vs
Astrana Health, Inc.（ASTH）とPIPER SANDLER COMPANIES（PIPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Astrana Health, Inc.の直近四半期売上が大きい（$950.5M vs $667.0M、PIPER SANDLER COMPANIESの約1.4倍）。PIPER SANDLER COMPANIESの純利益率が高く（17.1% vs 0.7%、差は16.4%）。Astrana Health, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（42.9% vs 37.4%）。過去8四半期でAstrana Health, Inc.の売上複合成長率が高い（53.3% vs 39.2%）
アストラナヘルス社は米国に本拠を置く価値基準型医療サービスプロバイダーで、主に米国全土の連邦医療保険対象高齢者層にサービスを提供している。訪問型プライマリケア、慢性疾患管理、ケアコーディネーションを通じ、患者の健康状態改善と不要な医療費削減を目指している。
パイパー・サンドラー・カンパニーズはアメリカ発の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、M&A、財務再編、公募発行、公共金融、機関ブローカー業務、投資運用、証券調査を主軸事業としている。主力子会社を通じて企業、機関投資家、公共団体向けのサービスを展開している。
ASTH vs PIPR — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $950.5M | $667.0M |
| 純利益 | $6.6M | $114.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 1.9% | 28.3% |
| 純利益率 | 0.7% | 17.1% |
| 売上前年比 | 42.9% | 37.4% |
| 純利益前年比 | 184.4% | 65.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.12 | $6.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $950.5M | $667.0M | ||
| Q3 25 | $956.0M | $480.1M | ||
| Q2 25 | $654.8M | $398.6M | ||
| Q1 25 | $620.4M | $358.6M | ||
| Q4 24 | $665.2M | $485.4M | ||
| Q3 24 | $478.7M | $360.9M | ||
| Q2 24 | $486.3M | $340.8M | ||
| Q1 24 | $404.4M | $344.4M |
| Q4 25 | $6.6M | $114.0M | ||
| Q3 25 | $373.0K | $60.3M | ||
| Q2 25 | $9.4M | $42.2M | ||
| Q1 25 | $6.7M | $64.9M | ||
| Q4 24 | $-7.8M | $69.1M | ||
| Q3 24 | $16.1M | $34.8M | ||
| Q2 24 | $19.2M | $34.8M | ||
| Q1 24 | $14.8M | $42.5M |
| Q4 25 | 1.9% | 28.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 22.4% | ||
| Q2 25 | 3.1% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 3.3% | 8.2% | ||
| Q4 24 | 0.1% | 16.9% | ||
| Q3 24 | 5.9% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 6.2% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 7.5% | 15.2% |
| Q4 25 | 0.7% | 17.1% | ||
| Q3 25 | 0.0% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 1.4% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 18.1% | ||
| Q4 24 | -1.2% | 14.2% | ||
| Q3 24 | 3.4% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 3.9% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 12.3% |
| Q4 25 | $0.12 | $6.41 | ||
| Q3 25 | $0.01 | $3.38 | ||
| Q2 25 | $0.19 | $2.38 | ||
| Q1 25 | $0.14 | $3.65 | ||
| Q4 24 | $-0.14 | $3.88 | ||
| Q3 24 | $0.33 | $1.96 | ||
| Q2 24 | $0.40 | $1.97 | ||
| Q1 24 | $0.31 | $2.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $429.5M | — |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $779.3M | $1.4B |
| 総資産 | $2.2B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $429.5M | — | ||
| Q3 25 | $463.4M | — | ||
| Q2 25 | $342.1M | — | ||
| Q1 25 | $260.9M | — | ||
| Q4 24 | $290.8M | — | ||
| Q3 24 | $350.3M | — | ||
| Q2 24 | $327.7M | — | ||
| Q1 24 | $337.3M | — |
| Q4 25 | $779.3M | $1.4B | ||
| Q3 25 | $775.5M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $765.5M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $745.4M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $712.7M | $1.2B | ||
| Q3 24 | $704.6M | $1.2B | ||
| Q2 24 | $678.9M | $1.1B | ||
| Q1 24 | $653.5M | $1.1B |
| Q4 25 | $2.2B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $2.2B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.4B | $2.3B | ||
| Q3 24 | $1.3B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.8B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-2.9M | $729.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-6.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | -0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.44× | 6.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $104.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-2.9M | $729.8M | ||
| Q3 25 | $10.0M | $31.9M | ||
| Q2 25 | $90.9M | $32.1M | ||
| Q1 25 | $16.6M | $-207.2M | ||
| Q4 24 | $-10.9M | $163.8M | ||
| Q3 24 | $34.0M | $80.1M | ||
| Q2 24 | $23.2M | $266.5M | ||
| Q1 24 | $6.0M | $-197.2M |
| Q4 25 | $-6.0M | — | ||
| Q3 25 | $7.4M | — | ||
| Q2 25 | $89.5M | — | ||
| Q1 25 | $13.6M | — | ||
| Q4 24 | $-13.5M | — | ||
| Q3 24 | $31.7M | — | ||
| Q2 24 | $20.4M | — | ||
| Q1 24 | $5.6M | — |
| Q4 25 | -0.6% | — | ||
| Q3 25 | 0.8% | — | ||
| Q2 25 | 13.7% | — | ||
| Q1 25 | 2.2% | — | ||
| Q4 24 | -2.0% | — | ||
| Q3 24 | 6.6% | — | ||
| Q2 24 | 4.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.4% | — |
| Q4 25 | 0.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.3% | — | ||
| Q2 25 | 0.2% | — | ||
| Q1 25 | 0.5% | — | ||
| Q4 24 | 0.4% | — | ||
| Q3 24 | 0.5% | — | ||
| Q2 24 | 0.6% | — | ||
| Q1 24 | 0.1% | — |
| Q4 25 | -0.44× | 6.40× | ||
| Q3 25 | 26.69× | 0.53× | ||
| Q2 25 | 9.65× | 0.76× | ||
| Q1 25 | 2.48× | -3.19× | ||
| Q4 24 | — | 2.37× | ||
| Q3 24 | 2.11× | 2.30× | ||
| Q2 24 | 1.21× | 7.66× | ||
| Q1 24 | 0.40× | -4.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
ASTH
| Medicare | $542.4M | 57% |
| Commercial | $99.1M | 10% |
| Care Delivery | $92.1M | 10% |
| Care Enablement | $78.9M | 8% |
| Other Third Parties | $58.0M | 6% |
| Health Care Patient Service | $39.8M | 4% |
| Health Care Other | $25.5M | 3% |
| Other | $12.1M | 1% |
| Management Service | $10.3M | 1% |
PIPR
| Advisory Services | $402.6M | 60% |
| Equities Financing | $66.7M | 10% |
| Equity Salesand Trading | $64.2M | 10% |
| Fixed Income Salesand Trading | $47.9M | 7% |
| Other | $46.7M | 7% |
| Debt Financing | $38.9M | 6% |
