vs
Schneider National, Inc.（SNDR）とコンステレーション・ブランズ（STZ）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
コンステレーション・ブランズの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.4B、Schneider National, Inc.の約1.6倍）。コンステレーション・ブランズの純利益率が高く（22.6% vs 1.6%、差は21.0%）。Schneider National, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（4.5% vs -9.8%）。コンステレーション・ブランズの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$370.9M vs $145.5M）。過去8四半期でSchneider National, Inc.の売上複合成長率が高い（3.0% vs 1.9%）
シュナイダー・ナショナル社は米国の大手運輸企業で、トラック満載輸送、複合輸送、ロジスティクスサービスを提供している。事業は地域輸送、長距離輸送、速達輸送、専用輸送、バルク輸送、貨物代理店業務、クロスドック物流、サプライチェーン管理、港湾物流など多岐にわたり、顧客のニーズに応じたソリューションを提供している。
コンステレーション・ブランズ社は米国ニューヨーク州ロチェスターに本拠を置くフォーチュン500入り企業で、ビール・ワイン・蒸留酒の製造・販売を主力とし、売上高ベースで米国最大のビール輸入業者であり、主要ビール供給業者の市場シェア第3位を占めます。Canopy Growthとの提携で医療・娯楽用大麻事業にも多額投資を行い、約40拠点、約9000人の従業員を擁しています。
SNDR vs STZ — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $2.2B |
| 純利益 | $22.1M | $502.8M |
| 粗利率 | — | 53.2% |
| 営業利益率 | 2.6% | 31.1% |
| 純利益率 | 1.6% | 22.6% |
| 売上前年比 | 4.5% | -9.8% |
| 純利益前年比 | -32.2% | -18.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.5B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.3B | $2.5B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $2.7B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $2.1B |
| Q4 25 | $22.1M | $502.8M | ||
| Q3 25 | $19.4M | $466.0M | ||
| Q2 25 | $36.0M | $516.1M | ||
| Q1 25 | $26.1M | $-375.3M | ||
| Q4 24 | $32.6M | $615.9M | ||
| Q3 24 | $30.6M | $-1.2B | ||
| Q2 24 | $35.3M | $877.0M | ||
| Q1 24 | $18.5M | $392.4M |
| Q4 25 | — | 53.2% | ||
| Q3 25 | — | 52.8% | ||
| Q2 25 | — | 50.4% | ||
| Q1 25 | — | 51.5% | ||
| Q4 24 | — | 52.1% | ||
| Q3 24 | — | 51.8% | ||
| Q2 24 | — | 52.7% | ||
| Q1 24 | — | 48.6% |
| Q4 25 | 2.6% | 31.1% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 35.2% | ||
| Q2 25 | 3.9% | 28.4% | ||
| Q1 25 | 3.0% | -6.9% | ||
| Q4 24 | 3.2% | 32.2% | ||
| Q3 24 | 3.3% | -42.1% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 35.4% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 29.4% |
| Q4 25 | 1.6% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 1.3% | 18.8% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 20.5% | ||
| Q1 25 | 1.9% | -17.3% | ||
| Q4 24 | 2.4% | 25.0% | ||
| Q3 24 | 2.3% | -41.1% | ||
| Q2 24 | 2.7% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 1.4% | 18.3% |
| Q4 25 | $0.13 | — | ||
| Q3 25 | $0.11 | — | ||
| Q2 25 | $0.20 | — | ||
| Q1 25 | $0.15 | — | ||
| Q4 24 | $0.19 | — | ||
| Q3 24 | $0.17 | — | ||
| Q2 24 | $0.20 | — | ||
| Q1 24 | $0.10 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $41.8M | $152.4M |
| 総負債低いほど良い | $390.9M | $10.3B |
| 株主資本純資産 | $3.0B | $7.7B |
| 総資産 | $4.8B | $21.7B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.13× | 1.33× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $41.8M | $152.4M | ||
| Q3 25 | $235.7M | $72.0M | ||
| Q2 25 | $205.1M | $73.9M | ||
| Q1 25 | $154.3M | $68.1M | ||
| Q4 24 | $165.5M | $73.7M | ||
| Q3 24 | $231.6M | $64.6M | ||
| Q2 24 | $157.2M | $73.8M | ||
| Q1 24 | $124.2M | $152.4M |
| Q4 25 | $390.9M | $10.3B | ||
| Q3 25 | $509.8M | $10.3B | ||
| Q2 25 | $512.7M | $11.2B | ||
| Q1 25 | $565.8M | $10.7B | ||
| Q4 24 | $420.8M | $10.7B | ||
| Q3 24 | $124.7M | $11.1B | ||
| Q2 24 | $125.8M | $11.1B | ||
| Q1 24 | $96.6M | $11.6B |
| Q4 25 | $3.0B | $7.7B | ||
| Q3 25 | $3.0B | $7.5B | ||
| Q2 25 | $3.0B | $7.3B | ||
| Q1 25 | $3.0B | $6.9B | ||
| Q4 24 | $3.0B | $7.8B | ||
| Q3 24 | $3.0B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $3.0B | $10.3B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $9.7B |
| Q4 25 | $4.8B | $21.7B | ||
| Q3 25 | $5.0B | $21.4B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $22.3B | ||
| Q1 25 | $5.0B | $21.7B | ||
| Q4 24 | $4.9B | $22.8B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $23.1B | ||
| Q2 24 | $4.5B | $26.1B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $25.7B |
| Q4 25 | 0.13× | 1.33× | ||
| Q3 25 | 0.17× | 1.37× | ||
| Q2 25 | 0.17× | 1.54× | ||
| Q1 25 | 0.19× | 1.55× | ||
| Q4 24 | 0.14× | 1.37× | ||
| Q3 24 | 0.04× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 0.04× | 1.08× | ||
| Q1 24 | 0.03× | 1.19× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $186.0M | $616.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $145.5M | $370.9M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 10.4% | 16.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.9% | 11.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 8.42× | 1.23× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $285.4M | $1.8B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $186.0M | $616.9M | ||
| Q3 25 | $184.2M | $852.1M | ||
| Q2 25 | $175.5M | $637.2M | ||
| Q1 25 | $91.7M | $594.7M | ||
| Q4 24 | $199.5M | $685.2M | ||
| Q3 24 | $206.4M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $182.6M | $690.5M | ||
| Q1 24 | $97.6M | $433.2M |
| Q4 25 | $145.5M | $370.9M | ||
| Q3 25 | $56.2M | $634.8M | ||
| Q2 25 | $106.4M | $444.4M | ||
| Q1 25 | $-22.7M | $312.1M | ||
| Q4 24 | $113.6M | $456.8M | ||
| Q3 24 | $98.7M | $854.0M | ||
| Q2 24 | $85.5M | $315.2M | ||
| Q1 24 | $-25.7M | $76.0M |
| Q4 25 | 10.4% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 3.9% | 25.6% | ||
| Q2 25 | 7.5% | 17.7% | ||
| Q1 25 | -1.6% | 14.4% | ||
| Q4 24 | 8.5% | 18.5% | ||
| Q3 24 | 7.5% | 29.3% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 11.8% | ||
| Q1 24 | -1.9% | 3.6% |
| Q4 25 | 2.9% | 11.1% | ||
| Q3 25 | 8.8% | 8.8% | ||
| Q2 25 | 4.9% | 7.7% | ||
| Q1 25 | 8.2% | 13.1% | ||
| Q4 24 | 6.4% | 9.3% | ||
| Q3 24 | 8.2% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 7.4% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 9.3% | 16.7% |
| Q4 25 | 8.42× | 1.23× | ||
| Q3 25 | 9.49× | 1.83× | ||
| Q2 25 | 4.88× | 1.23× | ||
| Q1 25 | 3.51× | — | ||
| Q4 24 | 6.12× | 1.11× | ||
| Q3 24 | 6.75× | — | ||
| Q2 24 | 5.17× | 0.79× | ||
| Q1 24 | 5.28× | 1.10× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
SNDR
| Transportation | $1.3B | 93% |
| Logistics Management | $52.3M | 4% |
| Other | $46.2M | 3% |
STZ
| Beer | $2.0B | 90% |
| Constellation Wines And Spirits | $213.1M | 10% |
