vs
エーエムディー（AMD）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$17.9B vs $10.3B、エーエムディーの約1.7倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 14.7%、差は9.9%）
エーエムディー（AMD）は米国カリフォルニア州サンタクララに本社を置く多国籍半導体企業で、データセンター、ゲーム、PC、組み込みシステム向けの高性能CPU・GPU・適応型SoCを開発・製造しています。主力製品にはRyzen、EPYCプロセッサ、Radeonグラフィックス、Instinct AIアクセラレータがあり、2022年にXilinxを買収し事業を拡大、IntelやNVIDIAと直接競合しています。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
AMD vs MS — 直接比較
売上が大きい
MS
1.7倍大きい
$10.3B
純利益率が高い
MS
純利益率が9.9%高い
14.7%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.3B | $17.9B |
| 純利益 | $1.5B | $4.4B |
| 粗利率 | 54.3% | — |
| 営業利益率 | 17.1% | 32.2% |
| 純利益率 | 14.7% | 24.6% |
| 売上前年比 | 34.1% | — |
| 純利益前年比 | 213.5% | — |
| EPS（希薄化後） | $0.92 | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AMDMS
| Q4 25 | $10.3B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $9.2B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $7.7B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $7.4B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $7.7B | — | ||
| Q3 24 | $6.8B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $5.8B | $15.0B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $15.1B |
純利益AMDMS
| Q4 25 | $1.5B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.2B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $872.0M | $3.5B | ||
| Q1 25 | $709.0M | $4.3B | ||
| Q4 24 | $482.0M | — | ||
| Q3 24 | $771.0M | $3.2B | ||
| Q2 24 | $265.0M | $3.1B | ||
| Q1 24 | $123.0M | $3.4B |
粗利率AMDMS
| Q4 25 | 54.3% | — | ||
| Q3 25 | 51.7% | — | ||
| Q2 25 | 39.8% | — | ||
| Q1 25 | 50.2% | — | ||
| Q4 24 | 50.7% | — | ||
| Q3 24 | 50.1% | — | ||
| Q2 24 | 49.1% | — | ||
| Q1 24 | 46.8% | — |
営業利益率AMDMS
| Q4 25 | 17.1% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 13.7% | 33.1% | ||
| Q2 25 | -1.7% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 10.8% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 11.4% | — | ||
| Q3 24 | 10.6% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 27.1% | ||
| Q1 24 | 0.7% | 29.0% |
純利益率AMDMS
| Q4 25 | 14.7% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 11.3% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 9.5% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 6.3% | — | ||
| Q3 24 | 11.3% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 2.2% | 22.5% |
EPS（希薄化後）AMDMS
| Q4 25 | $0.92 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $0.75 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $0.54 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $0.44 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $0.30 | — | ||
| Q3 24 | $0.47 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $0.16 | $1.82 | ||
| Q1 24 | $0.07 | $2.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.6B | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | — | $341.7B |
| 株主資本純資産 | $63.0B | $111.6B |
| 総資産 | $76.9B | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AMDMS
| Q4 25 | $10.6B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $103.7B | ||
| Q2 25 | $5.9B | $109.1B | ||
| Q1 25 | $7.3B | $90.7B | ||
| Q4 24 | $5.1B | — | ||
| Q3 24 | $4.5B | $91.1B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $90.2B | ||
| Q1 24 | $6.0B | $102.3B |
総負債AMDMS
| Q4 25 | — | $341.7B | ||
| Q3 25 | — | $324.1B | ||
| Q2 25 | — | $320.1B | ||
| Q1 25 | — | $297.0B | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | $291.2B | ||
| Q2 24 | — | $269.9B | ||
| Q1 24 | — | $266.1B |
株主資本AMDMS
| Q4 25 | $63.0B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $60.8B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $59.7B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $57.9B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $57.6B | — | ||
| Q3 24 | $57.0B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $56.5B | $100.7B | ||
| Q1 24 | $56.2B | $99.2B |
総資産AMDMS
| Q4 25 | $76.9B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $76.9B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $74.8B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $71.5B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $69.2B | — | ||
| Q3 24 | $69.6B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $67.9B | $1212.4B | ||
| Q1 24 | $67.9B | $1228.5B |
負債/資本比率AMDMS
| Q4 25 | — | 3.06× | ||
| Q3 25 | — | 2.95× | ||
| Q2 25 | — | 2.96× | ||
| Q1 25 | — | 2.78× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 2.81× | ||
| Q2 24 | — | 2.68× | ||
| Q1 24 | — | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.6B | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $2.4B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 23.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.72× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAMDMS
| Q4 25 | $2.6B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $2.0B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $939.0M | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $628.0M | — | ||
| Q2 24 | $593.0M | — | ||
| Q1 24 | $521.0M | $4.4B |
フリーキャッシュフローAMDMS
| Q4 25 | $2.4B | — | ||
| Q3 25 | $1.9B | — | ||
| Q2 25 | $1.7B | — | ||
| Q1 25 | $727.0M | — | ||
| Q4 24 | $1.1B | — | ||
| Q3 24 | $496.0M | — | ||
| Q2 24 | $439.0M | — | ||
| Q1 24 | $379.0M | — |
FCFマージンAMDMS
| Q4 25 | 23.2% | — | ||
| Q3 25 | 20.6% | — | ||
| Q2 25 | 22.5% | — | ||
| Q1 25 | 9.8% | — | ||
| Q4 24 | 14.2% | — | ||
| Q3 24 | 7.3% | — | ||
| Q2 24 | 7.5% | — | ||
| Q1 24 | 6.9% | — |
設備投資強度AMDMS
| Q4 25 | 2.2% | — | ||
| Q3 25 | 2.8% | — | ||
| Q2 25 | 3.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.9% | — | ||
| Q4 24 | 2.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.6% | — | ||
| Q1 24 | 2.6% | — |
キャッシュ転換率AMDMS
| Q4 25 | 1.72× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.74× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 2.31× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 1.32× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 2.70× | — | ||
| Q3 24 | 0.81× | — | ||
| Q2 24 | 2.24× | — | ||
| Q1 24 | 4.24× | 1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AMD
| Other | $5.4B | 52% |
| Client | $3.1B | 30% |
| Embedded | $950.0M | 9% |
| Gaming | $843.0M | 8% |
MS
セグメントデータなし
