vs
GATX CORP（GATX）とXPO, Inc.（XPO）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
XPO, Inc.の直近四半期売上が大きい（$2.0B vs $449.0M、GATX CORPの約4.5倍）。GATX CORPの純利益率が高く（21.6% vs 2.9%、差は18.7%）。GATX CORPの前年同期比売上増加率が高い（8.6% vs 4.7%）。過去8四半期でGATX CORPの売上複合成長率が高い（8.7% vs -0.1%）
GATXコーポレーションは米国イリノイ州シカゴに本社を置く鉄道車両リース企業で、事業は北米、欧州、アジアに展開している。保有車両は14万8900両以上に上り、タンク車、貨物車、機関車など多種にわたる。またロールスロイス社と共同で世界有数の航空機予備エンジンリース資産を保有し、主に石油業界などを顧客としている。
XPO社（旧称XPOロジスティクス）は米国の運送企業で、北米で小口混載貨物（LTL）輸送事業を手がけています。本社はコネチカット州グリニッジに所在し、世界に592の拠点を構え、北米第2位のLTLサービスプロバイダーとして米国の99%の郵便番号区域をカバーしています。
GATX vs XPO — 直接比較
売上が大きい
XPO
4.5倍大きい
$449.0M
売上成長率が高い
GATX
+3.9%の差
4.7%
純利益率が高い
GATX
純利益率が18.7%高い
2.9%
2年売上CAGRが高い
GATX
2年複合成長率
-0.1%
損益計算書 — Q4 2025 vs Q4 2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $449.0M | $2.0B |
| 純利益 | $97.0M | $59.0M |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 15.6% | 7.1% |
| 純利益率 | 21.6% | 2.9% |
| 売上前年比 | 8.6% | 4.7% |
| 純利益前年比 | 26.8% | -21.3% |
| EPS（希薄化後） | $2.66 | $0.49 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上GATXXPO
| Q4 25 | $449.0M | $2.0B | ||
| Q3 25 | $439.3M | $2.1B | ||
| Q2 25 | $430.5M | $2.1B | ||
| Q1 25 | $421.6M | $2.0B | ||
| Q4 24 | $413.5M | $1.9B | ||
| Q3 24 | $405.4M | $2.1B | ||
| Q2 24 | $386.7M | $2.1B | ||
| Q1 24 | $379.9M | $2.0B |
純利益GATXXPO
| Q4 25 | $97.0M | $59.0M | ||
| Q3 25 | $82.2M | $82.0M | ||
| Q2 25 | $75.5M | $106.0M | ||
| Q1 25 | $78.6M | $69.0M | ||
| Q4 24 | $76.5M | $75.0M | ||
| Q3 24 | $89.0M | $95.0M | ||
| Q2 24 | $44.4M | $150.0M | ||
| Q1 24 | $74.3M | $67.0M |
営業利益率GATXXPO
| Q4 25 | 15.6% | 7.1% | ||
| Q3 25 | 13.3% | 7.8% | ||
| Q2 25 | 18.7% | 9.5% | ||
| Q1 25 | 16.6% | 7.7% | ||
| Q4 24 | 14.6% | 7.8% | ||
| Q3 24 | 21.1% | 8.6% | ||
| Q2 24 | 10.9% | 9.5% | ||
| Q1 24 | 19.3% | 6.8% |
純利益率GATXXPO
| Q4 25 | 21.6% | 2.9% | ||
| Q3 25 | 18.7% | 3.9% | ||
| Q2 25 | 17.5% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 18.6% | 3.5% | ||
| Q4 24 | 18.5% | 3.9% | ||
| Q3 24 | 22.0% | 4.6% | ||
| Q2 24 | 11.5% | 7.2% | ||
| Q1 24 | 19.6% | 3.3% |
EPS（希薄化後）GATXXPO
| Q4 25 | $2.66 | $0.49 | ||
| Q3 25 | $2.25 | $0.68 | ||
| Q2 25 | $2.06 | $0.89 | ||
| Q1 25 | $2.15 | $0.58 | ||
| Q4 24 | $2.11 | $0.63 | ||
| Q3 24 | $2.43 | $0.79 | ||
| Q2 24 | $1.21 | $1.25 | ||
| Q1 24 | $2.03 | $0.56 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $743.0M | $310.0M |
| 総負債低いほど良い | $12.5B | — |
| 株主資本純資産 | $2.8B | $1.9B |
| 総資産 | $18.0B | $8.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 4.55× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資GATXXPO
| Q4 25 | $743.0M | $310.0M | ||
| Q3 25 | $696.1M | $335.0M | ||
| Q2 25 | $754.6M | $225.0M | ||
| Q1 25 | $757.2M | $212.0M | ||
| Q4 24 | $401.6M | $246.0M | ||
| Q3 24 | $503.7M | $378.0M | ||
| Q2 24 | $823.6M | $250.0M | ||
| Q1 24 | $479.1M | $229.0M |
総負債GATXXPO
| Q4 25 | $12.5B | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | $8.3B | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
株主資本GATXXPO
| Q4 25 | $2.8B | $1.9B | ||
| Q3 25 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q2 25 | $2.7B | $1.8B | ||
| Q1 25 | $2.5B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $1.6B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $1.5B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $1.3B |
総資産GATXXPO
| Q4 25 | $18.0B | $8.2B | ||
| Q3 25 | $13.3B | $8.2B | ||
| Q2 25 | $13.2B | $8.1B | ||
| Q1 25 | $13.0B | $7.9B | ||
| Q4 24 | $12.3B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $12.4B | $7.9B | ||
| Q2 24 | $12.2B | $7.7B | ||
| Q1 24 | $11.6B | $7.6B |
負債/資本比率GATXXPO
| Q4 25 | 4.55× | — | ||
| Q3 25 | — | — | ||
| Q2 25 | — | — | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.39× | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | — | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $144.3M | — |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 5.3% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.49× | — |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローGATXXPO
| Q4 25 | $144.3M | — | ||
| Q3 25 | $218.3M | $371.0M | ||
| Q2 25 | $161.3M | $247.0M | ||
| Q1 25 | $124.2M | $142.0M | ||
| Q4 24 | $206.0M | $189.0M | ||
| Q3 24 | $160.2M | $264.0M | ||
| Q2 24 | $138.3M | $210.0M | ||
| Q1 24 | $97.6M | $145.0M |
フリーキャッシュフローGATXXPO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | $215.0M | ||
| Q2 25 | — | $51.0M | ||
| Q1 25 | — | $-57.0M | ||
| Q4 24 | — | $23.0M | ||
| Q3 24 | — | $137.0M | ||
| Q2 24 | — | $20.0M | ||
| Q1 24 | — | $-161.0M |
FCFマージンGATXXPO
| Q4 25 | — | — | ||
| Q3 25 | — | 10.2% | ||
| Q2 25 | — | 2.5% | ||
| Q1 25 | — | -2.9% | ||
| Q4 24 | — | 1.2% | ||
| Q3 24 | — | 6.7% | ||
| Q2 24 | — | 1.0% | ||
| Q1 24 | — | -8.0% |
設備投資強度GATXXPO
| Q4 25 | — | 5.3% | ||
| Q3 25 | — | 7.4% | ||
| Q2 25 | — | 9.4% | ||
| Q1 25 | — | 10.2% | ||
| Q4 24 | — | 8.6% | ||
| Q3 24 | — | 6.2% | ||
| Q2 24 | — | 9.1% | ||
| Q1 24 | — | 15.2% |
キャッシュ転換率GATXXPO
| Q4 25 | 1.49× | — | ||
| Q3 25 | 2.66× | 4.52× | ||
| Q2 25 | 2.14× | 2.33× | ||
| Q1 25 | 1.58× | 2.06× | ||
| Q4 24 | 2.69× | 2.52× | ||
| Q3 24 | 1.80× | 2.78× | ||
| Q2 24 | 3.11× | 1.40× | ||
| Q1 24 | 1.31× | 2.16× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
GATX
| Rail North America | $300.9M | 67% |
| Rail International | $104.1M | 23% |
| Other | $33.8M | 8% |
| Other Business Segments | $10.2M | 2% |
XPO
| North American LTL | $1.2B | 58% |
| European Transportation | $844.0M | 42% |
