vs
GATX CORP（GATX）とRXO, Inc.（RXO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
RXO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.5B vs $449.0M、GATX CORPの約3.3倍）。GATX CORPの純利益率が高く（21.6% vs -3.1%、差は24.7%）。GATX CORPの前年同期比売上増加率が高い（8.6% vs -11.9%）。過去8四半期でRXO, Inc.の売上複合成長率が高い（26.8% vs 8.7%）
GATXコーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く鉄道車両リース企業で、事業は北米、欧州、アジアに展開している。保有車両は14万8900両以上に上り、タンク車、貨物車、機関車など多種にわたる。またロールスロイス社と共同で世界有数の航空機予備エンジンリース資産を保有し、主に石油業界などを顧客としている。
RXO, Inc.は米国に本社を置く大手運輸・物流ソリューションプロバイダーです。中核事業には貨物仲介、大型商品のラストワンマイル配送、管理型輸送サービス、エンドツーエンドのサプライチェーン最適化支援があり、主に北米の製造業、小売業、Eコマース分野の顧客にサービスを提供しています。
GATX vs RXO — 直接比較
売上が大きい
RXO
3.3倍大きい
$449.0M
売上成長率が高い
GATX
+20.5%の差
-11.9%
純利益率が高い
GATX
純利益率が24.7%高い
-3.1%
2年売上CAGRが高い
RXO
2年複合成長率
8.7%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $449.0M | $1.5B |
| 純利益 | $97.0M | $-46.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 15.6% | -2.9% |
| 純利益率 | 21.6% | -3.1% |
| 売上前年比 | 8.6% | -11.9% |
| 純利益前年比 | 26.8% | -84.0% |
| EPS（希薄化後） | $2.66 | $-0.28 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GATXRXO
| Q4 25 | $449.0M | $1.5B | ||
| Q3 25 | $439.3M | $1.4B | ||
| Q2 25 | $430.5M | $1.4B | ||
| Q1 25 | $421.6M | $1.4B | ||
| Q4 24 | $413.5M | $1.7B | ||
| Q3 24 | $405.4M | $1.0B | ||
| Q2 24 | $386.7M | $930.0M | ||
| Q1 24 | $379.9M | $913.0M |
純利益GATXRXO
| Q4 25 | $97.0M | $-46.0M | ||
| Q3 25 | $82.2M | $-14.0M | ||
| Q2 25 | $75.5M | $-9.0M | ||
| Q1 25 | $78.6M | $-31.0M | ||
| Q4 24 | $76.5M | $-25.0M | ||
| Q3 24 | $89.0M | $-243.0M | ||
| Q2 24 | $44.4M | $-7.0M | ||
| Q1 24 | $74.3M | $-15.0M |
営業利益率GATXRXO
| Q4 25 | 15.6% | -2.9% | ||
| Q3 25 | 13.3% | -0.5% | ||
| Q2 25 | 18.7% | — | ||
| Q1 25 | 16.6% | -2.1% | ||
| Q4 24 | 14.6% | -1.4% | ||
| Q3 24 | 21.1% | -1.9% | ||
| Q2 24 | 10.9% | — | ||
| Q1 24 | 19.3% | -1.3% |
純利益率GATXRXO
| Q4 25 | 21.6% | -3.1% | ||
| Q3 25 | 18.7% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 17.5% | -0.6% | ||
| Q1 25 | 18.6% | -2.2% | ||
| Q4 24 | 18.5% | -1.5% | ||
| Q3 24 | 22.0% | -23.4% | ||
| Q2 24 | 11.5% | -0.8% | ||
| Q1 24 | 19.6% | -1.6% |
EPS（希薄化後）GATXRXO
| Q4 25 | $2.66 | $-0.28 | ||
| Q3 25 | $2.25 | $-0.08 | ||
| Q2 25 | $2.06 | $-0.05 | ||
| Q1 25 | $2.15 | $-0.18 | ||
| Q4 24 | $2.11 | $-0.17 | ||
| Q3 24 | $2.43 | $-1.81 | ||
| Q2 24 | $1.21 | $-0.06 | ||
| Q1 24 | $2.03 | $-0.13 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $743.0M | $17.0M |
| 総負債低いほど良い | $12.5B | $387.0M |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.5B |
| 総資産 | $18.0B | $3.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.55× | 0.25× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GATXRXO
| Q4 25 | $743.0M | $17.0M | ||
| Q3 25 | $696.1M | $25.0M | ||
| Q2 25 | $754.6M | $18.0M | ||
| Q1 25 | $757.2M | $16.0M | ||
| Q4 24 | $401.6M | $35.0M | ||
| Q3 24 | $503.7M | $55.0M | ||
| Q2 24 | $823.6M | $7.0M | ||
| Q1 24 | $479.1M | $7.0M |
総負債GATXRXO
| Q4 25 | $12.5B | $387.0M | ||
| Q3 25 | — | $387.0M | ||
| Q2 25 | — | $387.0M | ||
| Q1 25 | — | $387.0M | ||
| Q4 24 | $8.3B | $351.0M | ||
| Q3 24 | — | $352.0M | ||
| Q2 24 | — | $370.0M | ||
| Q1 24 | — | $351.0M |
株主資本GATXRXO
| Q4 25 | $2.8B | $1.5B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $1.6B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $579.0M | ||
| Q1 24 | $2.3B | $582.0M |
総資産GATXRXO
| Q4 25 | $18.0B | $3.3B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $3.2B | ||
| Q2 25 | $13.2B | $3.2B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $12.3B | $3.4B | ||
| Q3 24 | $12.4B | $3.4B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $1.8B | ||
| Q1 24 | $11.6B | $1.8B |
負債/資本比率GATXRXO
| Q4 25 | 4.55× | 0.25× | ||
| Q3 25 | — | 0.24× | ||
| Q2 25 | — | 0.24× | ||
| Q1 25 | — | 0.24× | ||
| Q4 24 | 3.39× | 0.22× | ||
| Q3 24 | — | 0.21× | ||
| Q2 24 | — | 0.64× | ||
| Q1 24 | — | 0.60× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $144.3M | $7.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $-9.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | -0.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.1% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.49× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $-8.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGATXRXO
| Q4 25 | $144.3M | $7.0M | ||
| Q3 25 | $218.3M | $23.0M | ||
| Q2 25 | $161.3M | $23.0M | ||
| Q1 25 | $124.2M | $-2.0M | ||
| Q4 24 | $206.0M | $-7.0M | ||
| Q3 24 | $160.2M | $-7.0M | ||
| Q2 24 | $138.3M | $-5.0M | ||
| Q1 24 | $97.6M | $7.0M |
フリーキャッシュフローGATXRXO
| Q4 25 | — | $-9.0M | ||
| Q3 25 | — | $9.0M | ||
| Q2 25 | — | $9.0M | ||
| Q1 25 | — | $-17.0M | ||
| Q4 24 | — | $-19.0M | ||
| Q3 24 | — | $-18.0M | ||
| Q2 24 | — | $-16.0M | ||
| Q1 24 | — | $-4.0M |
FCFマージンGATXRXO
| Q4 25 | — | -0.6% | ||
| Q3 25 | — | 0.6% | ||
| Q2 25 | — | 0.6% | ||
| Q1 25 | — | -1.2% | ||
| Q4 24 | — | -1.1% | ||
| Q3 24 | — | -1.7% | ||
| Q2 24 | — | -1.7% | ||
| Q1 24 | — | -0.4% |
設備投資強度GATXRXO
| Q4 25 | — | 1.1% | ||
| Q3 25 | — | 1.0% | ||
| Q2 25 | — | 1.0% | ||
| Q1 25 | — | 1.0% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | — | 1.1% | ||
| Q2 24 | — | 1.2% | ||
| Q1 24 | — | 1.2% |
キャッシュ転換率GATXRXO
| Q4 25 | 1.49× | — | ||
| Q3 25 | 2.66× | — | ||
| Q2 25 | 2.14× | — | ||
| Q1 25 | 1.58× | — | ||
| Q4 24 | 2.69× | — | ||
| Q3 24 | 1.80× | — | ||
| Q2 24 | 3.11× | — | ||
| Q1 24 | 1.31× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GATX
| Rail North America | $300.9M | 67% |
| Rail International | $104.1M | 23% |
| Other | $33.8M | 8% |
| Other Business Segments | $10.2M | 2% |
RXO
| Retail Sector | $546.0M | 37% |
| Last Mile | $298.0M | 20% |
| Food And Beverage Sector | $225.0M | 15% |
| Other Sector | $185.0M | 13% |
| Managed Transportation | $133.0M | 9% |
| Automotive Sector | $93.0M | 6% |
