vs
EPAM Systems（EPAM）とハウメット・エアロスペース（HWM）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ハウメット・エアロスペースの直近四半期売上が大きい（$2.2B vs $1.4B、EPAM Systemsの約1.5倍）。ハウメット・エアロスペースの純利益率が高く（17.2% vs 7.8%、差は9.4%）。ハウメット・エアロスペースの前年同期比売上増加率が高い（14.6% vs 12.8%）。ハウメット・エアロスペースの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$530.0M vs $268.1M）。過去8四半期でEPAM Systemsの売上複合成長率が高い（9.9% vs 9.0%）
EPAM Systems, Inc.は米国ペンシルベニア州ニュータウンに本社を置く企業で、ソフトウェアエンジニアリングサービス、デジタルプラットフォーム開発、デジタルプロダクトデザインを主力事業としており、MACHアライアンスの創設メンバーの1社でもあります。
ハウメット・エアロスペース社は米国ペンシルベニア州ピッツバーグに本社を置く航空宇宙企業で、ジェットエンジン部品、航空用ファスナー、航空向けチタン構造体に加え、大型トラック用鍛造アルミホイールを製造・提供している。
EPAM vs HWM — 直接比較
売上が大きい
HWM
1.5倍大きい
$1.4B
売上成長率が高い
HWM
+1.9%の差
12.8%
純利益率が高い
HWM
純利益率が9.4%高い
7.8%
フリーキャッシュフローが多い
HWM
FCF $261.9M多い
$268.1M
2年売上CAGRが高い
EPAM
2年複合成長率
9.0%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.4B | $2.2B |
| 純利益 | $109.4M | $372.0M |
| 粗利率 | 30.1% | — |
| 営業利益率 | 10.6% | 22.6% |
| 純利益率 | 7.8% | 17.2% |
| 売上前年比 | 12.8% | 14.6% |
| 純利益前年比 | 5.9% | 18.5% |
| EPS（希薄化後） | $1.97 | $0.92 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上EPAMHWM
| Q4 25 | $1.4B | $2.2B | ||
| Q3 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $1.4B | $2.1B | ||
| Q1 25 | $1.3B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $1.2B | $1.9B | ||
| Q3 24 | $1.2B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.1B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $1.2B | $1.8B |
純利益EPAMHWM
| Q4 25 | $109.4M | $372.0M | ||
| Q3 25 | $106.8M | $385.0M | ||
| Q2 25 | $88.0M | $407.0M | ||
| Q1 25 | $73.5M | $344.0M | ||
| Q4 24 | $103.3M | $314.0M | ||
| Q3 24 | $136.3M | $332.0M | ||
| Q2 24 | $98.6M | $266.0M | ||
| Q1 24 | $116.2M | $243.0M |
粗利率EPAMHWM
| Q4 25 | 30.1% | — | ||
| Q3 25 | 29.5% | — | ||
| Q2 25 | 28.8% | — | ||
| Q1 25 | 26.9% | — | ||
| Q4 24 | 30.4% | — | ||
| Q3 24 | 34.6% | — | ||
| Q2 24 | 29.3% | — | ||
| Q1 24 | 28.4% | — |
営業利益率EPAMHWM
| Q4 25 | 10.6% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 10.4% | 25.9% | ||
| Q2 25 | 9.3% | 25.4% | ||
| Q1 25 | 7.6% | 25.4% | ||
| Q4 24 | 10.9% | 23.5% | ||
| Q3 24 | 15.2% | 22.9% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 21.2% | ||
| Q1 24 | 9.5% | 20.2% |
純利益率EPAMHWM
| Q4 25 | 7.8% | 17.2% | ||
| Q3 25 | 7.7% | 18.4% | ||
| Q2 25 | 6.5% | 19.8% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 17.7% | ||
| Q4 24 | 8.3% | 16.6% | ||
| Q3 24 | 11.7% | 18.1% | ||
| Q2 24 | 8.6% | 14.1% | ||
| Q1 24 | 10.0% | 13.3% |
EPS（希薄化後）EPAMHWM
| Q4 25 | $1.97 | $0.92 | ||
| Q3 25 | $1.91 | $0.95 | ||
| Q2 25 | $1.56 | $1.00 | ||
| Q1 25 | $1.28 | $0.84 | ||
| Q4 24 | $1.80 | $0.76 | ||
| Q3 24 | $2.37 | $0.81 | ||
| Q2 24 | $1.70 | $0.65 | ||
| Q1 24 | $1.97 | $0.59 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.3B | $742.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $3.0B |
| 株主資本純資産 | $3.7B | $5.4B |
| 総資産 | $4.9B | $11.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 0.57× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資EPAMHWM
| Q4 25 | $1.3B | $742.0M | ||
| Q3 25 | $1.2B | $659.0M | ||
| Q2 25 | $1.0B | $545.0M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $536.0M | ||
| Q4 24 | $1.3B | $564.0M | ||
| Q3 24 | $2.1B | $475.0M | ||
| Q2 24 | $1.8B | $752.0M | ||
| Q1 24 | $2.0B | $533.0M |
総負債EPAMHWM
| Q4 25 | — | $3.0B | ||
| Q3 25 | — | $3.2B | ||
| Q2 25 | — | $3.3B | ||
| Q1 25 | — | $3.3B | ||
| Q4 24 | — | $3.3B | ||
| Q3 24 | — | $3.4B | ||
| Q2 24 | — | $3.7B | ||
| Q1 24 | — | $3.7B |
株主資本EPAMHWM
| Q4 25 | $3.7B | $5.4B | ||
| Q3 25 | $3.7B | $5.1B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $5.0B | ||
| Q1 25 | $3.6B | $4.8B | ||
| Q4 24 | $3.6B | $4.6B | ||
| Q3 24 | $3.6B | $4.5B | ||
| Q2 24 | $3.4B | $4.3B | ||
| Q1 24 | $3.5B | $4.1B |
総資産EPAMHWM
| Q4 25 | $4.9B | $11.2B | ||
| Q3 25 | $4.8B | $11.2B | ||
| Q2 25 | $4.7B | $11.0B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $10.8B | ||
| Q4 24 | $4.8B | $10.5B | ||
| Q3 24 | $4.5B | $10.6B | ||
| Q2 24 | $4.2B | $10.7B | ||
| Q1 24 | $4.4B | $10.4B |
負債/資本比率EPAMHWM
| Q4 25 | — | 0.57× | ||
| Q3 25 | — | 0.62× | ||
| Q2 25 | — | 0.65× | ||
| Q1 25 | — | 0.69× | ||
| Q4 24 | — | 0.73× | ||
| Q3 24 | — | 0.75× | ||
| Q2 24 | — | 0.86× | ||
| Q1 24 | — | 0.90× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $282.9M | $654.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $268.1M | $530.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 19.0% | 24.4% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.1% | 5.7% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.59× | 1.76× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $612.7M | $1.4B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローEPAMHWM
| Q4 25 | $282.9M | $654.0M | ||
| Q3 25 | $294.7M | $531.0M | ||
| Q2 25 | $53.2M | $446.0M | ||
| Q1 25 | $24.2M | $253.0M | ||
| Q4 24 | $130.3M | $480.0M | ||
| Q3 24 | $242.0M | $244.0M | ||
| Q2 24 | $57.0M | $397.0M | ||
| Q1 24 | $129.9M | $177.0M |
フリーキャッシュフローEPAMHWM
| Q4 25 | $268.1M | $530.0M | ||
| Q3 25 | $286.4M | $423.0M | ||
| Q2 25 | $43.4M | $344.0M | ||
| Q1 25 | $14.8M | $134.0M | ||
| Q4 24 | $114.5M | $378.0M | ||
| Q3 24 | $237.0M | $162.0M | ||
| Q2 24 | $52.3M | $342.0M | ||
| Q1 24 | $123.2M | $95.0M |
FCFマージンEPAMHWM
| Q4 25 | 19.0% | 24.4% | ||
| Q3 25 | 20.5% | 20.2% | ||
| Q2 25 | 3.2% | 16.8% | ||
| Q1 25 | 1.1% | 6.9% | ||
| Q4 24 | 9.2% | 20.0% | ||
| Q3 24 | 20.3% | 8.8% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 18.2% | ||
| Q1 24 | 10.6% | 5.2% |
設備投資強度EPAMHWM
| Q4 25 | 1.1% | 5.7% | ||
| Q3 25 | 0.6% | 5.2% | ||
| Q2 25 | 0.7% | 5.0% | ||
| Q1 25 | 0.7% | 6.1% | ||
| Q4 24 | 1.3% | 5.4% | ||
| Q3 24 | 0.4% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 0.4% | 2.9% | ||
| Q1 24 | 0.6% | 4.5% |
キャッシュ転換率EPAMHWM
| Q4 25 | 2.59× | 1.76× | ||
| Q3 25 | 2.76× | 1.38× | ||
| Q2 25 | 0.60× | 1.10× | ||
| Q1 25 | 0.33× | 0.74× | ||
| Q4 24 | 1.26× | 1.53× | ||
| Q3 24 | 1.77× | 0.73× | ||
| Q2 24 | 0.58× | 1.49× | ||
| Q1 24 | 1.12× | 0.73× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
EPAM
セグメントデータなし
HWM
| Engine Products Segment | $1.2B | 54% |
| Fastening Systems | $454.0M | 21% |
| Forged Wheels | $264.0M | 12% |
| Aerospace Defense | $236.0M | 11% |
| Commercial Transportation | $46.0M | 2% |
