vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とAveanna Healthcare Holdings, Inc.（AVAH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の直近四半期売上が大きい（$621.9M vs $335.5M、アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの約1.9倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 2.3%、差は32.9%）。Aveanna Healthcare Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（22.2% vs 12.9%）。過去8四半期でAveanna Healthcare Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（14.0% vs 12.7%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Aveanna Healthcare Holdings, Inc.は米国の代表的な在宅・地域密着型医療サービス事業者で、小児在宅看護、成人向け介護、ホスピス、輸液療法などを提供しています。全米に広がる地域ケアセンター網を通じ、公的・民間保険加入者を中心にサービスを提供しています。
APAM vs AVAH — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $621.9M |
| 純利益 | $118.1M | $14.1M |
| 粗利率 | — | 32.6% |
| 営業利益率 | 39.2% | 8.6% |
| 純利益率 | 35.2% | 2.3% |
| 売上前年比 | 12.9% | 22.2% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 132.8% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.06 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | — | ||
| Q3 25 | $301.3M | $621.9M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $589.6M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $559.2M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $519.9M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $509.0M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $505.0M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $490.7M |
| Q4 25 | $118.1M | — | ||
| Q3 25 | $66.8M | $14.1M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $27.0M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $5.2M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $29.2M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $-42.8M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $13.9M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $-11.2M |
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 32.6% | ||
| Q2 25 | — | 35.8% | ||
| Q1 25 | — | 32.8% | ||
| Q4 24 | — | 33.0% | ||
| Q3 24 | — | 31.4% | ||
| Q2 24 | — | 31.3% | ||
| Q1 24 | — | 29.7% |
| Q4 25 | 39.2% | — | ||
| Q3 25 | 33.8% | 8.6% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 13.6% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 9.3% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 8.8% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 6.7% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 7.4% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 4.7% |
| Q4 25 | 35.2% | — | ||
| Q3 25 | 22.2% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 4.6% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 5.6% | ||
| Q3 24 | 26.1% | -8.4% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 22.5% | -2.3% |
| Q4 25 | $1.36 | — | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $0.13 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.03 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $-0.22 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $0.07 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-0.06 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $145.9M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | $1.3B |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $9.2M |
| 総資産 | $1.6B | $1.8B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | 141.83× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $145.9M | ||
| Q2 25 | — | $100.7M | ||
| Q1 25 | — | $71.5M | ||
| Q4 24 | — | $84.3M | ||
| Q3 24 | — | $78.5M | ||
| Q2 24 | — | $47.7M | ||
| Q1 24 | — | $42.6M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $200.0M | $1.3B | ||
| Q1 25 | $200.0M | $1.3B | ||
| Q4 24 | $200.0M | $1.3B | ||
| Q3 24 | $200.0M | $1.3B | ||
| Q2 24 | $200.0M | $1.3B | ||
| Q1 24 | $200.0M | $1.3B |
| Q4 25 | $438.8M | — | ||
| Q3 25 | $402.1M | $9.2M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $-12.0M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $-100.1M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $-123.6M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $-119.0M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $-136.3M |
| Q4 25 | $1.6B | — | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.7B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.7B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.6B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | 141.83× | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $33.2M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.36× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | $33.2M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $51.6M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $-8.6M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $13.4M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $29.4M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $1.8M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $-12.0M |
| Q4 25 | $171.6M | — | ||
| Q3 25 | $40.4M | — | ||
| Q2 25 | $50.9M | — | ||
| Q1 25 | $157.7M | — | ||
| Q4 24 | $371.3M | — | ||
| Q3 24 | $112.4M | — | ||
| Q2 24 | $75.2M | — | ||
| Q1 24 | $146.9M | — |
| Q4 25 | 51.2% | — | ||
| Q3 25 | 13.4% | — | ||
| Q2 25 | 18.0% | — | ||
| Q1 25 | 56.9% | — | ||
| Q4 24 | 125.0% | — | ||
| Q3 24 | 40.2% | — | ||
| Q2 24 | 27.8% | — | ||
| Q1 24 | 55.6% | — |
| Q4 25 | 0.1% | — | ||
| Q3 25 | 0.0% | — | ||
| Q2 25 | 0.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.1% | — | ||
| Q4 24 | 0.5% | — | ||
| Q3 24 | 0.1% | — | ||
| Q2 24 | 0.2% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
| Q4 25 | 1.46× | — | ||
| Q3 25 | 0.60× | 2.36× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 1.91× | ||
| Q1 25 | 2.58× | -1.66× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 0.46× | ||
| Q3 24 | 1.54× | — | ||
| Q2 24 | 1.32× | 0.13× | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
AVAH
| Private Duty Services | $514.4M | 83% |
| Home Health And Hospice | $62.4M | 10% |
| Medical Solutions | $45.1M | 7% |
