vs
AvalonBay Communities（AVB）とRBC Bearings INC（RBC）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
AvalonBay Communitiesの直近四半期売上が大きい（$767.9M vs $461.6M、RBC Bearings INCの約1.7倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs 14.6%、差は9026.0%）。RBC Bearings INCの前年同期比売上増加率が高い（17.0% vs 3.7%）。AvalonBay Communitiesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.4B vs $99.1M）。過去8四半期でRBC Bearings INCの売上複合成長率が高い（5.6% vs 3.8%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
このテキストは実際にはRBC Bearingsではなく、米国のダバー・コーポレーションについて紹介しています。ダバーは工業製品の総合メーカーで、1955年に設立され、本社はイリノイ州ダウナーズグローブに置かれています。2021年時点で事業は5部門に分かれ、S&P500の構成銘柄であり、ニューヨーク証券取引所に上場しています。
AVB vs RBC — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q3 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $767.9M | $461.6M |
| 純利益 | $166.0M | $67.4M |
| 粗利率 | — | 44.3% |
| 営業利益率 | 64.2% | 22.3% |
| 純利益率 | 9040.6% | 14.6% |
| 売上前年比 | 3.7% | 17.0% |
| 純利益前年比 | -41.2% | 16.4% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $2.13 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $767.9M | $461.6M | ||
| Q3 25 | $766.8M | $455.3M | ||
| Q2 25 | $760.2M | $436.0M | ||
| Q1 25 | $745.9M | $437.7M | ||
| Q4 24 | $740.5M | $394.4M | ||
| Q3 24 | $734.3M | $397.9M | ||
| Q2 24 | $726.0M | $406.3M | ||
| Q1 24 | $712.9M | $413.7M |
| Q4 25 | $166.0M | $67.4M | ||
| Q3 25 | $381.3M | $60.0M | ||
| Q2 25 | $268.7M | $68.5M | ||
| Q1 25 | $236.6M | $72.7M | ||
| Q4 24 | $282.1M | $57.9M | ||
| Q3 24 | $372.5M | $54.2M | ||
| Q2 24 | $253.9M | $61.4M | ||
| Q1 24 | $173.4M | — |
| Q4 25 | — | 44.3% | ||
| Q3 25 | — | 44.1% | ||
| Q2 25 | — | 44.8% | ||
| Q1 25 | — | 44.2% | ||
| Q4 24 | — | 44.3% | ||
| Q3 24 | — | 43.7% | ||
| Q2 24 | — | 45.3% | ||
| Q1 24 | — | 43.1% |
| Q4 25 | 64.2% | 22.3% | ||
| Q3 25 | 65.7% | 21.5% | ||
| Q2 25 | 67.6% | 23.2% | ||
| Q1 25 | 68.5% | 23.0% | ||
| Q4 24 | 63.1% | 21.7% | ||
| Q3 24 | 65.4% | 21.6% | ||
| Q2 24 | 66.6% | 24.0% | ||
| Q1 24 | 67.2% | 22.8% |
| Q4 25 | 9040.6% | 14.6% | ||
| Q3 25 | 49.7% | 13.2% | ||
| Q2 25 | 35.3% | 15.7% | ||
| Q1 25 | 31.7% | 16.6% | ||
| Q4 24 | 38.1% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 50.7% | 13.6% | ||
| Q2 24 | 35.0% | 15.1% | ||
| Q1 24 | 24.3% | — |
| Q4 25 | $1.18 | $2.13 | ||
| Q3 25 | $2.68 | $1.90 | ||
| Q2 25 | $1.88 | $2.17 | ||
| Q1 25 | $1.66 | $2.33 | ||
| Q4 24 | $1.99 | $1.82 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $1.65 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $1.90 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $1.92 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | $107.6M |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | $990.2M |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $3.3B |
| 総資産 | $22.2B | $5.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 0.30× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.2M | $107.6M | ||
| Q3 25 | $123.3M | $91.2M | ||
| Q2 25 | $102.8M | $132.9M | ||
| Q1 25 | $53.3M | $36.8M | ||
| Q4 24 | $108.6M | — | ||
| Q3 24 | $552.4M | — | ||
| Q2 24 | $545.8M | $76.8M | ||
| Q1 24 | $287.9M | $63.5M |
| Q4 25 | $9.3B | $990.2M | ||
| Q3 25 | $8.7B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $8.7B | $915.6M | ||
| Q1 25 | $8.3B | $920.1M | ||
| Q4 24 | $8.1B | — | ||
| Q3 24 | $8.4B | — | ||
| Q2 24 | $8.4B | — | ||
| Q1 24 | $8.0B | $1.2B |
| Q4 25 | $11.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $11.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $11.9B | $3.1B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $3.0B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $2.9B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $2.9B | ||
| Q2 24 | $11.7B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $11.7B | $2.8B |
| Q4 25 | $22.2B | $5.1B | ||
| Q3 25 | $21.9B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $21.8B | $4.8B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $4.7B | ||
| Q4 24 | $21.0B | $4.7B | ||
| Q3 24 | $21.3B | $4.7B | ||
| Q2 24 | $21.0B | $4.7B | ||
| Q1 24 | $20.6B | $4.7B |
| Q4 25 | 0.80× | 0.30× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 0.34× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 0.29× | ||
| Q1 25 | 0.70× | 0.30× | ||
| Q4 24 | 0.68× | — | ||
| Q3 24 | 0.70× | — | ||
| Q2 24 | 0.71× | — | ||
| Q1 24 | 0.68× | 0.43× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $122.1M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.4B | $99.1M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 183.5% | 21.5% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.1% | 5.0% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.07× | 1.81× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $122.1M | ||
| Q3 25 | $477.0M | $88.4M | ||
| Q2 25 | $377.8M | $120.0M | ||
| Q1 25 | $415.9M | — | ||
| Q4 24 | $1.6B | $84.0M | ||
| Q3 24 | $486.2M | — | ||
| Q2 24 | $380.0M | $97.4M | ||
| Q1 24 | $412.9M | — |
| Q4 25 | $1.4B | $99.1M | ||
| Q3 25 | $402.2M | $71.7M | ||
| Q2 25 | $317.1M | $104.3M | ||
| Q1 25 | $367.5M | — | ||
| Q4 24 | $1.4B | $73.6M | ||
| Q3 24 | $434.2M | — | ||
| Q2 24 | $333.0M | $88.4M | ||
| Q1 24 | $375.4M | — |
| Q4 25 | 183.5% | 21.5% | ||
| Q3 25 | 52.5% | 15.7% | ||
| Q2 25 | 41.7% | 23.9% | ||
| Q1 25 | 49.3% | — | ||
| Q4 24 | 191.0% | 18.7% | ||
| Q3 24 | 59.1% | — | ||
| Q2 24 | 45.9% | 21.8% | ||
| Q1 24 | 52.7% | — |
| Q4 25 | 34.1% | 5.0% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 3.7% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 3.6% | ||
| Q1 25 | 6.5% | 3.2% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 2.6% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 4.1% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 2.2% | ||
| Q1 24 | 5.3% | — |
| Q4 25 | 10.07× | 1.81× | ||
| Q3 25 | 1.25× | 1.47× | ||
| Q2 25 | 1.41× | 1.75× | ||
| Q1 25 | 1.76× | — | ||
| Q4 24 | 5.70× | 1.45× | ||
| Q3 24 | 1.31× | — | ||
| Q2 24 | 1.50× | 1.59× | ||
| Q1 24 | 2.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVB
セグメントデータなし
RBC
| Domestic | $413.3M | 90% |
| Foreign | $48.3M | 10% |
