vs
データドッグ（DDOG）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $953.2M、データドッグの約1.5倍）。データドッグの純利益率が高く（4.9% vs -3.1%、差は8.0%）。データドッグの前年同期比売上増加率が高い（29.2% vs -11.9%）。データドッグの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$318.2M vs $-9.0M）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 24.9%）
データドッグ社は米国発の企業で、クラウド規模のアプリケーション向けにオブザーバビリティサービスを提供しています。SaaS型データ分析プラットフォームを通じてサーバー、データベース、各種ツール・サービスの監視を行い、本社をニューヨークに置きナスダックに上場しています。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
DDOG vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
1.5倍大きい
$953.2M
売上成長率が高い
DDOG
+41.1%の差
-11.9%
純利益率が高い
DDOG
純利益率が8.0%高い
-3.1%
フリーキャッシュフローが多い
DDOG
FCF $327.2M多い
$-9.0M
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
24.9%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $953.2M | $1.5B |
| 純利益 | $46.6M | $-46.0M |
| 粗利率 | 80.4% | — |
| 営業利益率 | 1.0% | -2.9% |
| 純利益率 | 4.9% | -3.1% |
| 売上前年比 | 29.2% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 2.1% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.13 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上DDOGRXO
| Q4 25 | $953.2M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $885.7M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $826.8M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $761.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $737.7M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $690.0M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $645.3M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $611.3M | $913.0M |
純利益DDOGRXO
| Q4 25 | $46.6M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $33.9M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $2.6M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $24.6M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $45.6M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $51.7M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $43.8M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $42.6M | $-15.0M |
粗利率DDOGRXO
| Q4 25 | 80.4% | — | ||
| Q3 25 | 80.1% | — | ||
| Q2 25 | 79.9% | — | ||
| Q1 25 | 79.3% | — | ||
| Q4 24 | 80.5% | — | ||
| Q3 24 | 80.0% | — | ||
| Q2 24 | 80.9% | — | ||
| Q1 24 | 82.0% | — |
営業利益率DDOGRXO
| Q4 25 | 1.0% | -2.9% | ||
| Q3 25 | -0.7% | -0.5% | ||
| Q2 25 | -4.3% | — | ||
| Q1 25 | -1.6% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 1.3% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 2.9% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 2.0% | — | ||
| Q1 24 | 2.0% | -1.3% |
純利益率DDOGRXO
| Q4 25 | 4.9% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 3.8% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 0.3% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 3.2% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 6.2% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 7.5% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 6.8% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 7.0% | -1.6% |
EPS（希薄化後）DDOGRXO
| Q4 25 | $0.13 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $0.10 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $0.01 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $0.07 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $0.14 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $0.14 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $0.12 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $0.12 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $401.3M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $1.5B |
| 総資産 | $6.6B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資DDOGRXO
| Q4 25 | $401.3M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $540.6M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $489.0M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $16.0M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $35.0M | ||
| Q3 24 | $337.4M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $411.0M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $282.2M | $7.0M |
総負債DDOGRXO
| Q4 25 | — | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | — | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本DDOGRXO
| Q4 25 | $3.7B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $3.4B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $3.2B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.6B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.4B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $2.2B | $582.0M |
総資産DDOGRXO
| Q4 25 | $6.6B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $6.1B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $5.8B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $6.0B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $5.8B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $4.6B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $4.4B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $4.1B | $1.8B |
負債/資本比率DDOGRXO
| Q4 25 | — | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | — | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $327.1M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $318.2M | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 33.4% | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.9% | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 7.02× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $1.0B | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローDDOGRXO
| Q4 25 | $327.1M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $251.5M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $200.1M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $271.5M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $265.2M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $228.7M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $164.4M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $212.3M | $7.0M |
フリーキャッシュフローDDOGRXO
| Q4 25 | $318.2M | $-9.0M | ||
| Q3 25 | $234.7M | $9.0M | ||
| Q2 25 | $184.9M | $9.0M | ||
| Q1 25 | $262.8M | $-17.0M | ||
| Q4 24 | $257.5M | $-19.0M | ||
| Q3 24 | $220.3M | $-18.0M | ||
| Q2 24 | $160.0M | $-16.0M | ||
| Q1 24 | $198.1M | $-4.0M |
FCFマージンDDOGRXO
| Q4 25 | 33.4% | -0.6% | ||
| Q3 25 | 26.5% | 0.6% | ||
| Q2 25 | 22.4% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 34.5% | -1.2% | ||
| Q4 24 | 34.9% | -1.1% | ||
| Q3 24 | 31.9% | -1.7% | ||
| Q2 24 | 24.8% | -1.7% | ||
| Q1 24 | 32.4% | -0.4% |
設備投資強度DDOGRXO
| Q4 25 | 0.9% | 1.1% | ||
| Q3 25 | 1.9% | 1.0% | ||
| Q2 25 | 1.8% | 1.0% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 1.0% | ||
| Q4 24 | 1.1% | 0.7% | ||
| Q3 24 | 1.2% | 1.1% | ||
| Q2 24 | 0.7% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 2.3% | 1.2% |
キャッシュ転換率DDOGRXO
| Q4 25 | 7.02× | — | ||
| Q3 25 | 7.42× | — | ||
| Q2 25 | 75.58× | — | ||
| Q1 25 | 11.02× | — | ||
| Q4 24 | 5.82× | — | ||
| Q3 24 | 4.42× | — | ||
| Q2 24 | 3.75× | — | ||
| Q1 24 | 4.98× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
DDOG
| North America | $678.7M | 71% |
| International | $274.5M | 29% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
