vs
Penguin Solutions, Inc.（PENG）とSTANDARD MOTOR PRODUCTS, INC.（SMP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC.の直近四半期売上が大きい（$385.1M vs $343.1M、Penguin Solutions, Inc.の約1.1倍）。STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC.の純利益率が高く（2.0% vs 1.5%、差は0.5%）。STANDARD MOTOR PRODUCTS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（12.2% vs 0.6%）。Penguin Solutions, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$28.2M vs $-37.6M）。過去8四半期でPenguin Solutions, Inc.の売上複合成長率が高い（11.8% vs 7.8%）
ペンギン・ソリューションズ傘下のランポ・グループはラムゼイ・ソリューションズのブランド名で事業を展開するアメリカの企業です。個人金融、リーダーシップ開発、対人関係マネジメント、キャリア開発に関わる製品とサービスを提供しています。1991年にデイブ・ラムゼイと妻のシャロンによって創業され、本社はテネシー州フランクリンに置かれています。
スタンダード・モーター・プロダクツ（SMP）は自動車部品の製造・販売会社です。1919年にエライアス・ファイフとラルフ・ヴァンアレンが共同事業として創業し、1926年に法人化されました。本社はニューヨーク州ロングアイランドシティに置かれ、ニューヨーク証券取引所に上場しています。車両制御、温度制御など4つの事業セグメントを持ち、自動車アフターマーケット向けに部品を供給しています。
PENG vs SMP — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $343.1M | $385.1M |
| 純利益 | $5.3M | $7.9M |
| 粗利率 | 28.0% | 31.7% |
| 営業利益率 | 5.7% | 5.6% |
| 純利益率 | 1.5% | 2.0% |
| 売上前年比 | 0.6% | 12.2% |
| 純利益前年比 | 1.0% | 457.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.04 | $0.34 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $343.1M | $385.1M | ||
| Q3 25 | $337.9M | $498.8M | ||
| Q2 25 | $324.3M | $493.9M | ||
| Q1 25 | $365.5M | $413.4M | ||
| Q4 24 | $341.1M | $343.4M | ||
| Q3 24 | $284.8M | $399.3M | ||
| Q2 24 | $300.6M | $389.8M | ||
| Q1 24 | — | $331.4M |
| Q4 25 | $5.3M | $7.9M | ||
| Q3 25 | $9.4M | $-4.3M | ||
| Q2 25 | $2.7M | $25.2M | ||
| Q1 25 | $8.1M | $12.6M | ||
| Q4 24 | $5.2M | $-2.2M | ||
| Q3 24 | — | $3.8M | ||
| Q2 24 | $5.6M | $17.1M | ||
| Q1 24 | — | $8.8M |
| Q4 25 | 28.0% | 31.7% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 32.4% | ||
| Q2 25 | 29.3% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 28.6% | 30.2% | ||
| Q4 24 | 28.7% | 29.4% | ||
| Q3 24 | 28.8% | 30.4% | ||
| Q2 24 | 29.6% | 28.6% | ||
| Q1 24 | — | 27.0% |
| Q4 25 | 5.7% | 5.6% | ||
| Q3 25 | 3.7% | 9.5% | ||
| Q2 25 | 3.0% | 8.7% | ||
| Q1 25 | 5.1% | 5.9% | ||
| Q4 24 | 5.1% | 1.1% | ||
| Q3 24 | -1.2% | 9.3% | ||
| Q2 24 | 3.8% | 6.4% | ||
| Q1 24 | — | 4.4% |
| Q4 25 | 1.5% | 2.0% | ||
| Q3 25 | 2.8% | -0.9% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 3.0% | ||
| Q4 24 | 1.5% | -0.6% | ||
| Q3 24 | — | 1.0% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 4.4% | ||
| Q1 24 | — | 2.7% |
| Q4 25 | $0.04 | $0.34 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.19 | ||
| Q2 25 | $-0.01 | $1.13 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.56 | ||
| Q4 24 | $0.10 | $-0.09 | ||
| Q3 24 | — | $0.17 | ||
| Q2 24 | $0.10 | $0.77 | ||
| Q1 24 | — | $0.39 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $461.5M | — |
| 総負債低いほど良い | $462.3M | $618.7M |
| 株主資本純資産 | $389.7M | $683.7M |
| 総資産 | $1.6B | $2.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.19× | 0.90× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $461.5M | — | ||
| Q3 25 | $453.8M | $87.2M | ||
| Q2 25 | $735.5M | $58.8M | ||
| Q1 25 | $647.0M | $50.3M | ||
| Q4 24 | $393.7M | $44.4M | ||
| Q3 24 | $389.5M | $26.3M | ||
| Q2 24 | $467.5M | $26.2M | ||
| Q1 24 | — | $27.1M |
| Q4 25 | $462.3M | $618.7M | ||
| Q3 25 | $461.8M | $589.5M | ||
| Q2 25 | $659.5M | $636.6M | ||
| Q1 25 | $658.8M | $650.6M | ||
| Q4 24 | $658.1M | $562.3M | ||
| Q3 24 | $657.3M | $142.8M | ||
| Q2 24 | $667.0M | $208.2M | ||
| Q1 24 | — | $214.9M |
| Q4 25 | $389.7M | $683.7M | ||
| Q3 25 | $394.2M | $677.4M | ||
| Q2 25 | $584.8M | $688.6M | ||
| Q1 25 | $602.5M | $638.0M | ||
| Q4 24 | $400.4M | $615.7M | ||
| Q3 24 | $391.4M | $638.8M | ||
| Q2 24 | $423.4M | $640.0M | ||
| Q1 24 | — | $639.1M |
| Q4 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.8B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.8B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.4B | ||
| Q1 24 | — | $1.4B |
| Q4 25 | 1.19× | 0.90× | ||
| Q3 25 | 1.17× | 0.87× | ||
| Q2 25 | 1.13× | 0.92× | ||
| Q1 25 | 1.09× | 1.02× | ||
| Q4 24 | 1.64× | 0.91× | ||
| Q3 24 | 1.68× | 0.22× | ||
| Q2 24 | 1.58× | 0.33× | ||
| Q1 24 | — | 0.34× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $31.1M | $-28.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $28.2M | $-37.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.2% | -9.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.8% | 2.4% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.89× | -3.59× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $116.3M | $18.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $31.1M | $-28.2M | ||
| Q3 25 | $-70.4M | $91.6M | ||
| Q2 25 | $92.8M | $54.3M | ||
| Q1 25 | $72.9M | $-60.2M | ||
| Q4 24 | $13.8M | $-1.5M | ||
| Q3 24 | — | $88.3M | ||
| Q2 24 | $57.9M | $35.6M | ||
| Q1 24 | — | $-45.7M |
| Q4 25 | $28.2M | $-37.6M | ||
| Q3 25 | $-73.4M | $81.5M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $44.2M | ||
| Q1 25 | $70.5M | $-69.4M | ||
| Q4 24 | $12.0M | $-11.4M | ||
| Q3 24 | — | $77.1M | ||
| Q2 24 | $48.9M | $22.7M | ||
| Q1 24 | — | $-55.8M |
| Q4 25 | 8.2% | -9.8% | ||
| Q3 25 | -21.7% | 16.3% | ||
| Q2 25 | 28.0% | 8.9% | ||
| Q1 25 | 19.3% | -16.8% | ||
| Q4 24 | 3.5% | -3.3% | ||
| Q3 24 | — | 19.3% | ||
| Q2 24 | 16.3% | 5.8% | ||
| Q1 24 | — | -16.8% |
| Q4 25 | 0.8% | 2.4% | ||
| Q3 25 | 0.9% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 0.6% | 2.1% | ||
| Q1 25 | 0.6% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.9% | ||
| Q3 24 | — | 2.8% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 3.3% | ||
| Q1 24 | — | 3.0% |
| Q4 25 | 5.89× | -3.59× | ||
| Q3 25 | -7.47× | — | ||
| Q2 25 | 34.88× | 2.15× | ||
| Q1 25 | 9.02× | -4.79× | ||
| Q4 24 | 2.65× | — | ||
| Q3 24 | — | 23.19× | ||
| Q2 24 | 10.30× | 2.09× | ||
| Q1 24 | — | -5.18× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
PENG
| Integrated Memory Segment | $171.6M | 50% |
| Advanced Computing Segment | $115.7M | 34% |
| Optimized LED Segment | $55.7M | 16% |
SMP
| Engineered Solutions | $66.1M | 17% |
| Electrical And Safety | $63.6M | 17% |
| Temperature Control | $61.5M | 16% |
| Europe Excluding Poland | $55.5M | 14% |
| Other Thermal Components | $30.7M | 8% |
| Air Conditioning | $22.7M | 6% |
| Commercial Vehicle | $19.7M | 5% |
| All Other | $18.9M | 5% |
| PL | $16.0M | 4% |
| Wire Sets And Other | $11.9M | 3% |
| Engine Efficiency | $10.0M | 3% |
| Construction Agriculture | $7.8M | 2% |
