vs
インターナショナル・ペーパー（IP）とソニック・オートモーティブ（SAH）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
インターナショナル・ペーパーの直近四半期売上が大きい（$4.7B vs $3.9B、ソニック・オートモーティブの約1.2倍）。ソニック・オートモーティブの純利益率が高く（1.2% vs -50.3%、差は51.5%）。インターナショナル・ペーパーの前年同期比売上増加率が高い（3.6% vs -0.6%）。インターナショナル・ペーパーの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$255.0M vs $-195.6M）。過去8四半期でソニック・オートモーティブの売上複合成長率が高い（7.0% vs 1.3%）
インターナショナル・ペーパーは米国テネシー州メンフィスに本社を置くパルプ・紙メーカーで、世界最大規模の同業企業です。従業員数は約3万9千人で、各種紙製品やパルプ製品を生産し、世界中の顧客に供給しています。
ソニック・オートモーティブはフォーチュン500にランクインする企業で、本社はノースカロライナ州シャーロットにあり、総収入ベースで米国第5位の自動車小売業者です。O・ブルートン・スミスによって創業され、1997年にニューヨーク証券取引所で新規株式公開を実施しました。
IP vs SAH — 直接比較
売上が大きい
IP
1.2倍大きい
$3.9B
売上成長率が高い
IP
+4.2%の差
-0.6%
純利益率が高い
SAH
純利益率が51.5%高い
-50.3%
フリーキャッシュフローが多い
IP
FCF $450.6M多い
$-195.6M
2年売上CAGRが高い
SAH
2年複合成長率
1.3%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $4.7B | $3.9B |
| 純利益 | $-2.4B | $46.9M |
| 粗利率 | 32.2% | 15.5% |
| 営業利益率 | -56.4% | 3.2% |
| 純利益率 | -50.3% | 1.2% |
| 売上前年比 | 3.6% | -0.6% |
| 純利益前年比 | -1521.8% | -20.0% |
| EPS（希薄化後） | $-4.76 | $1.39 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上IPSAH
| Q4 25 | $4.7B | $3.9B | ||
| Q3 25 | $6.2B | $4.0B | ||
| Q2 25 | $6.8B | $3.7B | ||
| Q1 25 | $5.9B | $3.7B | ||
| Q4 24 | $4.6B | $3.9B | ||
| Q3 24 | $4.7B | $3.5B | ||
| Q2 24 | $4.7B | $3.5B | ||
| Q1 24 | $4.6B | $3.4B |
純利益IPSAH
| Q4 25 | $-2.4B | $46.9M | ||
| Q3 25 | $-1.1B | $46.8M | ||
| Q2 25 | $75.0M | $-45.6M | ||
| Q1 25 | $-105.0M | $70.6M | ||
| Q4 24 | $-147.0M | $58.6M | ||
| Q3 24 | $150.0M | $74.2M | ||
| Q2 24 | $498.0M | $41.2M | ||
| Q1 24 | $56.0M | $42.0M |
粗利率IPSAH
| Q4 25 | 32.2% | 15.5% | ||
| Q3 25 | 31.1% | 15.5% | ||
| Q2 25 | 27.9% | 16.5% | ||
| Q1 25 | 27.8% | 15.5% | ||
| Q4 24 | 29.0% | 14.7% | ||
| Q3 24 | 28.7% | 15.6% | ||
| Q2 24 | 29.0% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 25.9% | 15.8% |
営業利益率IPSAH
| Q4 25 | -56.4% | 3.2% | ||
| Q3 25 | -10.8% | 3.1% | ||
| Q2 25 | 1.7% | -0.6% | ||
| Q1 25 | -2.3% | 4.0% | ||
| Q4 24 | -4.9% | 3.4% | ||
| Q3 24 | 5.1% | 3.3% | ||
| Q2 24 | 6.8% | 3.1% | ||
| Q1 24 | 3.7% | 3.2% |
純利益率IPSAH
| Q4 25 | -50.3% | 1.2% | ||
| Q3 25 | -17.7% | 1.2% | ||
| Q2 25 | 1.1% | -1.2% | ||
| Q1 25 | -1.8% | 1.9% | ||
| Q4 24 | -3.2% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 3.2% | 2.1% | ||
| Q2 24 | 10.5% | 1.2% | ||
| Q1 24 | 1.2% | 1.2% |
EPS（希薄化後）IPSAH
| Q4 25 | $-4.76 | $1.39 | ||
| Q3 25 | $-2.09 | $1.33 | ||
| Q2 25 | $0.14 | $-1.34 | ||
| Q1 25 | $-0.24 | $2.04 | ||
| Q4 24 | $-0.42 | $1.67 | ||
| Q3 24 | $0.42 | $2.13 | ||
| Q2 24 | $1.41 | $1.18 | ||
| Q1 24 | $0.16 | $1.20 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $1.1B | $6.3M |
| 総負債低いほど良い | $8.8B | $1.6B |
| 株主資本純資産 | $14.8B | $1.1B |
| 総資産 | $38.0B | $6.0B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.60× | 1.51× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資IPSAH
| Q4 25 | $1.1B | $6.3M | ||
| Q3 25 | $995.0M | $89.4M | ||
| Q2 25 | $1.1B | $110.4M | ||
| Q1 25 | $1.2B | $64.6M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $44.0M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $17.6M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $67.2M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $15.1M |
総負債IPSAH
| Q4 25 | $8.8B | $1.6B | ||
| Q3 25 | $9.0B | $1.5B | ||
| Q2 25 | $9.7B | $1.5B | ||
| Q1 25 | $9.2B | $1.6B | ||
| Q4 24 | $5.4B | $1.6B | ||
| Q3 24 | $5.3B | $1.7B | ||
| Q2 24 | $5.3B | $1.7B | ||
| Q1 24 | $5.5B | $1.7B |
株主資本IPSAH
| Q4 25 | $14.8B | $1.1B | ||
| Q3 25 | $17.3B | $1.1B | ||
| Q2 25 | $18.6B | $1.0B | ||
| Q1 25 | $18.1B | $1.1B | ||
| Q4 24 | $8.2B | $1.1B | ||
| Q3 24 | $8.6B | $1.0B | ||
| Q2 24 | $8.6B | $944.7M | ||
| Q1 24 | $8.3B | $904.4M |
総資産IPSAH
| Q4 25 | $38.0B | $6.0B | ||
| Q3 25 | $40.6B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $42.4B | $5.9B | ||
| Q1 25 | $41.2B | $5.9B | ||
| Q4 24 | $22.8B | $5.9B | ||
| Q3 24 | $23.2B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $23.1B | $5.8B | ||
| Q1 24 | $23.0B | $5.4B |
負債/資本比率IPSAH
| Q4 25 | 0.60× | 1.51× | ||
| Q3 25 | 0.52× | 1.39× | ||
| Q2 25 | 0.52× | 1.48× | ||
| Q1 25 | 0.51× | 1.44× | ||
| Q4 24 | 0.66× | 1.49× | ||
| Q3 24 | 0.62× | 1.67× | ||
| Q2 24 | 0.62× | 1.81× | ||
| Q1 24 | 0.66× | 1.83× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $905.0M | $66.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $255.0M | $-195.6M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 5.4% | -5.1% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 13.7% | 6.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 1.43× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-159.0M | $192.3M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローIPSAH
| Q4 25 | $905.0M | $66.9M | ||
| Q3 25 | $605.0M | $167.9M | ||
| Q2 25 | $476.0M | $136.8M | ||
| Q1 25 | $-288.0M | $195.8M | ||
| Q4 24 | $397.0M | $87.7M | ||
| Q3 24 | $521.0M | $87.8M | ||
| Q2 24 | $365.0M | $-136.4M | ||
| Q1 24 | $395.0M | $70.1M |
フリーキャッシュフローIPSAH
| Q4 25 | $255.0M | $-195.6M | ||
| Q3 25 | $150.0M | $134.4M | ||
| Q2 25 | $54.0M | $102.7M | ||
| Q1 25 | $-618.0M | $150.8M | ||
| Q4 24 | $137.0M | $-245.5M | ||
| Q3 24 | $309.0M | $34.5M | ||
| Q2 24 | $167.0M | $-185.2M | ||
| Q1 24 | $144.0M | $26.3M |
FCFマージンIPSAH
| Q4 25 | 5.4% | -5.1% | ||
| Q3 25 | 2.4% | 3.4% | ||
| Q2 25 | 0.8% | 2.8% | ||
| Q1 25 | -10.5% | 4.1% | ||
| Q4 24 | 3.0% | -6.3% | ||
| Q3 24 | 6.6% | 1.0% | ||
| Q2 24 | 3.5% | -5.4% | ||
| Q1 24 | 3.1% | 0.8% |
設備投資強度IPSAH
| Q4 25 | 13.7% | 6.8% | ||
| Q3 25 | 7.3% | 0.8% | ||
| Q2 25 | 6.2% | 0.9% | ||
| Q1 25 | 5.6% | 1.2% | ||
| Q4 24 | 5.7% | 8.6% | ||
| Q3 24 | 4.5% | 1.5% | ||
| Q2 24 | 4.2% | 1.4% | ||
| Q1 24 | 5.4% | 1.3% |
キャッシュ転換率IPSAH
| Q4 25 | — | 1.43× | ||
| Q3 25 | — | 3.59× | ||
| Q2 25 | 6.35× | — | ||
| Q1 25 | — | 2.77× | ||
| Q4 24 | — | 1.50× | ||
| Q3 24 | 3.47× | 1.18× | ||
| Q2 24 | 0.73× | -3.31× | ||
| Q1 24 | 7.05× | 1.67× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IP
| Other | $2.4B | 52% |
| DS Smith Packaging | $2.3B | 48% |
SAH
| Retail New Vehicles | $1.9B | 48% |
| Other | $1.2B | 31% |
| Parts Serviceand Collision Repair | $515.2M | 13% |
| Finance Insurance And Other Net | $202.2M | 5% |
| Wholesale Vehicles | $63.9M | 2% |
| Fleet New Vehicles | $24.0M | 1% |
