vs
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）とUSA Compression Partners, LP（USAC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $252.5M、USA Compression Partners, LPの約2.0倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 11.0%、差は8.7%）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の前年同期比売上増加率が高い（8.5% vs 2.7%）。過去8四半期でUSA Compression Partners, LPの売上複合成長率が高い（4.9% vs -2.9%）
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
USA Compression Partners, LPは米国に本拠を置く天然ガス圧縮サービスプロバイダーであり、石油・ガス業界の上流・中流・下流分野の顧客向けに、カスタム圧縮システム、保守サービス、運用支援を提供し、天然ガスの生産・加工・輸送の効率化を支えています。
STWD vs USAC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $492.9M | $252.5M |
| 純利益 | $96.9M | $27.8M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 26.6% | 30.3% |
| 純利益率 | 19.7% | 11.0% |
| 売上前年比 | 8.5% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 87.7% | 9.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $492.9M | $252.5M | ||
| Q3 25 | $488.9M | $250.3M | ||
| Q2 25 | $444.3M | $250.1M | ||
| Q1 25 | $418.2M | $245.2M | ||
| Q4 24 | $454.4M | $245.9M | ||
| Q3 24 | $479.5M | $240.0M | ||
| Q2 24 | $489.8M | $235.3M | ||
| Q1 24 | $523.1M | $229.3M |
| Q4 25 | $96.9M | $27.8M | ||
| Q3 25 | $72.6M | $34.5M | ||
| Q2 25 | $129.8M | $28.6M | ||
| Q1 25 | $112.3M | $20.5M | ||
| Q4 24 | $51.6M | $25.4M | ||
| Q3 24 | $76.1M | $19.3M | ||
| Q2 24 | $77.9M | $31.2M | ||
| Q1 24 | $154.3M | $23.6M |
| Q4 25 | 26.6% | 30.3% | ||
| Q3 25 | 19.1% | 33.5% | ||
| Q2 25 | 30.5% | 30.6% | ||
| Q1 25 | 28.7% | 28.3% | ||
| Q4 24 | 15.1% | 30.3% | ||
| Q3 24 | 17.2% | 31.5% | ||
| Q2 24 | 19.1% | 32.9% | ||
| Q1 24 | 30.8% | 29.2% |
| Q4 25 | 19.7% | 11.0% | ||
| Q3 25 | 14.8% | 13.8% | ||
| Q2 25 | 29.2% | 11.4% | ||
| Q1 25 | 26.8% | 8.4% | ||
| Q4 24 | 11.4% | 10.3% | ||
| Q3 24 | 15.9% | 8.1% | ||
| Q2 24 | 15.9% | 13.3% | ||
| Q1 24 | 29.5% | 10.3% |
| Q4 25 | $0.25 | — | ||
| Q3 25 | $0.19 | — | ||
| Q2 25 | $0.38 | — | ||
| Q1 25 | $0.33 | — | ||
| Q4 24 | $0.15 | — | ||
| Q3 24 | $0.23 | — | ||
| Q2 24 | $0.24 | — | ||
| Q1 24 | $0.48 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $499.5M | $8.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $2.5B |
| 株主資本純資産 | $6.8B | — |
| 総資産 | $63.2B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $499.5M | $8.6M | ||
| Q3 25 | $301.1M | — | ||
| Q2 25 | $259.9M | $2.0K | ||
| Q1 25 | $440.6M | $2.0K | ||
| Q4 24 | $377.8M | $14.0K | ||
| Q3 24 | $357.9M | $79.0K | ||
| Q2 24 | $259.3M | $9.0K | ||
| Q1 24 | $327.4M | $8.0K |
| Q4 25 | — | $2.5B | ||
| Q3 25 | — | $2.5B | ||
| Q2 25 | — | $2.5B | ||
| Q1 25 | — | $2.5B | ||
| Q4 24 | — | $2.5B | ||
| Q3 24 | — | $2.5B | ||
| Q2 24 | — | $2.5B | ||
| Q1 24 | — | $2.5B |
| Q4 25 | $6.8B | — | ||
| Q3 25 | $6.9B | — | ||
| Q2 25 | $6.4B | — | ||
| Q1 25 | $6.4B | — | ||
| Q4 24 | $6.4B | — | ||
| Q3 24 | $6.5B | — | ||
| Q2 24 | $6.2B | — | ||
| Q1 24 | $6.3B | — |
| Q4 25 | $63.2B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $62.4B | $2.7B | ||
| Q2 25 | $62.4B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $62.2B | $2.7B | ||
| Q4 24 | $62.6B | $2.7B | ||
| Q3 24 | $64.2B | $2.8B | ||
| Q2 24 | $64.1B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $66.2B | $2.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $488.8M | $139.5M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $87.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 34.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 20.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 5.04× | 5.02× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $277.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $488.8M | $139.5M | ||
| Q3 25 | $337.6M | $75.9M | ||
| Q2 25 | $-87.4M | $124.2M | ||
| Q1 25 | $238.9M | $54.7M | ||
| Q4 24 | $295.6M | $130.2M | ||
| Q3 24 | $241.8M | $48.5M | ||
| Q2 24 | $53.3M | $96.7M | ||
| Q1 24 | $55.9M | $65.9M |
| Q4 25 | — | $87.7M | ||
| Q3 25 | — | $51.9M | ||
| Q2 25 | — | $101.1M | ||
| Q1 25 | — | $36.3M | ||
| Q4 24 | — | $101.2M | ||
| Q3 24 | — | $19.8M | ||
| Q2 24 | — | $48.2M | ||
| Q1 24 | — | $-32.7M |
| Q4 25 | — | 34.8% | ||
| Q3 25 | — | 20.7% | ||
| Q2 25 | — | 40.4% | ||
| Q1 25 | — | 14.8% | ||
| Q4 24 | — | 41.1% | ||
| Q3 24 | — | 8.2% | ||
| Q2 24 | — | 20.5% | ||
| Q1 24 | — | -14.3% |
| Q4 25 | — | 20.5% | ||
| Q3 25 | — | 9.6% | ||
| Q2 25 | — | 9.3% | ||
| Q1 25 | — | 7.5% | ||
| Q4 24 | — | 11.8% | ||
| Q3 24 | — | 12.0% | ||
| Q2 24 | — | 20.6% | ||
| Q1 24 | — | 43.0% |
| Q4 25 | 5.04× | 5.02× | ||
| Q3 25 | 4.65× | 2.20× | ||
| Q2 25 | -0.67× | 4.35× | ||
| Q1 25 | 2.13× | 2.66× | ||
| Q4 24 | 5.72× | 5.12× | ||
| Q3 24 | 3.18× | 2.51× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 3.10× | ||
| Q1 24 | 0.36× | 2.80× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
USAC
| Revenue From Contract Operations Excluding Revenue From Related Party | $231.7M | 92% |
| Entities Affiliated With Energy Transfer LP | $16.6M | 7% |
| Transferred At Point In Time | $5.4M | 2% |
