vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とBADGER METER INC（BMI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $234.1M、BADGER METER INCの約1.4倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 14.3%、差は20.9%）。BADGER METER INCの前年同期比売上増加率が高い（14.1% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $50.8M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 9.2%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
Badger Meter Incは流量計測・制御ソリューションを提供する世界的な有力企業です。上下水道事業者、産業、商業、住宅分野の顧客向けに、スマート水道メーター、IoT搭載使用量モニタリングシステム、関連ソフトウェアを提供し、資源消費の追跡、廃棄削減、運用効率の向上を支援しています。主な市場は北米、欧州、アジア太平洋地域です。
APAM vs BMI — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $234.1M |
| 純利益 | $118.1M | $33.6M |
| 粗利率 | — | 39.7% |
| 営業利益率 | 39.2% | 18.4% |
| 純利益率 | 35.2% | 14.3% |
| 売上前年比 | 12.9% | 14.1% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 9.3% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $1.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $234.1M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $222.2M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $238.1M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $222.2M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $205.2M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $208.4M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $216.7M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $196.3M |
| Q4 25 | $118.1M | $33.6M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $35.1M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $34.6M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $38.4M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $30.7M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $32.0M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $33.1M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $29.1M |
| Q4 25 | — | 39.7% | ||
| Q3 25 | — | 43.1% | ||
| Q2 25 | — | 41.1% | ||
| Q1 25 | — | 42.9% | ||
| Q4 24 | — | 40.3% | ||
| Q3 24 | — | 40.2% | ||
| Q2 24 | — | 39.4% | ||
| Q1 24 | — | 39.3% |
| Q4 25 | 39.2% | 18.4% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 20.7% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 18.8% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 22.2% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 19.1% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 19.5% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 19.2% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 18.6% |
| Q4 25 | 35.2% | 14.3% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 15.8% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 14.5% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 17.3% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 15.0% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 15.3% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 14.8% |
| Q4 25 | $1.36 | $1.13 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $1.19 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $1.17 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $1.30 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $1.04 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $1.08 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $1.12 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $0.99 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | — |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $713.3M |
| 総資産 | $1.6B | $973.6M |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $713.3M | ||
| Q3 25 | $402.1M | $702.5M | ||
| Q2 25 | $381.8M | $677.6M | ||
| Q1 25 | $356.5M | $641.7M | ||
| Q4 24 | $388.9M | $606.2M | ||
| Q3 24 | $372.1M | $591.2M | ||
| Q2 24 | $341.2M | $563.1M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $535.6M |
| Q4 25 | $1.6B | $973.6M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $978.3M | ||
| Q2 25 | $1.4B | $936.4M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $899.6M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $816.4M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $802.9M | ||
| Q2 24 | $1.5B | $781.3M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $743.5M |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $54.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $50.8M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 21.7% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 1.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.63× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $169.7M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $54.8M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $51.3M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $44.6M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $33.0M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $52.1M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $45.1M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $36.4M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $21.5M |
| Q4 25 | $171.6M | $50.8M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $48.2M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $40.6M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $30.1M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $47.4M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $42.0M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $34.1M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $18.8M |
| Q4 25 | 51.2% | 21.7% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 21.7% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 17.1% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 13.5% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 23.1% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 20.1% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 15.7% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 9.6% |
| Q4 25 | 0.1% | 1.7% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.4% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 1.7% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 1.3% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 2.3% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 1.4% |
| Q4 25 | 1.46× | 1.63× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.46× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 1.29× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 0.86× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 1.70× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 1.41× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.10× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.74× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
BMI
| Transferred At Point In Time | $198.6M | 85% |
| Transferred Over Time | $22.1M | 9% |
| Other | $13.4M | 6% |
