vs
Astera Labs, Inc.（ALAB）とアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $270.6M、Astera Labs, Inc.の約1.2倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 16.6%、差は18.6%）。Astera Labs, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（91.8% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $76.6M）。過去8四半期でAstera Labs, Inc.の売上複合成長率が高い（103.6% vs 12.7%）
Astera Labs, Inc.は米国発のファブレス半導体メーカー兼人工知能企業で、データセンターおよびAIインフラストラクチャー向けの高速接続ソリューションの設計・開発を事業の中核としています。2024年3月にナスダックに上場しました。
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
ALAB vs APAM — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $270.6M | $335.5M |
| 純利益 | $45.0M | $118.1M |
| 粗利率 | 75.6% | — |
| 営業利益率 | 24.7% | 39.2% |
| 純利益率 | 16.6% | 35.2% |
| 売上前年比 | 91.8% | 12.9% |
| 純利益前年比 | 82.0% | 34.9% |
| EPS（希薄化後） | $0.25 | $1.36 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $270.6M | $335.5M | ||
| Q3 25 | $230.6M | $301.3M | ||
| Q2 25 | $191.9M | $282.7M | ||
| Q1 25 | $159.4M | $277.1M | ||
| Q4 24 | $141.1M | $297.1M | ||
| Q3 24 | $113.1M | $279.6M | ||
| Q2 24 | $76.8M | $270.8M | ||
| Q1 24 | $65.3M | $264.4M |
| Q4 25 | $45.0M | $118.1M | ||
| Q3 25 | $91.1M | $66.8M | ||
| Q2 25 | $51.2M | $67.6M | ||
| Q1 25 | $31.8M | $61.1M | ||
| Q4 24 | $24.7M | $87.5M | ||
| Q3 24 | $-7.6M | $73.0M | ||
| Q2 24 | $-7.5M | $57.6M | ||
| Q1 24 | $-93.0M | $59.5M |
| Q4 25 | 75.6% | — | ||
| Q3 25 | 76.2% | — | ||
| Q2 25 | 75.8% | — | ||
| Q1 25 | 74.9% | — | ||
| Q4 24 | 74.0% | — | ||
| Q3 24 | 77.7% | — | ||
| Q2 24 | 77.9% | — | ||
| Q1 24 | 77.4% | — |
| Q4 25 | 24.7% | 39.2% | ||
| Q3 25 | 24.0% | 33.8% | ||
| Q2 25 | 20.7% | 28.2% | ||
| Q1 25 | 7.1% | 31.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 36.7% | ||
| Q3 24 | -7.9% | 33.3% | ||
| Q2 24 | -31.7% | 32.0% | ||
| Q1 24 | -127.1% | 29.4% |
| Q4 25 | 16.6% | 35.2% | ||
| Q3 25 | 39.5% | 22.2% | ||
| Q2 25 | 26.7% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 20.0% | 22.1% | ||
| Q4 24 | 17.5% | 29.5% | ||
| Q3 24 | -6.7% | 26.1% | ||
| Q2 24 | -9.8% | 21.3% | ||
| Q1 24 | -142.5% | 22.5% |
| Q4 25 | $0.25 | $1.36 | ||
| Q3 25 | $0.50 | $0.93 | ||
| Q2 25 | $0.29 | $0.94 | ||
| Q1 25 | $0.18 | $0.82 | ||
| Q4 24 | $1.23 | $0.99 | ||
| Q3 24 | $-0.05 | $1.03 | ||
| Q2 24 | $-0.05 | $0.80 | ||
| Q1 24 | $-1.77 | $0.84 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $167.6M | — |
| 総負債低いほど良い | — | $190.0M |
| 株主資本純資産 | $1.4B | $438.8M |
| 総資産 | $1.5B | $1.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.43× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $167.6M | — | ||
| Q3 25 | $140.4M | — | ||
| Q2 25 | $162.3M | — | ||
| Q1 25 | $86.4M | — | ||
| Q4 24 | $79.6M | — | ||
| Q3 24 | $126.1M | — | ||
| Q2 24 | $421.1M | — | ||
| Q1 24 | $696.1M | — |
| Q4 25 | — | $190.0M | ||
| Q3 25 | — | $190.0M | ||
| Q2 25 | — | $200.0M | ||
| Q1 25 | — | $200.0M | ||
| Q4 24 | — | $200.0M | ||
| Q3 24 | — | $200.0M | ||
| Q2 24 | — | $200.0M | ||
| Q1 24 | — | $200.0M |
| Q4 25 | $1.4B | $438.8M | ||
| Q3 25 | $1.3B | $402.1M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $381.8M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $356.5M | ||
| Q4 24 | $964.8M | $388.9M | ||
| Q3 24 | $889.6M | $372.1M | ||
| Q2 24 | $845.3M | $341.2M | ||
| Q1 24 | $808.8M | $320.3M |
| Q4 25 | $1.5B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $1.4B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.1B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $983.1M | $1.6B | ||
| Q2 24 | $915.5M | $1.5B | ||
| Q1 24 | $864.9M | $1.5B |
| Q4 25 | — | 0.43× | ||
| Q3 25 | — | 0.47× | ||
| Q2 25 | — | 0.52× | ||
| Q1 25 | — | 0.56× | ||
| Q4 24 | — | 0.51× | ||
| Q3 24 | — | 0.54× | ||
| Q2 24 | — | 0.59× | ||
| Q1 24 | — | 0.62× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $95.3M | $172.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $76.6M | $171.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 28.3% | 51.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.9% | 0.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.12× | 1.46× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $281.8M | $420.6M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $95.3M | $172.0M | ||
| Q3 25 | $78.2M | $40.4M | ||
| Q2 25 | $135.4M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $10.5M | $157.9M | ||
| Q4 24 | $39.7M | $372.8M | ||
| Q3 24 | $63.5M | $112.8M | ||
| Q2 24 | $29.8M | $75.9M | ||
| Q1 24 | $3.7M | $147.0M |
| Q4 25 | $76.6M | $171.6M | ||
| Q3 25 | $65.9M | $40.4M | ||
| Q2 25 | $133.3M | $50.9M | ||
| Q1 25 | $6.0M | $157.7M | ||
| Q4 24 | $24.3M | $371.3M | ||
| Q3 24 | $46.8M | $112.4M | ||
| Q2 24 | $28.5M | $75.2M | ||
| Q1 24 | $228.0K | $146.9M |
| Q4 25 | 28.3% | 51.2% | ||
| Q3 25 | 28.6% | 13.4% | ||
| Q2 25 | 69.5% | 18.0% | ||
| Q1 25 | 3.7% | 56.9% | ||
| Q4 24 | 17.2% | 125.0% | ||
| Q3 24 | 41.4% | 40.2% | ||
| Q2 24 | 37.1% | 27.8% | ||
| Q1 24 | 0.3% | 55.6% |
| Q4 25 | 6.9% | 0.1% | ||
| Q3 25 | 5.3% | 0.0% | ||
| Q2 25 | 1.1% | 0.0% | ||
| Q1 25 | 2.8% | 0.1% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 0.1% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 0.2% | ||
| Q1 24 | 5.2% | 0.0% |
| Q4 25 | 2.12× | 1.46× | ||
| Q3 25 | 0.86× | 0.60× | ||
| Q2 25 | 2.64× | 0.75× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 2.58× | ||
| Q4 24 | 1.61× | 4.26× | ||
| Q3 24 | — | 1.54× | ||
| Q2 24 | — | 1.32× | ||
| Q1 24 | — | 2.47× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
