vs
Brown & Brown（BRO）とSunrun Inc.（RUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Brown & Brownの直近四半期売上が大きい（$1.6B vs $1.2B、Sunrun Inc.の約1.4倍）。Brown & Brownの純利益率が高く（16.5% vs 8.9%、差は7.6%）。Sunrun Inc.の前年同期比売上増加率が高い（123.5% vs 35.8%）。過去8四半期でSunrun Inc.の売上複合成長率が高い（59.0% vs 13.0%）
ブラウン&ブラウン社は米国フロリダ州デイトナビーチに本社を置く保険ブローカー企業で、米国最大級の独立系保険仲介業者の1つです。企業、政府機関、専門団体、業界団体、個人顧客にリスクマネジメントソリューション、保険商品及び関連サービスを提供しています。
Sunrun Inc.はアメリカの太陽光発電システム・バッテリー貯蔵製品プロバイダーで、主に住宅顧客向けにサービスを提供しています。2007年に設立され、本社はカリフォルニア州サンフランシスコに位置し、家庭向けクリーンエネルギーソリューションを展開しています。
BRO vs RUN — 直接比較
売上が大きい
BRO
1.4倍大きい
$1.2B
売上成長率が高い
RUN
+87.7%の差
35.8%
純利益率が高い
BRO
純利益率が7.6%高い
8.9%
2年売上CAGRが高い
RUN
2年複合成長率
13.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.6B | $1.2B |
| 純利益 | $265.0M | $103.6M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | — | 8.4% |
| 純利益率 | 16.5% | 8.9% |
| 売上前年比 | 35.8% | 123.5% |
| 純利益前年比 | 26.8% | 103.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.55 | $0.38 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上BRORUN
| Q4 25 | $1.6B | $1.2B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $724.6M | ||
| Q2 25 | $1.3B | $569.3M | ||
| Q1 25 | $1.4B | $504.3M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $518.5M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $537.2M | ||
| Q2 24 | $1.2B | $523.9M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $458.2M |
純利益BRORUN
| Q4 25 | $265.0M | $103.6M | ||
| Q3 25 | $227.0M | $16.6M | ||
| Q2 25 | $231.0M | $279.8M | ||
| Q1 25 | $331.0M | $50.0M | ||
| Q4 24 | $209.0M | $-2.8B | ||
| Q3 24 | $234.0M | $-83.8M | ||
| Q2 24 | $257.0M | $139.1M | ||
| Q1 24 | $293.0M | $-87.8M |
営業利益率BRORUN
| Q4 25 | — | 8.4% | ||
| Q3 25 | — | 0.5% | ||
| Q2 25 | — | -19.7% | ||
| Q1 25 | — | -22.8% | ||
| Q4 24 | 23.3% | -628.0% | ||
| Q3 24 | 26.7% | -23.8% | ||
| Q2 24 | 29.4% | -24.4% | ||
| Q1 24 | 28.9% | -40.0% |
純利益率BRORUN
| Q4 25 | 16.5% | 8.9% | ||
| Q3 25 | 14.1% | 2.3% | ||
| Q2 25 | 18.0% | 49.1% | ||
| Q1 25 | 23.6% | 9.9% | ||
| Q4 24 | 17.7% | -542.7% | ||
| Q3 24 | 19.7% | -15.6% | ||
| Q2 24 | 21.8% | 26.5% | ||
| Q1 24 | 23.3% | -19.2% |
EPS（希薄化後）BRORUN
| Q4 25 | $0.55 | $0.38 | ||
| Q3 25 | $0.68 | $0.06 | ||
| Q2 25 | $0.78 | $1.07 | ||
| Q1 25 | $1.15 | $0.20 | ||
| Q4 24 | $0.73 | $-12.59 | ||
| Q3 24 | $0.81 | $-0.37 | ||
| Q2 24 | $0.90 | $0.55 | ||
| Q1 24 | $1.02 | $-0.40 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | — |
| 総負債低いほど良い | $7.6B | $14.7B |
| 株主資本純資産 | $12.6B | $3.1B |
| 総資産 | $30.0B | $22.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.61× | 4.69× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資BRORUN
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $1.2B | — | ||
| Q2 25 | $8.9B | — | ||
| Q1 25 | $669.0M | — | ||
| Q4 24 | $685.0M | — | ||
| Q3 24 | $968.0M | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — | ||
| Q1 24 | $591.0M | — |
総負債BRORUN
| Q4 25 | $7.6B | $14.7B | ||
| Q3 25 | $7.7B | $14.6B | ||
| Q2 25 | $7.5B | $14.0B | ||
| Q1 25 | $3.8B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $3.8B | $12.9B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $12.5B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $12.0B | ||
| Q1 24 | $3.9B | $11.1B |
株主資本BRORUN
| Q4 25 | $12.6B | $3.1B | ||
| Q3 25 | $12.4B | $3.0B | ||
| Q2 25 | $11.6B | $2.9B | ||
| Q1 25 | $6.8B | $2.6B | ||
| Q4 24 | $6.4B | $2.6B | ||
| Q3 24 | $6.5B | $5.3B | ||
| Q2 24 | $6.0B | $5.4B | ||
| Q1 24 | $5.8B | $5.2B |
総資産BRORUN
| Q4 25 | $30.0B | $22.6B | ||
| Q3 25 | $29.4B | $22.2B | ||
| Q2 25 | $25.6B | $21.2B | ||
| Q1 25 | $16.8B | $20.4B | ||
| Q4 24 | $17.6B | $19.9B | ||
| Q3 24 | $17.5B | $22.1B | ||
| Q2 24 | $15.9B | $21.4B | ||
| Q1 24 | $14.8B | $20.8B |
負債/資本比率BRORUN
| Q4 25 | 0.61× | 4.69× | ||
| Q3 25 | 0.62× | 4.90× | ||
| Q2 25 | 0.65× | 4.80× | ||
| Q1 25 | 0.56× | 5.19× | ||
| Q4 24 | 0.59× | 5.05× | ||
| Q3 24 | 0.55× | 2.36× | ||
| Q2 24 | 0.68× | 2.23× | ||
| Q1 24 | 0.67× | 2.15× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $444.0M | $96.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $424.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 26.4% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.2% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.68× | 0.94× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.4B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローBRORUN
| Q4 25 | $444.0M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $468.0M | $-121.5M | ||
| Q2 25 | $325.0M | $-292.7M | ||
| Q1 25 | $213.0M | $-104.2M | ||
| Q4 24 | $361.0M | $-258.4M | ||
| Q3 24 | $440.0M | $-156.2M | ||
| Q2 24 | $360.0M | $-208.5M | ||
| Q1 24 | $13.0M | $-143.1M |
フリーキャッシュフローBRORUN
| Q4 25 | $424.0M | — | ||
| Q3 25 | $452.0M | — | ||
| Q2 25 | $310.0M | — | ||
| Q1 25 | $196.0M | — | ||
| Q4 24 | $341.0M | — | ||
| Q3 24 | $417.0M | $-156.4M | ||
| Q2 24 | $334.0M | — | ||
| Q1 24 | $0 | — |
FCFマージンBRORUN
| Q4 25 | 26.4% | — | ||
| Q3 25 | 28.1% | — | ||
| Q2 25 | 24.1% | — | ||
| Q1 25 | 14.0% | — | ||
| Q4 24 | 28.8% | — | ||
| Q3 24 | 35.2% | -29.1% | ||
| Q2 24 | 28.4% | — | ||
| Q1 24 | 0.0% | — |
設備投資強度BRORUN
| Q4 25 | 1.2% | — | ||
| Q3 25 | 1.0% | — | ||
| Q2 25 | 1.2% | — | ||
| Q1 25 | 1.2% | — | ||
| Q4 24 | 1.7% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 2.2% | — | ||
| Q1 24 | 1.0% | — |
キャッシュ転換率BRORUN
| Q4 25 | 1.68× | 0.94× | ||
| Q3 25 | 2.06× | -7.33× | ||
| Q2 25 | 1.41× | -1.05× | ||
| Q1 25 | 0.64× | -2.08× | ||
| Q4 24 | 1.73× | — | ||
| Q3 24 | 1.88× | — | ||
| Q2 24 | 1.40× | -1.50× | ||
| Q1 24 | 0.04× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
BRO
| US | $1.4B | 87% |
| GB | $147.0M | 9% |
| Profit Sharing Contingent Commission Revenue | $33.0M | 2% |
| Other Supplemental Commissions Revenue | $25.0M | 2% |
RUN
| Products | $692.3M | 60% |
| Customer Agreements | $435.2M | 38% |
| Manufactured Product Other | $56.7M | 5% |
| Incentives | $31.3M | 3% |
