vs
エムエスシーアイ（MSCI）とRB GLOBAL INC.（RBA）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RB GLOBAL INC.の直近四半期売上が大きい（$1.2B vs $822.5M、エムエスシーアイの約1.5倍）。エムエスシーアイの純利益率が高く（34.6% vs 9.1%、差は25.5%）。エムエスシーアイの前年同期比売上増加率が高い（10.6% vs 5.4%）。エムエスシーアイの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$488.7M vs $186.5M）。過去8四半期でエムエスシーアイの売上複合成長率が高い（10.0% vs 6.3%）
エムエスシーアイ（MSCI Inc.）はニューヨークに本社を置く米国の金融企業で、株式・固定収入・不動産指数、マルチアセットポートフォリオ分析ツール、ESG及び気候金融商品をグローバルに提供し、MSCI世界指数、MSCI新興国指数、MSCI ACWI指数などを運用しています。
リッチーブラザーズオークショニア（証券コードRBA）はカナダに登記されている上場企業で、本社は米国イリノイ州ウェストチェスターに所在し、普通株式はトロント証券取引所とニューヨーク証券取引所の両方で取引されています。
MSCI vs RBA — 直接比較
売上が大きい
RBA
1.5倍大きい
$822.5M
売上成長率が高い
MSCI
+5.2%の差
5.4%
純利益率が高い
MSCI
純利益率が25.5%高い
9.1%
フリーキャッシュフローが多い
MSCI
FCF $302.2M多い
$186.5M
2年売上CAGRが高い
MSCI
2年複合成長率
6.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $822.5M | $1.2B |
| 純利益 | $284.7M | $109.7M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 56.4% | 14.7% |
| 純利益率 | 34.6% | 9.1% |
| 売上前年比 | 10.6% | 5.4% |
| 純利益前年比 | -6.8% | -7.4% |
| EPS（希薄化後） | $3.81 | $0.53 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MSCIRBA
| Q4 25 | $822.5M | $1.2B | ||
| Q3 25 | $793.4M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $772.7M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $745.8M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $743.5M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $724.7M | $981.8M | ||
| Q2 24 | $707.9M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $680.0M | $1.1B |
純利益MSCIRBA
| Q4 25 | $284.7M | $109.7M | ||
| Q3 25 | $325.4M | $95.5M | ||
| Q2 25 | $303.6M | $109.8M | ||
| Q1 25 | $288.6M | $113.4M | ||
| Q4 24 | $305.5M | $118.5M | ||
| Q3 24 | $280.9M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $266.8M | $111.1M | ||
| Q1 24 | $256.0M | $107.4M |
営業利益率MSCIRBA
| Q4 25 | 56.4% | 14.7% | ||
| Q3 25 | 56.4% | 14.5% | ||
| Q2 25 | 55.0% | 15.9% | ||
| Q1 25 | 50.6% | 17.1% | ||
| Q4 24 | 54.5% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 55.4% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 54.0% | 18.4% | ||
| Q1 24 | 49.9% | 18.7% |
純利益率MSCIRBA
| Q4 25 | 34.6% | 9.1% | ||
| Q3 25 | 41.0% | 8.7% | ||
| Q2 25 | 39.3% | 9.3% | ||
| Q1 25 | 38.7% | 10.2% | ||
| Q4 24 | 41.1% | 10.4% | ||
| Q3 24 | 38.8% | 7.8% | ||
| Q2 24 | 37.7% | 10.1% | ||
| Q1 24 | 37.6% | 10.1% |
EPS（希薄化後）MSCIRBA
| Q4 25 | $3.81 | $0.53 | ||
| Q3 25 | $4.25 | $0.43 | ||
| Q2 25 | $3.92 | $0.53 | ||
| Q1 25 | $3.71 | $0.55 | ||
| Q4 24 | $3.89 | $0.58 | ||
| Q3 24 | $3.57 | $0.36 | ||
| Q2 24 | $3.37 | $0.54 | ||
| Q1 24 | $3.22 | $0.53 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $515.3M | $531.5M |
| 総負債低いほど良い | $6.2B | $2.3B |
| 株主資本純資産 | $-2.7B | $5.6B |
| 総資産 | $5.7B | $12.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.42× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MSCIRBA
| Q4 25 | $515.3M | $531.5M | ||
| Q3 25 | $400.1M | $674.7M | ||
| Q2 25 | $347.3M | $710.2M | ||
| Q1 25 | $360.7M | $578.1M | ||
| Q4 24 | $409.4M | $533.9M | ||
| Q3 24 | $501.0M | $650.7M | ||
| Q2 24 | $451.4M | $599.5M | ||
| Q1 24 | $519.3M | $462.8M |
総負債MSCIRBA
| Q4 25 | $6.2B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $5.5B | $2.6B | ||
| Q2 25 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $4.5B | $2.9B |
株主資本MSCIRBA
| Q4 25 | $-2.7B | $5.6B | ||
| Q3 25 | $-1.9B | $5.5B | ||
| Q2 25 | $-886.2M | $5.5B | ||
| Q1 25 | $-958.6M | $5.3B | ||
| Q4 24 | $-940.0M | $5.2B | ||
| Q3 24 | $-751.0M | $5.2B | ||
| Q2 24 | $-734.5M | $5.2B | ||
| Q1 24 | $-650.5M | $5.1B |
総資産MSCIRBA
| Q4 25 | $5.7B | $12.1B | ||
| Q3 25 | $5.4B | $12.2B | ||
| Q2 25 | $5.4B | $12.2B | ||
| Q1 25 | $5.3B | $11.9B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $11.8B | ||
| Q3 24 | $5.4B | $11.9B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $12.1B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $12.0B |
負債/資本比率MSCIRBA
| Q4 25 | — | 0.42× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.47× | ||
| Q1 25 | — | 0.50× | ||
| Q4 24 | — | 0.50× | ||
| Q3 24 | — | 0.52× | ||
| Q2 24 | — | 0.55× | ||
| Q1 24 | — | 0.58× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $501.1M | $255.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $488.7M | $186.5M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 59.4% | 15.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.5% | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.76× | 2.33× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.5B | $719.2M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMSCIRBA
| Q4 25 | $501.1M | $255.2M | ||
| Q3 25 | $449.4M | $239.7M | ||
| Q2 25 | $336.1M | $326.5M | ||
| Q1 25 | $301.7M | $156.8M | ||
| Q4 24 | $430.6M | $184.5M | ||
| Q3 24 | $421.6M | $285.4M | ||
| Q2 24 | $349.2M | $337.3M | ||
| Q1 24 | $300.1M | $124.8M |
フリーキャッシュフローMSCIRBA
| Q4 25 | $488.7M | $186.5M | ||
| Q3 25 | $445.5M | $188.5M | ||
| Q2 25 | $324.7M | $241.7M | ||
| Q1 25 | $290.2M | $102.5M | ||
| Q4 24 | $416.4M | $127.9M | ||
| Q3 24 | $415.0M | $248.5M | ||
| Q2 24 | $340.6M | $308.6M | ||
| Q1 24 | $295.9M | $79.6M |
FCFマージンMSCIRBA
| Q4 25 | 59.4% | 15.5% | ||
| Q3 25 | 56.2% | 17.3% | ||
| Q2 25 | 42.0% | 20.4% | ||
| Q1 25 | 38.9% | 9.2% | ||
| Q4 24 | 56.0% | 11.2% | ||
| Q3 24 | 57.3% | 25.3% | ||
| Q2 24 | 48.1% | 28.2% | ||
| Q1 24 | 43.5% | 7.5% |
設備投資強度MSCIRBA
| Q4 25 | 1.5% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 0.5% | 4.7% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 7.2% | ||
| Q1 25 | 1.5% | 4.9% | ||
| Q4 24 | 1.9% | 5.0% | ||
| Q3 24 | 0.9% | 3.8% | ||
| Q2 24 | 1.2% | 2.6% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 4.2% |
キャッシュ転換率MSCIRBA
| Q4 25 | 1.76× | 2.33× | ||
| Q3 25 | 1.38× | 2.51× | ||
| Q2 25 | 1.11× | 2.97× | ||
| Q1 25 | 1.05× | 1.38× | ||
| Q4 24 | 1.41× | 1.56× | ||
| Q3 24 | 1.50× | 3.75× | ||
| Q2 24 | 1.31× | 3.04× | ||
| Q1 24 | 1.17× | 1.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MSCI
| Recurring Subscriptions | $246.4M | 30% |
| Asset Based Fees | $211.7M | 26% |
| Analytics Segment | $182.3M | 22% |
| Sustainability And Climate Segment | $90.3M | 11% |
| Other | $70.9M | 9% |
| Non Recurring | $21.1M | 3% |
RBA
| Buyer Revenue | $577.2M | 48% |
| Seller Revenue | $255.2M | 21% |
| CA | $199.0M | 17% |
| Other | $124.7M | 10% |
| AU | $47.3M | 4% |
