vs
ペナンブラ（PEN）とPIPER SANDLER COMPANIES（PIPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
PIPER SANDLER COMPANIESの直近四半期売上が大きい（$667.0M vs $385.4M、ペナンブラの約1.7倍）。PIPER SANDLER COMPANIESの純利益率が高く（17.1% vs 12.3%、差は4.8%）。PIPER SANDLER COMPANIESの前年同期比売上増加率が高い（37.4% vs 22.1%）。過去8四半期でPIPER SANDLER COMPANIESの売上複合成長率が高い（39.2% vs 17.6%）
ペナンブラ社は2004年にArani BoseとAdam Elsesserによって設立された米国の医療機器メーカーで、本社はカリフォルニア州アラメダに所在します。脳卒中や動脈瘤などの血管疾患向けの介入治療用機器の開発・製造を主力事業として展開しています。
パイパー・サンドラー・カンパニーズはアメリカ発の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、M&A、財務再編、公募発行、公共金融、機関ブローカー業務、投資運用、証券調査を主軸事業としている。主力子会社を通じて企業、機関投資家、公共団体向けのサービスを展開している。
PEN vs PIPR — 直接比較
売上が大きい
PIPR
1.7倍大きい
$385.4M
売上成長率が高い
PIPR
+15.3%の差
22.1%
純利益率が高い
PIPR
純利益率が4.8%高い
12.3%
2年売上CAGRが高い
PIPR
2年複合成長率
17.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $385.4M | $667.0M |
| 純利益 | $47.3M | $114.0M |
| 粗利率 | 68.0% | — |
| 営業利益率 | 15.4% | 28.3% |
| 純利益率 | 12.3% | 17.1% |
| 売上前年比 | 22.1% | 37.4% |
| 純利益前年比 | 40.6% | 65.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.20 | $6.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上PENPIPR
| Q4 25 | $385.4M | $667.0M | ||
| Q3 25 | $354.7M | $480.1M | ||
| Q2 25 | $339.5M | $398.6M | ||
| Q1 25 | $324.1M | $358.6M | ||
| Q4 24 | $315.5M | $485.4M | ||
| Q3 24 | $301.0M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $299.4M | $340.8M | ||
| Q1 24 | $278.7M | $344.4M |
純利益PENPIPR
| Q4 25 | $47.3M | $114.0M | ||
| Q3 25 | $45.9M | $60.3M | ||
| Q2 25 | $45.3M | $42.2M | ||
| Q1 25 | $39.2M | $64.9M | ||
| Q4 24 | $33.7M | $69.1M | ||
| Q3 24 | $29.5M | $34.8M | ||
| Q2 24 | $-60.2M | $34.8M | ||
| Q1 24 | $11.0M | $42.5M |
粗利率PENPIPR
| Q4 25 | 68.0% | — | ||
| Q3 25 | 67.8% | — | ||
| Q2 25 | 66.0% | — | ||
| Q1 25 | 66.6% | — | ||
| Q4 24 | 66.8% | — | ||
| Q3 24 | 66.5% | — | ||
| Q2 24 | 54.4% | — | ||
| Q1 24 | 65.0% | — |
営業利益率PENPIPR
| Q4 25 | 15.4% | 28.3% | ||
| Q3 25 | 13.8% | 22.4% | ||
| Q2 25 | 12.0% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 12.4% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 13.6% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 15.4% | ||
| Q2 24 | -27.0% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 15.2% |
純利益率PENPIPR
| Q4 25 | 12.3% | 17.1% | ||
| Q3 25 | 12.9% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 13.3% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 12.1% | 18.1% | ||
| Q4 24 | 10.7% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 9.8% | 9.6% | ||
| Q2 24 | -20.1% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 3.9% | 12.3% |
EPS（希薄化後）PENPIPR
| Q4 25 | $1.20 | $6.41 | ||
| Q3 25 | $1.17 | $3.38 | ||
| Q2 25 | $1.15 | $2.38 | ||
| Q1 25 | $1.00 | $3.65 | ||
| Q4 24 | $0.88 | $3.88 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $1.96 | ||
| Q2 24 | $-1.55 | $1.97 | ||
| Q1 24 | $0.28 | $2.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $186.9M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $1.4B |
| 総資産 | $1.8B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資PENPIPR
| Q4 25 | $186.9M | — | ||
| Q3 25 | $321.0M | — | ||
| Q2 25 | $421.8M | — | ||
| Q1 25 | $376.1M | — | ||
| Q4 24 | $324.4M | — | ||
| Q3 24 | $280.5M | — | ||
| Q2 24 | $288.3M | — | ||
| Q1 24 | $223.1M | — |
株主資本PENPIPR
| Q4 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 24 | $1.1B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.1B |
総資産PENPIPR
| Q4 25 | $1.8B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $1.7B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.7B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.5B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.6B | $1.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $86.5M | $729.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $68.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 17.7% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.8% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.83× | 6.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $174.9M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローPENPIPR
| Q4 25 | $86.5M | $729.8M | ||
| Q3 25 | $58.3M | $31.9M | ||
| Q2 25 | $44.9M | $32.1M | ||
| Q1 25 | $49.0M | $-207.2M | ||
| Q4 24 | $51.1M | $163.8M | ||
| Q3 24 | $56.5M | $80.1M | ||
| Q2 24 | $22.6M | $266.5M | ||
| Q1 24 | $38.3M | $-197.2M |
フリーキャッシュフローPENPIPR
| Q4 25 | $68.0M | — | ||
| Q3 25 | $42.0M | — | ||
| Q2 25 | $29.4M | — | ||
| Q1 25 | $35.5M | — | ||
| Q4 24 | $45.7M | — | ||
| Q3 24 | $51.0M | — | ||
| Q2 24 | $18.1M | — | ||
| Q1 24 | $32.5M | — |
FCFマージンPENPIPR
| Q4 25 | 17.7% | — | ||
| Q3 25 | 11.8% | — | ||
| Q2 25 | 8.7% | — | ||
| Q1 25 | 11.0% | — | ||
| Q4 24 | 14.5% | — | ||
| Q3 24 | 16.9% | — | ||
| Q2 24 | 6.0% | — | ||
| Q1 24 | 11.7% | — |
設備投資強度PENPIPR
| Q4 25 | 4.8% | — | ||
| Q3 25 | 4.6% | — | ||
| Q2 25 | 4.6% | — | ||
| Q1 25 | 4.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.8% | — | ||
| Q2 24 | 1.5% | — | ||
| Q1 24 | 2.1% | — |
キャッシュ転換率PENPIPR
| Q4 25 | 1.83× | 6.40× | ||
| Q3 25 | 1.27× | 0.53× | ||
| Q2 25 | 0.99× | 0.76× | ||
| Q1 25 | 1.25× | -3.19× | ||
| Q4 24 | 1.52× | 2.37× | ||
| Q3 24 | 1.91× | 2.30× | ||
| Q2 24 | — | 7.66× | ||
| Q1 24 | 3.48× | -4.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PEN
| Thrombectomy | $254.7M | 66% |
| Other | $130.7M | 34% |
PIPR
| Advisory Services | $402.6M | 60% |
| Equities Financing | $66.7M | 10% |
| Equity Salesand Trading | $64.2M | 10% |
| Fixed Income Salesand Trading | $47.9M | 7% |
| Other | $46.7M | 7% |
| Debt Financing | $38.9M | 6% |
