vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とCSW INDUSTRIALS, INC.（CSW）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $233.0M、CSW INDUSTRIALS, INC.の約1.4倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 4.4%、差は30.8%）。CSW INDUSTRIALS, INC.の前年同期比売上増加率が高い（20.3% vs 12.9%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $22.7M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 5.1%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
APAM vs CSW — 直接比較
売上が大きい
APAM
1.4倍大きい
$233.0M
売上成長率が高い
CSW
+7.4%の差
12.9%
純利益率が高い
APAM
純利益率が30.8%高い
4.4%
フリーキャッシュフローが多い
APAM
FCF $148.9M多い
$22.7M
2年売上CAGRが高い
APAM
2年複合成長率
5.1%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $233.0M |
| 純利益 | $118.1M | $10.3M |
| 粗利率 | — | 39.7% |
| 営業利益率 | 39.2% | 7.4% |
| 純利益率 | 35.2% | 4.4% |
| 売上前年比 | 12.9% | 20.3% |
| 純利益前年比 | 34.9% | -61.9% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.62 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上APAMCSW
| Q4 25 | $335.5M | $233.0M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $277.0M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $263.6M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $230.5M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $193.6M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $227.9M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $226.2M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $210.9M |
純利益APAMCSW
| Q4 25 | $118.1M | $10.3M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $40.7M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $40.9M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $35.1M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $26.9M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $36.1M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $38.6M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $31.8M |
粗利率APAMCSW
| Q4 25 | — | 39.7% | ||
| Q3 25 | — | 43.0% | ||
| Q2 25 | — | 43.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 41.4% | ||
| Q3 24 | — | 45.6% | ||
| Q2 24 | — | 47.5% | ||
| Q1 24 | — | 44.4% |
営業利益率APAMCSW
| Q4 25 | 39.2% | 7.4% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 20.5% | ||
| Q2 25 | 28.2% | 20.8% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 19.5% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 15.3% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 22.6% | ||
| Q2 24 | 32.0% | 24.3% | ||
| Q1 24 | 29.4% | 21.0% |
純利益率APAMCSW
| Q4 25 | 35.2% | 4.4% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 14.7% | ||
| Q2 25 | 23.9% | 15.5% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 15.2% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 13.9% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 15.8% | ||
| Q2 24 | 21.3% | 17.1% | ||
| Q1 24 | 22.5% | 15.1% |
EPS（希薄化後）APAMCSW
| Q4 25 | $1.36 | $0.62 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $2.41 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $2.43 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $2.05 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $1.60 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $2.26 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $2.47 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $2.03 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $40.2M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.1B |
| 総資産 | $1.6B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資APAMCSW
| Q4 25 | — | $40.2M | ||
| Q3 25 | — | $31.5M | ||
| Q2 25 | — | $38.0M | ||
| Q1 25 | — | $225.8M | ||
| Q4 24 | — | $213.8M | ||
| Q3 24 | — | $273.2M | ||
| Q2 24 | — | $18.9M | ||
| Q1 24 | — | $22.2M |
総負債APAMCSW
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | $800.1M | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | $166.0M |
株主資本APAMCSW
| Q4 25 | $438.8M | $1.1B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.1B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.1B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.1B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $1.0B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $650.2M | ||
| Q1 24 | $320.3M | $615.7M |
総資産APAMCSW
| Q4 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $1.4B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $1.4B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $1.0B |
負債/資本比率APAMCSW
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | 0.27× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $28.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $22.7M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 9.8% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 2.6% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 2.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $162.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAPAMCSW
| Q4 25 | $172.0M | $28.9M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $61.8M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $60.6M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $27.3M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $11.6M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $66.8M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $62.7M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $22.4M |
フリーキャッシュフローAPAMCSW
| Q4 25 | $171.6M | $22.7M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $58.7M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $57.7M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $22.8M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $8.5M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $61.3M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $59.6M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $17.5M |
FCFマージンAPAMCSW
| Q4 25 | 51.2% | 9.8% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 21.2% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 21.9% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 40.2% | 26.9% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 26.3% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 8.3% |
設備投資強度APAMCSW
| Q4 25 | 0.1% | 2.6% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.1% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 1.1% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 1.6% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 2.4% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 2.3% |
キャッシュ転換率APAMCSW
| Q4 25 | 1.46× | 2.81× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 1.52× | ||
| Q2 25 | 0.75× | 1.48× | ||
| Q1 25 | 2.58× | 0.78× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 0.43× | ||
| Q3 24 | 1.54× | 1.85× | ||
| Q2 24 | 1.32× | 1.62× | ||
| Q1 24 | 2.47× | 0.71× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
CSW
| Contractor Solutions Segment | $166.3M | 71% |
| Specialized Reliability Solutions Segment | $38.2M | 16% |
| Engineered Building Solutions Segment | $28.5M | 12% |
