vs
Raymond James Financial（RJF）とWelltower（WELL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Raymond James Financialの直近四半期売上が大きい（$4.2B vs $3.4B、Welltowerの約1.2倍）。Welltowerの純利益率が高く（22.4% vs 13.5%、差は9.0%）。Welltowerの前年同期比売上増加率が高い（38.3% vs 3.5%）。過去8四半期でWelltowerの売上複合成長率が高い（55.1% vs 7.1%）
レイモンド・ジェームズ・フィナンシャルは米国の多国籍独立系投資銀行・金融サービス企業です。子会社を通じて個人、企業、自治体に各種金融サービスを提供し、主力事業は投資・財務計画、投資銀行業務、資産運用で、本社はフロリダ州セントピーターズバーグにあります。
ウェルタワー・インクは医療インフラへの投資を主軸とする不動産投資信託（REIT）です。2022年12月31日時点で約3000件の不動産に投資しており、全ての対象物件は米国、カナダ、英国に所在し、医療系不動産投資分野の有数な企業として知られています。
RJF vs WELL — 直接比較
売上が大きい
RJF
1.2倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
WELL
+34.8%の差
3.5%
純利益率が高い
WELL
純利益率が9.0%高い
13.5%
2年売上CAGRが高い
WELL
2年複合成長率
7.1%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.2B | $3.4B |
| 純利益 | $563.0M | $752.3M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | — |
| 純利益率 | 13.5% | 22.4% |
| 売上前年比 | 3.5% | 38.3% |
| 純利益前年比 | -6.2% | 192.4% |
| EPS（希薄化後） | $2.79 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上RJFWELL
| Q1 26 | — | $3.4B | ||
| Q4 25 | $4.2B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $4.2B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $3.8B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $1.8B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $1.5B | ||
| Q2 24 | $3.8B | $1.4B |
純利益RJFWELL
| Q1 26 | — | $752.3M | ||
| Q4 25 | $563.0M | $117.8M | ||
| Q3 25 | $604.0M | $282.2M | ||
| Q2 25 | $436.0M | $304.6M | ||
| Q1 25 | $495.0M | $257.3M | ||
| Q4 24 | $600.0M | $123.8M | ||
| Q3 24 | $602.0M | $456.8M | ||
| Q2 24 | $492.0M | $260.7M |
粗利率RJFWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 24.3% | ||
| Q3 25 | — | 23.5% | ||
| Q2 25 | — | 23.2% | ||
| Q1 25 | — | 21.6% | ||
| Q4 24 | — | 20.0% | ||
| Q3 24 | — | 19.8% | ||
| Q2 24 | — | 20.2% |
営業利益率RJFWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 14.2% | ||
| Q2 25 | 14.7% | 15.1% | ||
| Q1 25 | 17.5% | 10.7% | ||
| Q4 24 | 18.6% | 6.2% | ||
| Q3 24 | — | 12.2% | ||
| Q2 24 | 17.1% | 6.5% |
純利益率RJFWELL
| Q1 26 | — | 22.4% | ||
| Q4 25 | 13.5% | 4.6% | ||
| Q3 25 | 14.4% | 13.7% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 12.9% | 13.8% | ||
| Q4 24 | 14.9% | 7.0% | ||
| Q3 24 | 15.0% | 30.2% | ||
| Q2 24 | 13.1% | 18.7% |
EPS（希薄化後）RJFWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.79 | $0.13 | ||
| Q3 25 | $2.96 | $0.41 | ||
| Q2 25 | $2.12 | $0.45 | ||
| Q1 25 | $2.36 | $0.40 | ||
| Q4 24 | $2.86 | $0.20 | ||
| Q3 24 | $2.85 | $0.73 | ||
| Q2 24 | $2.31 | $0.42 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $9.9B | $4.7B |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $44.7B |
| 総資産 | $88.8B | $67.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資RJFWELL
| Q1 26 | — | $4.7B | ||
| Q4 25 | $9.9B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $11.4B | $6.8B | ||
| Q2 25 | $9.2B | $4.4B | ||
| Q1 25 | $9.7B | $3.5B | ||
| Q4 24 | $10.0B | $3.5B | ||
| Q3 24 | $11.0B | $3.6B | ||
| Q2 24 | $9.1B | $2.8B |
総負債RJFWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $19.2B | ||
| Q3 25 | — | $16.9B | ||
| Q2 25 | — | $16.0B | ||
| Q1 25 | — | $15.7B | ||
| Q4 24 | — | $15.5B | ||
| Q3 24 | — | $15.8B | ||
| Q2 24 | — | $13.9B |
株主資本RJFWELL
| Q1 26 | — | $44.7B | ||
| Q4 25 | $12.6B | $42.1B | ||
| Q3 25 | $12.5B | $38.8B | ||
| Q2 25 | $12.3B | $35.9B | ||
| Q1 25 | $12.2B | $34.0B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $32.0B | ||
| Q3 24 | $11.7B | $30.3B | ||
| Q2 24 | $11.2B | $29.0B |
総資産RJFWELL
| Q1 26 | — | $67.2B | ||
| Q4 25 | $88.8B | $67.3B | ||
| Q3 25 | $88.2B | $59.5B | ||
| Q2 25 | $84.8B | $55.8B | ||
| Q1 25 | $83.1B | $53.3B | ||
| Q4 24 | $82.3B | $51.0B | ||
| Q3 24 | $83.0B | $49.0B | ||
| Q2 24 | $80.6B | $45.5B |
負債/資本比率RJFWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 0.46× | ||
| Q3 25 | — | 0.43× | ||
| Q2 25 | — | 0.44× | ||
| Q1 25 | — | 0.46× | ||
| Q4 24 | — | 0.49× | ||
| Q3 24 | — | 0.52× | ||
| Q2 24 | — | 0.48× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-10.0M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-56.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.3% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.02× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローRJFWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-10.0M | $654.3M | ||
| Q3 25 | $796.0M | $858.4M | ||
| Q2 25 | $691.0M | $770.0M | ||
| Q1 25 | $117.0M | $599.0M | ||
| Q4 24 | $830.0M | $559.2M | ||
| Q3 24 | $510.0M | $685.0M | ||
| Q2 24 | $711.0M | $605.4M |
フリーキャッシュフローRJFWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-56.0M | $340.4M | ||
| Q3 25 | $752.0M | $595.3M | ||
| Q2 25 | $634.0M | $537.2M | ||
| Q1 25 | $71.0M | $358.6M | ||
| Q4 24 | $789.0M | $240.4M | ||
| Q3 24 | $460.0M | $443.8M | ||
| Q2 24 | $655.0M | $440.3M |
FCFマージンRJFWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -1.3% | 13.3% | ||
| Q3 25 | 17.9% | 28.9% | ||
| Q2 25 | 16.5% | 27.3% | ||
| Q1 25 | 1.8% | 19.2% | ||
| Q4 24 | 19.6% | 13.6% | ||
| Q3 24 | 11.5% | 29.4% | ||
| Q2 24 | 17.4% | 31.6% |
設備投資強度RJFWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.1% | 12.3% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 12.8% | ||
| Q2 25 | 1.5% | 11.8% | ||
| Q1 25 | 1.2% | 12.9% | ||
| Q4 24 | 1.0% | 18.1% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 16.0% | ||
| Q2 24 | 1.5% | 11.8% |
キャッシュ転換率RJFWELL
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.02× | 5.56× | ||
| Q3 25 | 1.32× | 3.04× | ||
| Q2 25 | 1.58× | 2.53× | ||
| Q1 25 | 0.24× | 2.33× | ||
| Q4 24 | 1.38× | 4.52× | ||
| Q3 24 | 0.85× | 1.50× | ||
| Q2 24 | 1.45× | 2.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
RJF
セグメントデータなし
WELL
| Resident fees and services | $2.8B | 83% |
| Rental income | $453.8M | 14% |
| Other | $117.2M | 3% |
