vs
MPLX LP（MPLX）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MPLX LPの直近四半期売上が大きい（$2.5B vs $2.2B、コンステレーション・ブランズの約1.1倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 22.6%、差は26.5%）。MPLX LPの前年同期比売上増加率が高い（1.4% vs -9.8%）。MPLX LPの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$782.0M vs $370.9M）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs 1.9%）
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
MPLX vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.5B | $2.2B |
| 純利益 | $1.2B | $502.8M |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | 60.5% | 31.1% |
| 純利益率 | 49.1% | 22.6% |
| 売上前年比 | 1.4% | -9.8% |
| 純利益前年比 | 8.5% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $2.5B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $2.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $2.2B | $2.1B |
| Q4 25 | $1.2B | $502.8M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $466.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $516.1M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $1.1B | $615.9M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $877.0M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $392.4M |
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | — | 52.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | 60.5% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 73.2% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 54.9% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 55.5% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 55.6% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 54.4% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 62.9% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 57.6% | 29.4% |
| Q4 25 | 49.1% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 63.2% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 44.9% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 46.2% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 45.9% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 44.6% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 52.6% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 46.7% | 18.3% |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.1B | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | $24.2B | $10.3B |
| 株主資本純資産 | — | $7.7B |
| 総資産 | $43.0B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $2.1B | $152.4M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $72.0M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $73.9M | ||
| Q1 25 | $2.5B | $68.1M | ||
| Q4 24 | $1.5B | $73.7M | ||
| Q3 24 | $2.4B | $64.6M | ||
| Q2 24 | $2.5B | $73.8M | ||
| Q1 24 | $385.0M | $152.4M |
| Q4 25 | $24.2B | $10.3B | ||
| Q3 25 | $24.1B | $10.3B | ||
| Q2 25 | $19.7B | $11.2B | ||
| Q1 25 | $19.7B | $10.7B | ||
| Q4 24 | $19.3B | $10.7B | ||
| Q3 24 | $19.3B | $11.1B | ||
| Q2 24 | $19.2B | $11.1B | ||
| Q1 24 | $18.8B | $11.6B |
| Q4 25 | — | $7.7B | ||
| Q3 25 | — | $7.5B | ||
| Q2 25 | — | $7.3B | ||
| Q1 25 | — | $6.9B | ||
| Q4 24 | — | $7.8B | ||
| Q3 24 | — | $7.9B | ||
| Q2 24 | — | $10.3B | ||
| Q1 24 | — | $9.7B |
| Q4 25 | $43.0B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $43.2B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $37.8B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $39.0B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $37.5B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $38.5B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $38.4B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $36.5B | $25.7B |
| Q4 25 | — | 1.33× | ||
| Q3 25 | — | 1.37× | ||
| Q2 25 | — | 1.54× | ||
| Q1 25 | — | 1.55× | ||
| Q4 24 | — | 1.37× | ||
| Q3 24 | — | 1.41× | ||
| Q2 24 | — | 1.08× | ||
| Q1 24 | — | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $782.0M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 31.9% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 29.1% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.24× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $4.1B | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.5B | $616.9M | ||
| Q3 25 | $1.4B | $852.1M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $637.2M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $594.7M | ||
| Q4 24 | $1.7B | $685.2M | ||
| Q3 24 | $1.4B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.6B | $690.5M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $433.2M |
| Q4 25 | $782.0M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $905.0M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $444.4M | ||
| Q1 25 | $979.0M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $456.8M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $854.0M | ||
| Q2 24 | $1.4B | $315.2M | ||
| Q1 24 | $1.0B | $76.0M |
| Q4 25 | 31.9% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 36.8% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 60.9% | 17.7% | ||
| Q1 25 | 39.8% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 56.6% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 48.4% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 60.0% | 11.8% | ||
| Q1 24 | 47.7% | 3.6% |
| Q4 25 | 29.1% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 21.4% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 12.8% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 10.9% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 11.9% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 9.4% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 11.7% | 16.7% |
| Q4 25 | 1.24× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 0.92× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 1.64× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 1.10× | — | ||
| Q4 24 | 1.51× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 1.35× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 1.27× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
