vs
Murphy USA Inc.（MUSA）とWelltower（WELL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Murphy USA Inc.の直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.4B、Welltowerの約1.4倍）。Welltowerの純利益率が高く（22.4% vs 3.0%、差は19.5%）。Welltowerの前年同期比売上増加率が高い（38.3% vs 0.7%）。過去8四半期でWelltowerの売上複合成長率が高い（55.1% vs -1.0%）
マーフィーUSAはアメリカ合衆国アーカンソー州エルドラドに本社を置く企業で、2013年にマーフィー石油から分社独立しました。主にウォルマート店舗の近くにガソリンスタンドを展開し、燃料販売をはじめ各種小売サービスを提供しています。
ウェルタワー・インクは医療インフラへの投資を主軸とする不動産投資信託（REIT）です。2022年12月31日時点で約3000件の不動産に投資しており、全ての対象物件は米国、カナダ、英国に所在し、医療系不動産投資分野の有数な企業として知られています。
MUSA vs WELL — 直接比較
売上が大きい
MUSA
1.4倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
WELL
+37.6%の差
0.7%
純利益率が高い
WELL
純利益率が19.5%高い
3.0%
2年売上CAGRが高い
WELL
2年複合成長率
-1.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $3.4B |
| 純利益 | $141.9M | $752.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 4.4% | — |
| 純利益率 | 3.0% | 22.4% |
| 売上前年比 | 0.7% | 38.3% |
| 純利益前年比 | -0.4% | 192.4% |
| EPS（希薄化後） | $7.35 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MUSAWELL
| Q1 26 | — | $3.4B | ||
| Q4 25 | $4.7B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $4.7B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $5.2B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $5.5B | $1.4B |
純利益MUSAWELL
| Q1 26 | — | $752.3M | ||
| Q4 25 | $141.9M | $117.8M | ||
| Q3 25 | $129.9M | $282.2M | ||
| Q2 25 | $145.6M | $304.6M | ||
| Q1 25 | $53.2M | $257.3M | ||
| Q4 24 | $142.5M | $123.8M | ||
| Q3 24 | $149.2M | $456.8M | ||
| Q2 24 | $144.8M | $260.7M |
粗利率MUSAWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 24.3% | ||
| Q3 25 | — | 23.5% | ||
| Q2 25 | — | 23.2% | ||
| Q1 25 | — | 21.6% | ||
| Q4 24 | — | 20.0% | ||
| Q3 24 | — | 19.8% | ||
| Q2 24 | — | 20.2% |
営業利益率MUSAWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 4.4% | — | ||
| Q3 25 | 3.9% | 14.2% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 4.2% | 6.2% | ||
| Q3 24 | 4.2% | 12.2% | ||
| Q2 24 | 4.0% | 6.5% |
純利益率MUSAWELL
| Q1 26 | — | 22.4% | ||
| Q4 25 | 3.0% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 2.5% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 2.9% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 13.8% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 7.0% | ||
| Q3 24 | 2.8% | 30.2% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 18.7% |
EPS（希薄化後）MUSAWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $7.35 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $6.76 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $7.36 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $2.63 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $6.87 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $7.20 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $6.92 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $28.9M | $4.7B |
| 総負債低いほど良い | $2.2B | — |
| 株主資本純資産 | $623.5M | $44.7B |
| 総資産 | $4.7B | $67.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 3.47× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MUSAWELL
| Q1 26 | — | $4.7B | ||
| Q4 25 | $28.9M | $5.0B | ||
| Q3 25 | $42.8M | $6.8B | ||
| Q2 25 | $54.1M | $4.4B | ||
| Q1 25 | $49.4M | $3.5B | ||
| Q4 24 | $47.0M | $3.5B | ||
| Q3 24 | $52.5M | $3.6B | ||
| Q2 24 | $79.8M | $2.8B |
総負債MUSAWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $19.2B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $16.9B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $16.0B | ||
| Q1 25 | $2.0B | $15.7B | ||
| Q4 24 | $1.8B | $15.5B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $15.8B | ||
| Q2 24 | $1.8B | $13.9B |
株主資本MUSAWELL
| Q1 26 | — | $44.7B | ||
| Q4 25 | $623.5M | $42.1B | ||
| Q3 25 | $546.0M | $38.8B | ||
| Q2 25 | $646.1M | $35.9B | ||
| Q1 25 | $719.6M | $34.0B | ||
| Q4 24 | $840.1M | $32.0B | ||
| Q3 24 | $830.1M | $30.3B | ||
| Q2 24 | $811.3M | $29.0B |
総資産MUSAWELL
| Q1 26 | — | $67.2B | ||
| Q4 25 | $4.7B | $67.3B | ||
| Q3 25 | $4.7B | $59.5B | ||
| Q2 25 | $4.6B | $55.8B | ||
| Q1 25 | $4.5B | $53.3B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $51.0B | ||
| Q3 24 | $4.4B | $49.0B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $45.5B |
負債/資本比率MUSAWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.47× | 0.46× | ||
| Q3 25 | 4.07× | 0.43× | ||
| Q2 25 | 3.20× | 0.44× | ||
| Q1 25 | 2.74× | 0.46× | ||
| Q4 24 | 2.18× | 0.49× | ||
| Q3 24 | 2.19× | 0.52× | ||
| Q2 24 | 2.20× | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $245.5M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $128.8M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 2.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.73× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $374.3M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMUSAWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $245.5M | $654.3M | ||
| Q3 25 | $184.8M | $858.4M | ||
| Q2 25 | $255.1M | $770.0M | ||
| Q1 25 | $128.5M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $248.7M | $559.2M | ||
| Q3 24 | $202.1M | $685.0M | ||
| Q2 24 | $260.8M | $605.4M |
フリーキャッシュフローMUSAWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $128.8M | $340.4M | ||
| Q3 25 | $67.7M | $595.3M | ||
| Q2 25 | $137.1M | $537.2M | ||
| Q1 25 | $40.7M | $358.6M | ||
| Q4 24 | $121.7M | $240.4M | ||
| Q3 24 | $65.2M | $443.8M | ||
| Q2 24 | $142.8M | $440.3M |
FCFマージンMUSAWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.7% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 28.9% | ||
| Q2 25 | 2.7% | 27.3% | ||
| Q1 25 | 0.9% | 19.2% | ||
| Q4 24 | 2.6% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 29.4% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 31.6% |
設備投資強度MUSAWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 2.5% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 2.3% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 2.4% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 2.7% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 2.6% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | 11.8% |
キャッシュ転換率MUSAWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.73× | 5.56× | ||
| Q3 25 | 1.42× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 1.75× | 2.53× | ||
| Q1 25 | 2.42× | 2.33× | ||
| Q4 24 | 1.75× | 4.52× | ||
| Q3 24 | 1.35× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 1.80× | 2.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MUSA
| Product Sales Petroleum Retail | $3.3B | 69% |
| Merchandise | $1.1B | 23% |
| Product Sales Petroleum Wholesale | $327.9M | 7% |
| Other | $57.0M | 1% |
| Renewable Identification Numbers | $55.3M | 1% |
| Revenue Other | $1.3M | 0% |
WELL
| Resident fees and services | $2.8B | 83% |
| Rental income | $453.8M | 14% |
| Other | $117.2M | 3% |
