vs
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメント（APAM）とNETSCOUT SYSTEMS INC（NTCT）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期売上が大きい（$335.5M vs $250.7M、NETSCOUT SYSTEMS INCの約1.3倍）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの純利益率が高く（35.2% vs 22.0%、差は13.2%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの前年同期比売上増加率が高い（12.9% vs -0.5%）。アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$171.6M vs $59.3M）。過去8四半期でアーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントの売上複合成長率が高い（12.7% vs 11.0%）
アーティサン・パートナーズ・アセットマネジメントは米国ウィスコンシン州ミルウォーキーに本社を置く資産運用会社で、米国外にはダブリン、香港、ロンドン、シンガポール、シドニーにも拠点を構え、グローバルな顧客に対して高品質な資産運用ソリューションを提供している。
NETSCOUT Systems, Inc.は1984年にアニル・シンハルとナレンドラ・ポパットによって設立された米国のテクノロジー企業で、旧社名はFrontier Software、本社はマサチューセッツ州ウェストフォードに所在します。ソフトウェア可観測性、ディープパケットインスペクション、DDoS緩和、AIOpsを主力事業として展開しています。
APAM vs NTCT — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $335.5M | $250.7M |
| 純利益 | $118.1M | $55.1M |
| 粗利率 | — | 81.6% |
| 営業利益率 | 39.2% | 25.7% |
| 純利益率 | 35.2% | 22.0% |
| 売上前年比 | 12.9% | -0.5% |
| 純利益前年比 | 34.9% | 13.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.36 | $0.75 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $335.5M | $250.7M | ||
| Q3 25 | $301.3M | $219.0M | ||
| Q2 25 | $282.7M | $186.7M | ||
| Q1 25 | $277.1M | $205.0M | ||
| Q4 24 | $297.1M | $252.0M | ||
| Q3 24 | $279.6M | $191.1M | ||
| Q2 24 | $270.8M | $174.6M | ||
| Q1 24 | $264.4M | $203.4M |
| Q4 25 | $118.1M | $55.1M | ||
| Q3 25 | $66.8M | $25.8M | ||
| Q2 25 | $67.6M | $-3.7M | ||
| Q1 25 | $61.1M | $18.6M | ||
| Q4 24 | $87.5M | $48.8M | ||
| Q3 24 | $73.0M | $9.0M | ||
| Q2 24 | $57.6M | $-443.4M | ||
| Q1 24 | $59.5M | $-32.4M |
| Q4 25 | — | 81.6% | ||
| Q3 25 | — | 80.1% | ||
| Q2 25 | — | 76.7% | ||
| Q1 25 | — | 77.7% | ||
| Q4 24 | — | 81.5% | ||
| Q3 24 | — | 78.0% | ||
| Q2 24 | — | 74.6% | ||
| Q1 24 | — | 75.3% |
| Q4 25 | 39.2% | 25.7% | ||
| Q3 25 | 33.8% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 28.2% | -3.5% | ||
| Q1 25 | 31.2% | 9.7% | ||
| Q4 24 | 36.7% | 24.5% | ||
| Q3 24 | 33.3% | 7.4% | ||
| Q2 24 | 32.0% | -265.4% | ||
| Q1 24 | 29.4% | -18.2% |
| Q4 25 | 35.2% | 22.0% | ||
| Q3 25 | 22.2% | 11.8% | ||
| Q2 25 | 23.9% | -2.0% | ||
| Q1 25 | 22.1% | 9.1% | ||
| Q4 24 | 29.5% | 19.4% | ||
| Q3 24 | 26.1% | 4.7% | ||
| Q2 24 | 21.3% | -254.0% | ||
| Q1 24 | 22.5% | -15.9% |
| Q4 25 | $1.36 | $0.75 | ||
| Q3 25 | $0.93 | $0.35 | ||
| Q2 25 | $0.94 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.82 | $0.28 | ||
| Q4 24 | $0.99 | $0.67 | ||
| Q3 24 | $1.03 | $0.13 | ||
| Q2 24 | $0.80 | $-6.20 | ||
| Q1 24 | $0.84 | $-0.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $540.6M |
| 総負債低いほど良い | $190.0M | — |
| 株主資本純資産 | $438.8M | $1.6B |
| 総資産 | $1.6B | $2.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.43× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | — | $540.6M | ||
| Q3 25 | — | $483.4M | ||
| Q2 25 | — | $489.6M | ||
| Q1 25 | — | $457.4M | ||
| Q4 24 | — | $398.4M | ||
| Q3 24 | — | $363.4M | ||
| Q2 24 | — | $362.2M | ||
| Q1 24 | — | $389.7M |
| Q4 25 | $190.0M | — | ||
| Q3 25 | $190.0M | — | ||
| Q2 25 | $200.0M | — | ||
| Q1 25 | $200.0M | — | ||
| Q4 24 | $200.0M | — | ||
| Q3 24 | $200.0M | — | ||
| Q2 24 | $200.0M | — | ||
| Q1 24 | $200.0M | — |
| Q4 25 | $438.8M | $1.6B | ||
| Q3 25 | $402.1M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $381.8M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $356.5M | $1.6B | ||
| Q4 24 | $388.9M | $1.5B | ||
| Q3 24 | $372.1M | $1.5B | ||
| Q2 24 | $341.2M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $320.3M | $1.9B |
| Q4 25 | $1.6B | $2.3B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q4 24 | $1.6B | $2.2B | ||
| Q3 24 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.5B | $2.6B |
| Q4 25 | 0.43× | — | ||
| Q3 25 | 0.47× | — | ||
| Q2 25 | 0.52× | — | ||
| Q1 25 | 0.56× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.54× | — | ||
| Q2 24 | 0.59× | — | ||
| Q1 24 | 0.62× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $172.0M | $62.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $171.6M | $59.3M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 51.2% | 23.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.1% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.46× | 1.13× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $420.6M | $275.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $172.0M | $62.1M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $6.7M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $73.6M | ||
| Q1 25 | $157.9M | $141.5M | ||
| Q4 24 | $372.8M | $41.5M | ||
| Q3 24 | $112.8M | $-3.7M | ||
| Q2 24 | $75.9M | $38.4M | ||
| Q1 24 | $147.0M | $93.6M |
| Q4 25 | $171.6M | $59.3M | ||
| Q3 25 | $40.4M | $4.4M | ||
| Q2 25 | $50.9M | $71.7M | ||
| Q1 25 | $157.7M | $140.1M | ||
| Q4 24 | $371.3M | $39.6M | ||
| Q3 24 | $112.4M | $-4.6M | ||
| Q2 24 | $75.2M | $37.2M | ||
| Q1 24 | $146.9M | $92.0M |
| Q4 25 | 51.2% | 23.6% | ||
| Q3 25 | 13.4% | 2.0% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 38.4% | ||
| Q1 25 | 56.9% | 68.4% | ||
| Q4 24 | 125.0% | 15.7% | ||
| Q3 24 | 40.2% | -2.4% | ||
| Q2 24 | 27.8% | 21.3% | ||
| Q1 24 | 55.6% | 45.2% |
| Q4 25 | 0.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 0.1% | 0.7% | ||
| Q4 24 | 0.5% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 0.1% | 0.5% | ||
| Q2 24 | 0.2% | 0.7% | ||
| Q1 24 | 0.0% | 0.8% |
| Q4 25 | 1.46× | 1.13× | ||
| Q3 25 | 0.60× | 0.26× | ||
| Q2 25 | 0.75× | — | ||
| Q1 25 | 2.58× | 7.60× | ||
| Q4 24 | 4.26× | 0.85× | ||
| Q3 24 | 1.54× | -0.41× | ||
| Q2 24 | 1.32× | — | ||
| Q1 24 | 2.47× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
APAM
セグメントデータなし
NTCT
| Services | $129.0M | 51% |
| Products | $121.7M | 49% |
