vs
オン・セミコンダクター（ON）とゾエティス（ZTS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ゾエティスの直近四半期売上が大きい（$2.4B vs $1.6B、オン・セミコンダクターの約1.5倍）。ゾエティスの純利益率が高く（25.3% vs 16.4%、差は8.8%）。ゾエティスの前年同期比売上増加率が高い（3.0% vs -10.0%）。ゾエティスの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$732.0M vs $372.4M）。過去8四半期でゾエティスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -12.3%）
オン・セミコンダクター傘下の旧フェアチャイルド・セミコンダクターは米国カリフォルニア州サンノゼに本拠を置く半導体企業で、1957年にショックレー半導体研究所を離れた「裏切りの8人」により設立され、トランジスタや集積回路製造の先駆者として知られ、1997年に再独立した後オン・セミコンダクターに買収された。
ゾエティスは世界最大の動物向け医薬品企業で、ペットや家畜用の医薬品・ワクチンの開発・生産を主力事業としています。元々は製薬大手ファイザーの子会社でしたが、ファイザーが83%の持分をスピンオフした後は完全独立企業となりました。現在約45か国で直接製品を販売し、100か国以上で流通しており、米国外の売上高が全体の50%を占めています。
ON vs ZTS — 直接比較
売上が大きい
ZTS
1.5倍大きい
$1.6B
売上成長率が高い
ZTS
+13.0%の差
-10.0%
純利益率が高い
ZTS
純利益率が8.8%高い
16.4%
フリーキャッシュフローが多い
ZTS
FCF $359.6M多い
$372.4M
2年売上CAGRが高い
ZTS
2年複合成長率
-12.3%
損益計算書 — Q3 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $2.4B |
| 純利益 | $255.0M | $603.0M |
| 粗利率 | 37.9% | 70.2% |
| 営業利益率 | 17.0% | 31.9% |
| 純利益率 | 16.4% | 25.3% |
| 売上前年比 | -10.0% | 3.0% |
| 純利益前年比 | -32.9% | 3.8% |
| EPS（希薄化後） | $0.63 | $1.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ONZTS
| Q4 25 | $1.6B | $2.4B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.4B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.7B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.8B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $2.4B | ||
| Q1 24 | $1.9B | $2.2B |
純利益ONZTS
| Q4 25 | $255.0M | $603.0M | ||
| Q3 25 | $170.3M | $721.0M | ||
| Q2 25 | $-486.1M | $718.0M | ||
| Q1 25 | — | $631.0M | ||
| Q4 24 | $379.9M | $581.0M | ||
| Q3 24 | $401.7M | $682.0M | ||
| Q2 24 | $338.2M | $624.0M | ||
| Q1 24 | $453.0M | $599.0M |
粗利率ONZTS
| Q4 25 | 37.9% | 70.2% | ||
| Q3 25 | 37.6% | 71.5% | ||
| Q2 25 | 20.3% | 73.6% | ||
| Q1 25 | — | 72.0% | ||
| Q4 24 | 45.2% | 69.5% | ||
| Q3 24 | 45.4% | 70.6% | ||
| Q2 24 | 45.2% | 71.7% | ||
| Q1 24 | 45.8% | 70.6% |
営業利益率ONZTS
| Q4 25 | 17.0% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 13.2% | 37.0% | ||
| Q2 25 | -39.7% | 36.7% | ||
| Q1 25 | — | 36.5% | ||
| Q4 24 | 23.7% | 31.6% | ||
| Q3 24 | 25.3% | 36.6% | ||
| Q2 24 | 22.4% | 33.0% | ||
| Q1 24 | 28.2% | 34.1% |
純利益率ONZTS
| Q4 25 | 16.4% | 25.3% | ||
| Q3 25 | 11.6% | 30.0% | ||
| Q2 25 | -33.6% | 29.2% | ||
| Q1 25 | — | 28.4% | ||
| Q4 24 | 22.1% | 25.1% | ||
| Q3 24 | 22.8% | 28.6% | ||
| Q2 24 | 19.5% | 26.4% | ||
| Q1 24 | 24.3% | 27.4% |
EPS（希薄化後）ONZTS
| Q4 25 | $0.63 | $1.37 | ||
| Q3 25 | $0.41 | $1.63 | ||
| Q2 25 | $-1.15 | $1.61 | ||
| Q1 25 | — | $1.41 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $1.29 | ||
| Q3 24 | $0.93 | $1.50 | ||
| Q2 24 | $0.78 | $1.37 | ||
| Q1 24 | $1.04 | $1.31 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $2.9B | — |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | — |
| 株主資本純資産 | $7.9B | $3.3B |
| 総資産 | $13.0B | $15.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ONZTS
| Q4 25 | $2.9B | — | ||
| Q3 25 | $2.8B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $1.4B | ||
| Q1 25 | — | $1.7B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $2.0B | ||
| Q3 24 | $2.8B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $2.0B |
総負債ONZTS
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $3.4B | — | ||
| Q2 25 | $3.4B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $3.4B | — | ||
| Q3 24 | $3.4B | — | ||
| Q2 24 | $3.4B | — | ||
| Q1 24 | $3.4B | — |
株主資本ONZTS
| Q4 25 | $7.9B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $7.9B | $5.4B | ||
| Q2 25 | $8.0B | $5.0B | ||
| Q1 25 | — | $4.7B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $4.8B | ||
| Q3 24 | $8.6B | $5.2B | ||
| Q2 24 | $8.3B | $5.0B | ||
| Q1 24 | $8.1B | $5.1B |
総資産ONZTS
| Q4 25 | $13.0B | $15.5B | ||
| Q3 25 | $13.1B | $15.2B | ||
| Q2 25 | $13.3B | $14.5B | ||
| Q1 25 | — | $14.1B | ||
| Q4 24 | $14.1B | $14.2B | ||
| Q3 24 | $13.9B | $14.4B | ||
| Q2 24 | $13.7B | $14.2B | ||
| Q1 24 | $13.5B | $14.3B |
負債/資本比率ONZTS
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.43× | — | ||
| Q2 25 | 0.42× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.38× | — | ||
| Q3 24 | 0.39× | — | ||
| Q2 24 | 0.41× | — | ||
| Q1 24 | 0.42× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $418.7M | $893.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $372.4M | $732.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 24.0% | 30.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 6.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.64× | 1.48× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | $2.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローONZTS
| Q4 25 | $418.7M | $893.0M | ||
| Q3 25 | $184.3M | $938.0M | ||
| Q2 25 | $602.3M | $486.0M | ||
| Q1 25 | — | $587.0M | ||
| Q4 24 | $579.7M | $905.0M | ||
| Q3 24 | $465.8M | $951.0M | ||
| Q2 24 | $362.2M | $502.0M | ||
| Q1 24 | $498.7M | $595.0M |
フリーキャッシュフローONZTS
| Q4 25 | $372.4M | $732.0M | ||
| Q3 25 | $106.1M | $805.0M | ||
| Q2 25 | $454.7M | $308.0M | ||
| Q1 25 | — | $438.0M | ||
| Q4 24 | $434.8M | $689.0M | ||
| Q3 24 | $293.6M | $784.0M | ||
| Q2 24 | $207.7M | $370.0M | ||
| Q1 24 | $276.3M | $455.0M |
FCFマージンONZTS
| Q4 25 | 24.0% | 30.7% | ||
| Q3 25 | 7.2% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 31.5% | 12.5% | ||
| Q1 25 | — | 19.7% | ||
| Q4 24 | 25.2% | 29.7% | ||
| Q3 24 | 16.7% | 32.8% | ||
| Q2 24 | 12.0% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 14.8% | 20.8% |
設備投資強度ONZTS
| Q4 25 | 3.0% | 6.7% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 5.5% | ||
| Q2 25 | 10.2% | 7.2% | ||
| Q1 25 | — | 6.7% | ||
| Q4 24 | 8.4% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 7.0% | ||
| Q2 24 | 8.9% | 5.6% | ||
| Q1 24 | 11.9% | 6.4% |
キャッシュ転換率ONZTS
| Q4 25 | 1.64× | 1.48× | ||
| Q3 25 | 1.08× | 1.30× | ||
| Q2 25 | — | 0.68× | ||
| Q1 25 | — | 0.93× | ||
| Q4 24 | 1.53× | 1.56× | ||
| Q3 24 | 1.16× | 1.39× | ||
| Q2 24 | 1.07× | 0.80× | ||
| Q1 24 | 1.10× | 0.99× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ON
| Industrial Segment | $426.3M | 27% |
| Other End Markets Segment | $337.3M | 22% |
| Intelligent Sensing Segments | $284.0M | 18% |
| Direct Customers | $282.4M | 18% |
| Intelligent Sensing Group | $230.0M | 15% |
ZTS
| Other | $1.3B | 56% |
| Livestock | $234.0M | 10% |
| Pain Sedation | $209.0M | 9% |
| Other Pharmaceuticals | $188.0M | 8% |
| Swine | $125.0M | 5% |
| Poultry | $117.0M | 5% |
| Fish | $81.0M | 3% |
| Other Non Pharmaceuticals | $70.0M | 3% |
| Manufactured Product Other | $18.0M | 1% |
| Medicated Feed Additives | $12.0M | 1% |
