vs
ブロードコム（AVGO）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ブロードコムの直近四半期売上が大きい（$18.0B vs $17.9B、モルガン・スタンレーの約1.0倍）。ブロードコムの純利益率が高く（47.3% vs 24.6%、差は22.7%）
ブロードコム社は米国の多国籍企業で、多種多様な半導体およびインフラ向けソフトウェアの設計・開発・製造から全世界への供給までを手がけています。製品はデータセンターやネットワーク、産業分野などで幅広く活用され、AIブームを追い風に2025年現在は世界有数の巨大企業、マグニフィセント・セブンの一角を占めています。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
AVGO vs MS — 直接比較
売上が大きい
AVGO
1.0倍大きい
$17.9B
純利益率が高い
AVGO
純利益率が22.7%高い
24.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $18.0B | $17.9B |
| 純利益 | $8.5B | $4.4B |
| 粗利率 | 68.0% | — |
| 営業利益率 | 41.7% | 32.2% |
| 純利益率 | 47.3% | 24.6% |
| 売上前年比 | 28.2% | — |
| 純利益前年比 | 97.0% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.75 | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上AVGOMS
| Q4 25 | $18.0B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $16.0B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $15.0B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $14.9B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $14.1B | — | ||
| Q3 24 | $13.1B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $12.5B | $15.0B | ||
| Q1 24 | $12.0B | $15.1B |
純利益AVGOMS
| Q4 25 | $8.5B | $4.4B | ||
| Q3 25 | $4.1B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $5.0B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $5.5B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $4.3B | — | ||
| Q3 24 | $-1.9B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $2.1B | $3.1B | ||
| Q1 24 | $1.3B | $3.4B |
粗利率AVGOMS
| Q4 25 | 68.0% | — | ||
| Q3 25 | 67.1% | — | ||
| Q2 25 | 68.0% | — | ||
| Q1 25 | 68.0% | — | ||
| Q4 24 | 64.1% | — | ||
| Q3 24 | 63.9% | — | ||
| Q2 24 | 62.3% | — | ||
| Q1 24 | 61.7% | — |
営業利益率AVGOMS
| Q4 25 | 41.7% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 36.9% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 38.8% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 42.0% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 32.9% | — | ||
| Q3 24 | 29.0% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 23.7% | 27.1% | ||
| Q1 24 | 17.4% | 29.0% |
純利益率AVGOMS
| Q4 25 | 47.3% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 26.0% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 33.1% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 36.9% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 30.8% | — | ||
| Q3 24 | -14.3% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 17.0% | 20.5% | ||
| Q1 24 | 11.1% | 22.5% |
EPS（希薄化後）AVGOMS
| Q4 25 | $1.75 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $0.85 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $1.03 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $1.14 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $-5.63 | — | ||
| Q3 24 | $-0.40 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $4.42 | $1.82 | ||
| Q1 24 | $2.84 | $2.02 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $16.2B | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | $62.0B | $341.7B |
| 株主資本純資産 | $81.3B | $111.6B |
| 総資産 | $171.1B | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.76× | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資AVGOMS
| Q4 25 | $16.2B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $10.7B | $103.7B | ||
| Q2 25 | $9.5B | $109.1B | ||
| Q1 25 | $9.3B | $90.7B | ||
| Q4 24 | $9.3B | — | ||
| Q3 24 | $10.0B | $91.1B | ||
| Q2 24 | $9.8B | $90.2B | ||
| Q1 24 | $11.9B | $102.3B |
総負債AVGOMS
| Q4 25 | $62.0B | $341.7B | ||
| Q3 25 | $62.8B | $324.1B | ||
| Q2 25 | $61.8B | $320.1B | ||
| Q1 25 | $60.9B | $297.0B | ||
| Q4 24 | $66.3B | — | ||
| Q3 24 | $66.8B | $291.2B | ||
| Q2 24 | $71.6B | $269.9B | ||
| Q1 24 | $73.5B | $266.1B |
株主資本AVGOMS
| Q4 25 | $81.3B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $73.3B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $69.6B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $69.8B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $67.7B | — | ||
| Q3 24 | $65.7B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $70.0B | $100.7B | ||
| Q1 24 | $70.3B | $99.2B |
総資産AVGOMS
| Q4 25 | $171.1B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $165.6B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $164.6B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $165.4B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $165.6B | — | ||
| Q3 24 | $168.0B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $175.2B | $1212.4B | ||
| Q1 24 | $177.9B | $1228.5B |
負債/資本比率AVGOMS
| Q4 25 | 0.76× | 3.06× | ||
| Q3 25 | 0.86× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 0.89× | 2.96× | ||
| Q1 25 | 0.87× | 2.78× | ||
| Q4 24 | 0.98× | — | ||
| Q3 24 | 1.02× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 1.02× | 2.68× | ||
| Q1 24 | 1.05× | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $7.7B | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $7.5B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 41.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.90× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $26.9B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローAVGOMS
| Q4 25 | $7.7B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $7.2B | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $6.6B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $6.1B | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $5.6B | — | ||
| Q3 24 | $5.0B | — | ||
| Q2 24 | $4.6B | — | ||
| Q1 24 | $4.8B | $4.4B |
フリーキャッシュフローAVGOMS
| Q4 25 | $7.5B | — | ||
| Q3 25 | $7.0B | — | ||
| Q2 25 | $6.4B | — | ||
| Q1 25 | $6.0B | — | ||
| Q4 24 | $5.5B | — | ||
| Q3 24 | $4.8B | — | ||
| Q2 24 | $4.4B | — | ||
| Q1 24 | $4.7B | — |
FCFマージンAVGOMS
| Q4 25 | 41.4% | — | ||
| Q3 25 | 44.0% | — | ||
| Q2 25 | 42.7% | — | ||
| Q1 25 | 40.3% | — | ||
| Q4 24 | 39.0% | — | ||
| Q3 24 | 36.7% | — | ||
| Q2 24 | 35.6% | — | ||
| Q1 24 | 39.2% | — |
設備投資強度AVGOMS
| Q4 25 | 1.3% | — | ||
| Q3 25 | 0.9% | — | ||
| Q2 25 | 1.0% | — | ||
| Q1 25 | 0.7% | — | ||
| Q4 24 | 0.9% | — | ||
| Q3 24 | 1.3% | — | ||
| Q2 24 | 1.1% | — | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
キャッシュ転換率AVGOMS
| Q4 25 | 0.90× | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.73× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 1.32× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 1.11× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 1.30× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | 2.16× | — | ||
| Q1 24 | 3.63× | 1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
AVGO
| Semiconductor Solutions | $11.1B | 61% |
| Infrastructure Software | $6.9B | 39% |
MS
セグメントデータなし
