | — | ||
| Q3 24 | $1.0B | — | ||
| Q2 24 | $2.8B | — | ||
| Q1 24 | $947.0M | — |
FCFマージンMPCWFC
| Q4 25 | 5.8% | — | ||
| Q3 25 | 4.8% | — | ||
| Q2 25 | 5.8% | — | ||
| Q1 25 | -2.3% | — | ||
| Q4 24 | 4.2% | — | ||
| Q3 24 | 2.9% | — | ||
| Q2 24 | 7.3% | — | ||
| Q1 24 | 2.9% | — |
設備投資強度MPCWFC
| Q4 25 | 3.6% | — | ||
| Q3 25 | 2.7% | — | ||
| Q2 25 | 2.1% | — | ||
| Q1 25 | 2.1% | — | ||
| Q4 24 | 2.4% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 1.3% | — | ||
| Q1 24 | 1.8% | — |
キャッシュ転換率MPCWFC
| Q4 25 | 2.00× | 0.77× | ||
| Q3 25 | 1.90× | -0.16× | ||
| Q2 25 | 2.17× | -2.04× | ||
| Q1 25 | — | -2.26× | ||
| Q4 24 | 5.95× | 1.75× | ||
| Q3 24 | 2.71× | 0.82× | ||
| Q2 24 | 2.14× | 0.42× | ||
| Q1 24 | 1.64× | -2.63× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPC
| Refined Products | $28.6B | 88% |
| Midstream | $1.4B | 4% |
| Crude Oil | $1.2B | 4% |
| Renewable Diesel | $851.0M | 3% |
| Related Party | $536.0M | 2% |
| Services & Other | $466.0M | 1% |
WFC
| Other | $5.2B | 24% |
| Wealth And Investment Management | $3.4B | 16% |
| Investment Advisory Management And Administrative Service | $2.8B | 13% |
| Corporate And Investment Banking | $2.5B | 12% |
| Consumer Banking And Lending | $2.0B | 10% |
| Commercial Portfolio Segment | $1.1B | 5% |
| Commercial Banking | $1.1B | 5% |
| Credit Card Rewards And Rebates | $859.0M | 4% |
| Investment Advice | $716.0M | 3% |
| Deposit Account | $692.0M | 3% |
| Commissions And Brokerage Service Fees | $657.0M | 3% |
| Trailing Commission | $250.0M | 1% |
