vs
ADVANCE AUTO PARTS INC（AAP）とAXIS CAPITAL HOLDINGS LTD（AXS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ADVANCE AUTO PARTS INCの直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $1.7B、AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの約1.1倍）。AXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの純利益率が高く（16.7% vs 0.3%、差は16.4%）。ADVANCE AUTO PARTS INCの前年同期比売上増加率が高い（130.1% vs 17.8%）。過去8四半期でAXIS CAPITAL HOLDINGS LTDの売上複合成長率が高い（10.3% vs -15.7%）
アドバンスオートパーツは米国の大手アフターマーケット自動車部品供給企業で、本拠地はノースカロライナ州ローリーに位置します。専門的な整備業者から車のDIY愛好家まで、多様な顧客に対してニーズに合わせた自動車部品や関連サービスを提供しています。
AXISキャピタル・ホールディングス・リミテッドはAXISグループの持株会社で、バミューダ、米国、カナダ、欧州、シンガポールの子会社や支店網を通じ多様なリスク移転商品・サービスを提供する。保険事業は財産、専門職責任、テロ、海運、エネルギー、環境などをカバーし、再保険事業は財産、専門職責任、信用債券などを扱う。
AAP vs AXS — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $2.0B | $1.7B |
| 純利益 | $6.0M | $289.6M |
| 粗利率 | 44.1% | — |
| 営業利益率 | 2.2% | 19.0% |
| 純利益率 | 0.3% | 16.7% |
| 売上前年比 | 130.1% | 17.8% |
| 純利益前年比 | 101.4% | -1.4% |
| EPS（希薄化後） | $0.10 | $3.63 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $2.0B | — | ||
| Q4 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q3 25 | $2.0B | $1.7B | ||
| Q2 25 | $2.6B | $1.6B | ||
| Q1 25 | — | $1.5B | ||
| Q4 24 | $2.1B | $1.5B | ||
| Q3 24 | $2.2B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.8B | $1.5B |
| Q1 26 | $6.0M | — | ||
| Q4 25 | $-1.0M | $289.6M | ||
| Q3 25 | $15.0M | $301.9M | ||
| Q2 25 | $24.0M | $223.4M | ||
| Q1 25 | — | $194.1M | ||
| Q4 24 | $-6.0M | $293.6M | ||
| Q3 24 | $45.0M | $180.7M | ||
| Q2 24 | $40.0M | $212.0M |
| Q1 26 | 44.1% | — | ||
| Q4 25 | 43.3% | — | ||
| Q3 25 | 43.5% | — | ||
| Q2 25 | 42.9% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 42.3% | — | ||
| Q3 24 | 43.6% | — | ||
| Q2 24 | 43.4% | — |
| Q1 26 | 2.2% | — | ||
| Q4 25 | 1.1% | 19.0% | ||
| Q3 25 | 1.1% | 22.1% | ||
| Q2 25 | -5.1% | 17.2% | ||
| Q1 25 | — | 15.5% | ||
| Q4 24 | — | 18.6% | ||
| Q3 24 | 2.5% | 14.2% | ||
| Q2 24 | 1.9% | 17.4% |
| Q1 26 | 0.3% | — | ||
| Q4 25 | -0.0% | 16.7% | ||
| Q3 25 | 0.7% | 18.0% | ||
| Q2 25 | 0.9% | 13.7% | ||
| Q1 25 | — | 12.8% | ||
| Q4 24 | -0.3% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 2.1% | 11.2% | ||
| Q2 24 | 1.4% | 14.6% |
| Q1 26 | $0.10 | — | ||
| Q4 25 | $-0.02 | $3.63 | ||
| Q3 25 | $0.25 | $3.74 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $2.72 | ||
| Q1 25 | — | $2.26 | ||
| Q4 24 | $-0.10 | $3.38 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $2.04 | ||
| Q2 24 | $0.67 | $2.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $3.1B | $820.3M |
| 総負債低いほど良い | $3.4B | — |
| 株主資本純資産 | $2.2B | $6.4B |
| 総資産 | $11.8B | $34.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.55× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $3.1B | — | ||
| Q4 25 | $3.2B | $820.3M | ||
| Q3 25 | $1.7B | $825.9M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $852.1M | ||
| Q1 25 | — | $2.8B | ||
| Q4 24 | $464.5M | $2.1B | ||
| Q3 24 | $479.4M | $981.0M | ||
| Q2 24 | $451.0M | $1.1B |
| Q1 26 | $3.4B | — | ||
| Q4 25 | $3.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.8B | — | ||
| Q2 25 | $1.8B | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $1.8B | — | ||
| Q3 24 | $1.8B | — | ||
| Q2 24 | $1.8B | — |
| Q1 26 | $2.2B | — | ||
| Q4 25 | $2.2B | $6.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $6.4B | ||
| Q2 25 | $2.2B | $6.2B | ||
| Q1 25 | — | $5.9B | ||
| Q4 24 | $2.6B | $6.1B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $6.1B | ||
| Q2 24 | $2.6B | $5.7B |
| Q1 26 | $11.8B | — | ||
| Q4 25 | $12.1B | $34.5B | ||
| Q3 25 | $10.5B | $34.3B | ||
| Q2 25 | $10.6B | $34.2B | ||
| Q1 25 | — | $33.2B | ||
| Q4 24 | $12.5B | $32.5B | ||
| Q3 24 | $12.3B | $32.7B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $32.1B |
| Q1 26 | 1.55× | — | ||
| Q4 25 | 1.55× | — | ||
| Q3 25 | 0.81× | — | ||
| Q2 25 | 0.81× | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 0.69× | — | ||
| Q3 24 | 0.69× | — | ||
| Q2 24 | 0.70× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $72.0M | $630.4M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-21.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -1.1% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.7% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 12.00× | 2.18× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-298.0M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | $72.0M | — | ||
| Q4 25 | $-12.0M | $630.4M | ||
| Q3 25 | $50.0M | $673.8M | ||
| Q2 25 | $-156.0M | $-1.7B | ||
| Q1 25 | — | $309.1M | ||
| Q4 24 | $70.0M | $355.5M | ||
| Q3 24 | $85.0M | $587.0M | ||
| Q2 24 | $3.0M | $518.1M |
| Q1 26 | $-21.0M | — | ||
| Q4 25 | $-76.0M | — | ||
| Q3 25 | $-3.0M | — | ||
| Q2 25 | $-198.0M | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $27.0M | — | ||
| Q3 24 | $44.0M | — | ||
| Q2 24 | $-43.0M | — |
| Q1 26 | -1.1% | — | ||
| Q4 25 | -3.7% | — | ||
| Q3 25 | -0.1% | — | ||
| Q2 25 | -7.7% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 2.0% | — | ||
| Q2 24 | -1.6% | — |
| Q1 26 | 4.7% | — | ||
| Q4 25 | 3.1% | — | ||
| Q3 25 | 2.6% | — | ||
| Q2 25 | 1.6% | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 2.0% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 1.7% | — |
| Q1 26 | 12.00× | — | ||
| Q4 25 | — | 2.18× | ||
| Q3 25 | 3.33× | 2.23× | ||
| Q2 25 | -6.50× | -7.41× | ||
| Q1 25 | — | 1.59× | ||
| Q4 24 | — | 1.21× | ||
| Q3 24 | 1.89× | 3.25× | ||
| Q2 24 | 0.07× | 2.44× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AAP
セグメントデータなし
AXS
| Reinsurance | $1.4B | 82% |
| Other | $311.3M | 18% |
