vs
アーチ・キャピタル・グループ（ACGL）とMPLX LP（MPLX）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーチ・キャピタル・グループの直近四半期売上が大きい（$4.5B vs $2.5B、MPLX LPの約1.8倍）。MPLX LPの純利益率が高く（49.1% vs 23.2%、差は25.9%）。MPLX LPの前年同期比売上増加率が高い（1.4% vs -3.3%）。過去8四半期でMPLX LPの売上複合成長率が高い（6.2% vs 3.4%）
アーチ・キャピタル・グループはバミューダに登録された上場企業で、保険・再保険・住宅ローン保険をグローバルに提供しています。特に難易度の高い特殊リスクを引き受ける特約保険分野に注力し、本社をバミューダに置き、北米・欧州・アジア・オーストラリアに計60の拠点を展開しています。
MPLX LPの子会社MarkWest Energy Partners, L.P.は米国のマスター・リミテッド・パートナーシップで、天然ガスの収集、処理、輸送事業を手がけています。1988年にコロラド州デンバーで設立され、同州第13位の規模の企業に成長した後、2015年にマラソン・ペトロリアム傘下のMPLXに買収されました。
ACGL vs MPLX — 直接比較
売上が大きい
ACGL
1.8倍大きい
$2.5B
売上成長率が高い
MPLX
+4.7%の差
-3.3%
純利益率が高い
MPLX
純利益率が25.9%高い
23.2%
2年売上CAGRが高い
MPLX
2年複合成長率
3.4%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.5B | $2.5B |
| 純利益 | $1.0B | $1.2B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 60.5% |
| 純利益率 | 23.2% | 49.1% |
| 売上前年比 | -3.3% | 1.4% |
| 純利益前年比 | 82.4% | 8.5% |
| EPS（希薄化後） | $2.88 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上ACGLMPLX
| Q1 26 | $4.5B | — | ||
| Q4 25 | $4.9B | $2.5B | ||
| Q3 25 | $5.1B | $2.5B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.4B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $4.5B | $2.4B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $2.3B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $2.3B |
純利益ACGLMPLX
| Q1 26 | $1.0B | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.2B | $1.1B | ||
| Q1 25 | $574.0M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $935.0M | $1.1B | ||
| Q3 24 | $988.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.2B |
営業利益率ACGLMPLX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 60.5% | ||
| Q3 25 | — | 73.2% | ||
| Q2 25 | — | 54.9% | ||
| Q1 25 | — | 55.5% | ||
| Q4 24 | — | 55.6% | ||
| Q3 24 | — | 54.4% | ||
| Q2 24 | — | 62.9% |
純利益率ACGLMPLX
| Q1 26 | 23.2% | — | ||
| Q4 25 | 25.1% | 49.1% | ||
| Q3 25 | 26.4% | 63.2% | ||
| Q2 25 | 23.7% | 44.9% | ||
| Q1 25 | 12.3% | 46.2% | ||
| Q4 24 | 20.6% | 45.9% | ||
| Q3 24 | 20.9% | 44.6% | ||
| Q2 24 | 30.0% | 52.6% |
EPS（希薄化後）ACGLMPLX
| Q1 26 | $2.88 | — | ||
| Q4 25 | $3.33 | — | ||
| Q3 25 | $3.56 | — | ||
| Q2 25 | $3.23 | — | ||
| Q1 25 | $1.48 | — | ||
| Q4 24 | $2.41 | — | ||
| Q3 24 | $2.56 | — | ||
| Q2 24 | $3.30 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $24.0M | $2.1B |
| 総負債低いほど良い | — | $24.2B |
| 株主資本純資産 | $24.2B | — |
| 総資産 | $81.4B | $43.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資ACGLMPLX
| Q1 26 | $24.0M | — | ||
| Q4 25 | $993.0M | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.1B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $983.0M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.2B | $2.5B | ||
| Q4 24 | $979.0M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $2.4B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.5B |
総負債ACGLMPLX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $24.2B | ||
| Q3 25 | — | $24.1B | ||
| Q2 25 | — | $19.7B | ||
| Q1 25 | — | $19.7B | ||
| Q4 24 | — | $19.3B | ||
| Q3 24 | — | $19.3B | ||
| Q2 24 | — | $19.2B |
株主資本ACGLMPLX
| Q1 26 | $24.2B | — | ||
| Q4 25 | $24.2B | — | ||
| Q3 25 | $23.7B | — | ||
| Q2 25 | $23.0B | — | ||
| Q1 25 | $21.5B | — | ||
| Q4 24 | $20.8B | — | ||
| Q3 24 | $22.3B | — | ||
| Q2 24 | $20.7B | — |
総資産ACGLMPLX
| Q1 26 | $81.4B | — | ||
| Q4 25 | $79.2B | $43.0B | ||
| Q3 25 | $79.2B | $43.2B | ||
| Q2 25 | $78.8B | $37.8B | ||
| Q1 25 | $75.2B | $39.0B | ||
| Q4 24 | $70.9B | $37.5B | ||
| Q3 24 | $73.7B | $38.5B | ||
| Q2 24 | $65.5B | $38.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.2B | $1.5B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $782.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 31.9% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 29.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.13× | 1.24× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $4.1B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローACGLMPLX
| Q1 26 | $1.2B | — | ||
| Q4 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $1.4B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.7B | ||
| Q1 25 | $1.5B | $1.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.6B |
フリーキャッシュフローACGLMPLX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $1.4B | $782.0M | ||
| Q3 25 | $2.2B | $905.0M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $979.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $2.0B | $1.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.4B |
FCFマージンACGLMPLX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 28.2% | 31.9% | ||
| Q3 25 | 42.6% | 36.8% | ||
| Q2 25 | 21.3% | 60.9% | ||
| Q1 25 | 31.0% | 39.8% | ||
| Q4 24 | 34.3% | 56.6% | ||
| Q3 24 | 42.5% | 48.4% | ||
| Q2 24 | 35.6% | 60.0% |
設備投資強度ACGLMPLX
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.2% | 29.1% | ||
| Q3 25 | 0.2% | 21.4% | ||
| Q2 25 | 0.2% | 12.8% | ||
| Q1 25 | 0.2% | 10.9% | ||
| Q4 24 | 0.3% | 12.7% | ||
| Q3 24 | 0.3% | 11.9% | ||
| Q2 24 | 0.3% | 9.4% |
キャッシュ転換率ACGLMPLX
| Q1 26 | 1.13× | — | ||
| Q4 25 | 1.13× | 1.24× | ||
| Q3 25 | 1.62× | 0.92× | ||
| Q2 25 | 0.91× | 1.64× | ||
| Q1 25 | 2.54× | 1.10× | ||
| Q4 24 | 1.68× | 1.51× | ||
| Q3 24 | 2.04× | 1.35× | ||
| Q2 24 | 1.20× | 1.32× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ACGL
セグメントデータなし
MPLX
| Services | $746.0M | 30% |
| Other | $675.0M | 28% |
| Products | $492.0M | 20% |
| Nonrelated Party | $186.0M | 8% |
| Related Party | $151.0M | 6% |
| Crude Oil And Products Logistics | $104.0M | 4% |
| Service Other | $56.0M | 2% |
| Natural Gas And NGL Services | $41.0M | 2% |
