vs
AvalonBay Communities（AVB）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $767.9M、AvalonBay Communitiesの約1.9倍）。AvalonBay Communitiesの純利益率が高く（9040.6% vs -3.1%、差は9043.7%）。AvalonBay Communitiesの前年同期比売上増加率が高い（3.7% vs -11.9%）。AvalonBay Communitiesの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.4B vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 3.8%）
アバロンベイ・コミュニティーズは上場不動産投資信託（REIT）で、アパート物件を中心に投資事業を展開している。優れた立地のアパートを多数保有・運営し、入居者に高品質な居住サービスを提供しており、北米の住宅不動産投資分野で高い知名度と専門的評価を得ている。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
AVB vs RXO — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $767.9M | $1.5B |
| 純利益 | $166.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 64.2% | -2.9% |
| 純利益率 | 9040.6% | -3.1% |
| 売上前年比 | 3.7% | -11.9% |
| 純利益前年比 | -41.2% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.18 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $767.9M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $766.8M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $760.2M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $745.9M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $740.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $734.3M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $726.0M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $712.9M | $913.0M |
| Q4 25 | $166.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $381.3M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $268.7M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $236.6M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $282.1M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $372.5M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $253.9M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $173.4M | $-15.0M |
| Q4 25 | 64.2% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 65.7% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 67.6% | — | ||
| Q1 25 | 68.5% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 63.1% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 65.4% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 66.6% | — | ||
| Q1 24 | 67.2% | -1.3% |
| Q4 25 | 9040.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 49.7% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 35.3% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 31.7% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 38.1% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 50.7% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 35.0% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 24.3% | -1.6% |
| Q4 25 | $1.18 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $2.68 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $1.88 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $1.66 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $1.99 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $2.61 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.78 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $187.2M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $9.3B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $11.6B | $1.5B |
| 総資産 | $22.2B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.80× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $187.2M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $123.3M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $102.8M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $53.3M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $108.6M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $552.4M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $545.8M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $287.9M | $7.0M |
| Q4 25 | $9.3B | $387.0M | ||
| Q3 25 | $8.7B | $387.0M | ||
| Q2 25 | $8.7B | $387.0M | ||
| Q1 25 | $8.3B | $387.0M | ||
| Q4 24 | $8.1B | $351.0M | ||
| Q3 24 | $8.4B | $352.0M | ||
| Q2 24 | $8.4B | $370.0M | ||
| Q1 24 | $8.0B | $351.0M |
| Q4 25 | $11.6B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $11.9B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $11.9B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $11.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $11.9B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $11.9B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $11.7B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $11.7B | $582.0M |
| Q4 25 | $22.2B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $21.9B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $21.8B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $21.2B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $21.0B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $21.3B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $21.0B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $20.6B | $1.8B |
| Q4 25 | 0.80× | 0.25× | ||
| Q3 25 | 0.73× | 0.24× | ||
| Q2 25 | 0.72× | 0.24× | ||
| Q1 25 | 0.70× | 0.24× | ||
| Q4 24 | 0.68× | 0.22× | ||
| Q3 24 | 0.70× | 0.21× | ||
| Q2 24 | 0.71× | 0.64× | ||
| Q1 24 | 0.68× | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.7B | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.4B | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 183.5% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 34.1% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 10.07× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $2.5B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $1.7B | $7.0M | ||
| Q3 25 | $477.0M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $377.8M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $415.9M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $1.6B | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $486.2M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $380.0M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $412.9M | $7.0M |
| Q4 25 | $1.4B | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $402.2M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $317.1M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $367.5M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $1.4B | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $434.2M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $333.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $375.4M | $-4.0M |
| Q4 25 | 183.5% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 52.5% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 41.7% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 49.3% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 191.0% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 59.1% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 45.9% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 52.7% | -0.4% |
| Q4 25 | 34.1% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 9.8% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 8.0% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 6.5% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 26.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 7.1% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 6.5% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 5.3% | 1.2% |
| Q4 25 | 10.07× | — | ||
| Q3 25 | 1.25× | — | ||
| Q2 25 | 1.41× | — | ||
| Q1 25 | 1.76× | — | ||
| Q4 24 | 5.70× | — | ||
| Q3 24 | 1.31× | — | ||
| Q2 24 | 1.50× | — | ||
| Q1 24 | 2.38× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVB
セグメントデータなし
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
