vs
eHealth, Inc.（EHTH）とLifeStance Health Group, Inc.（LFST）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期売上が大きい（$382.2M vs $326.2M、eHealth, Inc.の約1.2倍）。eHealth, Inc.の純利益率が高く（26.7% vs 3.1%、差は23.7%）。LifeStance Health Group, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（17.4% vs 3.5%）。LifeStance Health Group, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$46.6M vs $-36.1M）。過去8四半期でeHealth, Inc.の売上複合成長率が高い（87.3% vs 12.8%）
eHealth, Inc.はeHealthInsuranceとして事業を展開する上場企業で、健康保険を扱うオンラインマーケットプレイスです。デラウェア州で法人登記し、本社はカリフォルニア州サンタクララに置かれています。メディケア関連の処方薬プラン、メディギャップ、メディケアアドバンテージプランを主力に個人向け健康保険も販売しており、米国全50州とワシトンD.C.で事業を展開しています。
LifeStance Health Groupは米国の外来行動健康サービスプロバイダーで、対面診療と遠隔医療の両方に対応しており、心理カウンセリング、精神科診療、経頭蓋磁気刺激（TMS）、ケタミン療法などのサービスを提供している。同社はこれまでに労働法違反、顧客情報流出、投資家誤導などの問題で複数回訴訟を起こされている。
EHTH vs LFST — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $326.2M | $382.2M |
| 純利益 | $87.2M | $11.7M |
| 粗利率 | 55.3% | — |
| 営業利益率 | 38.7% | 4.7% |
| 純利益率 | 26.7% | 3.1% |
| 売上前年比 | 3.5% | 17.4% |
| 純利益前年比 | -10.6% | 264.1% |
| EPS（希薄化後） | $2.43 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $326.2M | $382.2M | ||
| Q3 25 | $53.9M | $363.8M | ||
| Q2 25 | $60.8M | $345.3M | ||
| Q1 25 | $113.1M | $333.0M | ||
| Q4 24 | $315.2M | $325.5M | ||
| Q3 24 | $58.4M | $312.7M | ||
| Q2 24 | $65.9M | $312.3M | ||
| Q1 24 | $93.0M | $300.4M |
| Q4 25 | $87.2M | $11.7M | ||
| Q3 25 | $-31.7M | $1.1M | ||
| Q2 25 | $-17.4M | $-3.8M | ||
| Q1 25 | $1.9M | $709.0K | ||
| Q4 24 | $97.5M | $-7.1M | ||
| Q3 24 | $-42.5M | $-6.0M | ||
| Q2 24 | $-28.0M | $-23.3M | ||
| Q1 24 | $-17.0M | $-21.1M |
| Q4 25 | 55.3% | — | ||
| Q3 25 | -0.3% | — | ||
| Q2 25 | 31.1% | — | ||
| Q1 25 | 36.9% | — | ||
| Q4 24 | 52.0% | — | ||
| Q3 24 | -6.5% | — | ||
| Q2 24 | 28.7% | — | ||
| Q1 24 | 31.7% | — |
| Q4 25 | 38.7% | 4.7% | ||
| Q3 25 | -77.1% | 2.0% | ||
| Q2 25 | -37.9% | -0.9% | ||
| Q1 25 | 4.2% | 0.5% | ||
| Q4 24 | 35.7% | 0.3% | ||
| Q3 24 | -74.0% | 0.0% | ||
| Q2 24 | -42.5% | -5.1% | ||
| Q1 24 | -19.3% | -5.6% |
| Q4 25 | 26.7% | 3.1% | ||
| Q3 25 | -58.8% | 0.3% | ||
| Q2 25 | -28.6% | -1.1% | ||
| Q1 25 | 1.7% | 0.2% | ||
| Q4 24 | 30.9% | -2.2% | ||
| Q3 24 | -72.7% | -1.9% | ||
| Q2 24 | -42.5% | -7.5% | ||
| Q1 24 | -18.3% | -7.0% |
| Q4 25 | $2.43 | — | ||
| Q3 25 | $-1.46 | — | ||
| Q2 25 | $-0.98 | — | ||
| Q1 25 | $-0.33 | — | ||
| Q4 24 | $2.93 | — | ||
| Q3 24 | $-1.83 | — | ||
| Q2 24 | $-1.33 | — | ||
| Q1 24 | $-0.96 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $73.7M | $248.6M |
| 総負債低いほど良い | — | $282.8M |
| 株主資本純資産 | $591.6M | $1.5B |
| 総資産 | $1.3B | $2.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.19× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $73.7M | $248.6M | ||
| Q3 25 | $63.1M | $203.9M | ||
| Q2 25 | $65.9M | $188.9M | ||
| Q1 25 | $121.1M | $134.3M | ||
| Q4 24 | $39.2M | $154.6M | ||
| Q3 24 | $64.0M | $102.6M | ||
| Q2 24 | $126.3M | $87.0M | ||
| Q1 24 | $175.0M | $49.5M |
| Q4 25 | — | $282.8M | ||
| Q3 25 | — | $284.6M | ||
| Q2 25 | — | $286.4M | ||
| Q1 25 | — | $288.2M | ||
| Q4 24 | — | $290.0M | ||
| Q3 24 | — | $287.3M | ||
| Q2 24 | — | $288.0M | ||
| Q1 24 | — | $288.8M |
| Q4 25 | $591.6M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $514.2M | $1.5B | ||
| Q2 25 | $554.9M | $1.5B | ||
| Q1 25 | $581.6M | $1.5B | ||
| Q4 24 | $588.4M | $1.4B | ||
| Q3 24 | $499.3M | $1.4B | ||
| Q2 24 | $548.9M | $1.4B | ||
| Q1 24 | $582.8M | $1.4B |
| Q4 25 | $1.3B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.0B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.1B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $1.0B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $1.1B | $2.1B |
| Q4 25 | — | 0.19× | ||
| Q3 25 | — | 0.19× | ||
| Q2 25 | — | 0.19× | ||
| Q1 25 | — | 0.20× | ||
| Q4 24 | — | 0.20× | ||
| Q3 24 | — | 0.20× | ||
| Q2 24 | — | 0.20× | ||
| Q1 24 | — | 0.20× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $-35.9M | $57.6M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $-36.1M | $46.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | -11.1% | 12.2% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 0.0% | 2.9% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | -0.41× | 4.93× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-27.6M | $110.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $-35.9M | $57.6M | ||
| Q3 25 | $-25.3M | $27.3M | ||
| Q2 25 | $-41.2M | $64.4M | ||
| Q1 25 | $77.1M | $-3.1M | ||
| Q4 24 | $-27.7M | $62.3M | ||
| Q3 24 | $-29.3M | $22.7M | ||
| Q2 24 | $-32.2M | $44.1M | ||
| Q1 24 | $70.8M | $-21.8M |
| Q4 25 | $-36.1M | $46.6M | ||
| Q3 25 | $-25.5M | $17.0M | ||
| Q2 25 | $-42.8M | $56.6M | ||
| Q1 25 | $76.8M | $-10.3M | ||
| Q4 24 | $-28.3M | $56.0M | ||
| Q3 24 | $-30.3M | $17.7M | ||
| Q2 24 | $-32.4M | $39.0M | ||
| Q1 24 | $70.6M | $-26.9M |
| Q4 25 | -11.1% | 12.2% | ||
| Q3 25 | -47.4% | 4.7% | ||
| Q2 25 | -70.4% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 67.9% | -3.1% | ||
| Q4 24 | -9.0% | 17.2% | ||
| Q3 24 | -51.8% | 5.7% | ||
| Q2 24 | -49.3% | 12.5% | ||
| Q1 24 | 75.9% | -9.0% |
| Q4 25 | 0.0% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 0.4% | 2.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 0.3% | 2.2% | ||
| Q4 24 | 0.2% | 1.9% | ||
| Q3 24 | 1.7% | 1.6% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 1.6% | ||
| Q1 24 | 0.2% | 1.7% |
| Q4 25 | -0.41× | 4.93× | ||
| Q3 25 | — | 25.34× | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | 39.55× | -4.36× | ||
| Q4 24 | -0.28× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EHTH
| Medicare | $282.7M | 87% |
| Other | $29.2M | 9% |
| Ancillaries | $7.9M | 2% |
| Commission Members Approved In Prior Periods | $3.8M | 1% |
| Small Business | $3.1M | 1% |
| Commission Revenue From Renewals | $2.4M | 1% |
LFST
セグメントデータなし
