vs
モルガン・スタンレー（MS）とネットフリックス（NFLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ネットフリックスの直近四半期売上が大きい（$12.2B vs $10.7B、モルガン・スタンレーの約1.1倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 43.1%、差は9.5%）。ネットフリックスの前年同期比売上増加率が高い（16.2% vs 16.0%）。過去8四半期でネットフリックスの売上複合成長率が高い（13.2% vs -15.8%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
ネットフリックスはアメリカ発の定額制オンデマンド動画配信サービスです。多様なジャンルのオリジナル作品や調達した映画・テレビドラマを主に提供し、世界各国で多言語に対応したサービスを展開し、世界中のユーザーに質の高いエンターテイメントを届けています。
MS vs NFLX — 直接比較
売上が大きい
NFLX
1.1倍大きい
$10.7B
売上成長率が高い
NFLX
+0.2%の差
16.0%
純利益率が高い
MS
純利益率が9.5%高い
43.1%
2年売上CAGRが高い
NFLX
2年複合成長率
-15.8%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.7B | $12.2B |
| 純利益 | $5.6B | $5.3B |
| 粗利率 | — | 51.9% |
| 営業利益率 | — | 32.3% |
| 純利益率 | 52.6% | 43.1% |
| 売上前年比 | 16.0% | 16.2% |
| 純利益前年比 | — | 82.8% |
| EPS（希薄化後） | — | $1.23 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSNFLX
| Q1 26 | $10.7B | $12.2B | ||
| Q4 25 | $17.9B | $12.1B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $11.5B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $11.1B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $10.5B | ||
| Q4 24 | — | $10.2B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $9.8B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $9.6B |
純利益MSNFLX
| Q1 26 | $5.6B | $5.3B | ||
| Q4 25 | $4.4B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $4.6B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $3.5B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $4.3B | $2.9B | ||
| Q4 24 | — | $1.9B | ||
| Q3 24 | $3.2B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $3.1B | $2.1B |
粗利率MSNFLX
| Q1 26 | — | 51.9% | ||
| Q4 25 | — | 45.9% | ||
| Q3 25 | — | 46.4% | ||
| Q2 25 | — | 51.9% | ||
| Q1 25 | — | 50.1% | ||
| Q4 24 | — | 43.7% | ||
| Q3 24 | — | 47.9% | ||
| Q2 24 | — | 45.9% |
営業利益率MSNFLX
| Q1 26 | — | 32.3% | ||
| Q4 25 | 32.2% | 24.5% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 28.2% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 34.1% | ||
| Q1 25 | 31.3% | 31.7% | ||
| Q4 24 | — | 22.2% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 29.6% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 27.2% |
純利益率MSNFLX
| Q1 26 | 52.6% | 43.1% | ||
| Q4 25 | 24.6% | 20.1% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 22.1% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 28.2% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 27.4% | ||
| Q4 24 | — | 18.2% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 24.1% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 22.5% |
EPS（希薄化後）MSNFLX
| Q1 26 | — | $1.23 | ||
| Q4 25 | $2.68 | $-17.14 | ||
| Q3 25 | $2.80 | $5.87 | ||
| Q2 25 | $2.13 | $7.19 | ||
| Q1 25 | $2.60 | $0.66 | ||
| Q4 24 | — | $4.27 | ||
| Q3 24 | $1.88 | $5.40 | ||
| Q2 24 | $1.82 | $4.88 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $12.3B |
| 総負債低いほど良い | — | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $5.1M | $31.1B |
| 総資産 | $1581.4B | $61.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSNFLX
| Q1 26 | — | $12.3B | ||
| Q4 25 | $111.7B | $9.1B | ||
| Q3 25 | $103.7B | $9.3B | ||
| Q2 25 | $109.1B | $8.4B | ||
| Q1 25 | $90.7B | $8.4B | ||
| Q4 24 | — | $9.6B | ||
| Q3 24 | $91.1B | $9.2B | ||
| Q2 24 | $90.2B | $6.7B |
総負債MSNFLX
| Q1 26 | — | $13.4B | ||
| Q4 25 | $341.7B | $13.5B | ||
| Q3 25 | $324.1B | $14.5B | ||
| Q2 25 | $320.1B | $14.5B | ||
| Q1 25 | $297.0B | $14.0B | ||
| Q4 24 | — | $13.8B | ||
| Q3 24 | $291.2B | $14.2B | ||
| Q2 24 | $269.9B | $12.2B |
株主資本MSNFLX
| Q1 26 | $5.1M | $31.1B | ||
| Q4 25 | $111.6B | $26.6B | ||
| Q3 25 | $110.0B | $26.0B | ||
| Q2 25 | $108.2B | $25.0B | ||
| Q1 25 | $106.8B | $24.0B | ||
| Q4 24 | — | $24.7B | ||
| Q3 24 | $103.6B | $22.7B | ||
| Q2 24 | $100.7B | $22.1B |
総資産MSNFLX
| Q1 26 | $1581.4B | $61.0B | ||
| Q4 25 | $1420.3B | $55.6B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $54.9B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $53.1B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $52.1B | ||
| Q4 24 | — | $53.6B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $52.3B | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $49.1B |
負債/資本比率MSNFLX
| Q1 26 | — | 0.43× | ||
| Q4 25 | 3.06× | 0.51× | ||
| Q3 25 | 2.95× | 0.56× | ||
| Q2 25 | 2.96× | 0.58× | ||
| Q1 25 | 2.78× | 0.58× | ||
| Q4 24 | — | 0.56× | ||
| Q3 24 | 2.81× | 0.62× | ||
| Q2 24 | 2.68× | 0.55× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $5.3B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $5.1B |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 41.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.00× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $11.9B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSNFLX
| Q1 26 | — | $5.3B | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $2.8B | ||
| Q2 25 | $11.8B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $2.8B | ||
| Q4 24 | — | $1.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.3B | ||
| Q2 24 | — | $1.3B |
フリーキャッシュフローMSNFLX
| Q1 26 | — | $5.1B | ||
| Q4 25 | — | $1.9B | ||
| Q3 25 | — | $2.7B | ||
| Q2 25 | — | $2.3B | ||
| Q1 25 | — | $2.7B | ||
| Q4 24 | — | $1.4B | ||
| Q3 24 | — | $2.2B | ||
| Q2 24 | — | $1.2B |
FCFマージンMSNFLX
| Q1 26 | — | 41.6% | ||
| Q4 25 | — | 15.5% | ||
| Q3 25 | — | 23.1% | ||
| Q2 25 | — | 20.5% | ||
| Q1 25 | — | 25.2% | ||
| Q4 24 | — | 13.5% | ||
| Q3 24 | — | 22.3% | ||
| Q2 24 | — | 12.7% |
設備投資強度MSNFLX
| Q1 26 | — | 1.6% | ||
| Q4 25 | — | 2.0% | ||
| Q3 25 | — | 1.4% | ||
| Q2 25 | — | 1.4% | ||
| Q1 25 | — | 1.2% | ||
| Q4 24 | — | 1.5% | ||
| Q3 24 | — | 1.3% | ||
| Q2 24 | — | 0.8% |
キャッシュ転換率MSNFLX
| Q1 26 | — | 1.00× | ||
| Q4 25 | -0.55× | 0.87× | ||
| Q3 25 | -0.72× | 1.11× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 0.78× | ||
| Q1 25 | -5.56× | 0.97× | ||
| Q4 24 | — | 0.82× | ||
| Q3 24 | — | 0.98× | ||
| Q2 24 | — | 0.60× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
