vs
アイピージーフォトニクス（IPGP）とSTARWOOD PROPERTY TRUST, INC.（STWD）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の直近四半期売上が大きい（$492.9M vs $274.5M、アイピージーフォトニクスの約1.8倍）。STARWOOD PROPERTY TRUST, INC.の純利益率が高く（19.7% vs 4.8%、差は14.8%）。アイピージーフォトニクスの前年同期比売上増加率が高い（17.1% vs 8.5%）。過去8四半期でアイピージーフォトニクスの売上複合成長率が高い（4.4% vs -2.9%）
IPGフォトニクスはファイバーレーザーの大手メーカーで、同社が開発・事業化した光ファイバーレーザーは材料加工、医療、通信など多岐にわたる分野で活用されています。米国、ドイツ、ロシア、イタリアに生産拠点を構え、世界各地の顧客に高性能なレーザーソリューションを提供しています。
スターウッド・ホテルズ・アンド・リゾーツ・ワールドワイドは、ホテル、リゾート、スパ、住宅、バケーションオーナーシップ物件の所有・運営・フランチャイズ・管理を手がける世界最大級の企業です。1969年に不動産投資信託として設立され、1995年に再編され、11ブランドを保有し計1297件の物件を展開しています。
IPGP vs STWD — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $274.5M | $492.9M |
| 純利益 | $13.3M | $96.9M |
| 粗利率 | 36.1% | — |
| 営業利益率 | 1.2% | 26.6% |
| 純利益率 | 4.8% | 19.7% |
| 売上前年比 | 17.1% | 8.5% |
| 純利益前年比 | 69.8% | 87.7% |
| EPS（希薄化後） | $0.30 | $0.25 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $274.5M | $492.9M | ||
| Q3 25 | $250.8M | $488.9M | ||
| Q2 25 | $250.7M | $444.3M | ||
| Q1 25 | $227.8M | $418.2M | ||
| Q4 24 | $234.3M | $454.4M | ||
| Q3 24 | $233.1M | $479.5M | ||
| Q2 24 | $257.6M | $489.8M | ||
| Q1 24 | $252.0M | $523.1M |
| Q4 25 | $13.3M | $96.9M | ||
| Q3 25 | $7.5M | $72.6M | ||
| Q2 25 | $6.6M | $129.8M | ||
| Q1 25 | $3.8M | $112.3M | ||
| Q4 24 | $7.8M | $51.6M | ||
| Q3 24 | $-233.6M | $76.1M | ||
| Q2 24 | $20.2M | $77.9M | ||
| Q1 24 | $24.1M | $154.3M |
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 39.5% | — | ||
| Q2 25 | 37.3% | — | ||
| Q1 25 | 39.4% | — | ||
| Q4 24 | 38.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.2% | — | ||
| Q2 24 | 37.3% | — | ||
| Q1 24 | 38.7% | — |
| Q4 25 | 1.2% | 26.6% | ||
| Q3 25 | 3.1% | 19.1% | ||
| Q2 25 | 0.0% | 30.5% | ||
| Q1 25 | 0.8% | 28.7% | ||
| Q4 24 | 6.0% | 15.1% | ||
| Q3 24 | -108.7% | 17.2% | ||
| Q2 24 | 4.7% | 19.1% | ||
| Q1 24 | 7.6% | 30.8% |
| Q4 25 | 4.8% | 19.7% | ||
| Q3 25 | 3.0% | 14.8% | ||
| Q2 25 | 2.6% | 29.2% | ||
| Q1 25 | 1.6% | 26.8% | ||
| Q4 24 | 3.3% | 11.4% | ||
| Q3 24 | -100.2% | 15.9% | ||
| Q2 24 | 7.8% | 15.9% | ||
| Q1 24 | 9.6% | 29.5% |
| Q4 25 | $0.30 | $0.25 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.19 | ||
| Q2 25 | $0.16 | $0.38 | ||
| Q1 25 | $0.09 | $0.33 | ||
| Q4 24 | $0.27 | $0.15 | ||
| Q3 24 | $-5.33 | $0.23 | ||
| Q2 24 | $0.45 | $0.24 | ||
| Q1 24 | $0.52 | $0.48 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $839.3M | $499.5M |
| 総負債低いほど良い | — | — |
| 株主資本純資産 | $2.1B | $6.8B |
| 総資産 | $2.4B | $63.2B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $839.3M | $499.5M | ||
| Q3 25 | $870.4M | $301.1M | ||
| Q2 25 | $899.6M | $259.9M | ||
| Q1 25 | $926.9M | $440.6M | ||
| Q4 24 | $930.2M | $377.8M | ||
| Q3 24 | $1.0B | $357.9M | ||
| Q2 24 | $1.1B | $259.3M | ||
| Q1 24 | $1.1B | $327.4M |
| Q4 25 | $2.1B | $6.8B | ||
| Q3 25 | $2.1B | $6.9B | ||
| Q2 25 | $2.1B | $6.4B | ||
| Q1 25 | $2.1B | $6.4B | ||
| Q4 24 | $2.0B | $6.4B | ||
| Q3 24 | $2.1B | $6.5B | ||
| Q2 24 | $2.3B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $2.3B | $6.3B |
| Q4 25 | $2.4B | $63.2B | ||
| Q3 25 | $2.4B | $62.4B | ||
| Q2 25 | $2.4B | $62.4B | ||
| Q1 25 | $2.3B | $62.2B | ||
| Q4 24 | $2.3B | $62.6B | ||
| Q3 24 | $2.4B | $64.2B | ||
| Q2 24 | $2.5B | $64.1B | ||
| Q1 24 | $2.6B | $66.2B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $28.8M | $488.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $10.9M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 4.0% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 6.5% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.17× | 5.04× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-3.5M | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $28.8M | $488.8M | ||
| Q3 25 | $35.3M | $337.6M | ||
| Q2 25 | $-2.2M | $-87.4M | ||
| Q1 25 | $13.4M | $238.9M | ||
| Q4 24 | $73.8M | $295.6M | ||
| Q3 24 | $66.1M | $241.8M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $53.3M | ||
| Q1 24 | $54.6M | $55.9M |
| Q4 25 | $10.9M | — | ||
| Q3 25 | $14.6M | — | ||
| Q2 25 | $-17.6M | — | ||
| Q1 25 | $-11.4M | — | ||
| Q4 24 | $50.6M | — | ||
| Q3 24 | $43.0M | — | ||
| Q2 24 | $29.2M | — | ||
| Q1 24 | $26.5M | — |
| Q4 25 | 4.0% | — | ||
| Q3 25 | 5.8% | — | ||
| Q2 25 | -7.0% | — | ||
| Q1 25 | -5.0% | — | ||
| Q4 24 | 21.6% | — | ||
| Q3 24 | 18.4% | — | ||
| Q2 24 | 11.3% | — | ||
| Q1 24 | 10.5% | — |
| Q4 25 | 6.5% | — | ||
| Q3 25 | 8.3% | — | ||
| Q2 25 | 6.1% | — | ||
| Q1 25 | 10.9% | — | ||
| Q4 24 | 9.9% | — | ||
| Q3 24 | 9.9% | — | ||
| Q2 24 | 9.4% | — | ||
| Q1 24 | 11.1% | — |
| Q4 25 | 2.17× | 5.04× | ||
| Q3 25 | 4.73× | 4.65× | ||
| Q2 25 | -0.34× | -0.67× | ||
| Q1 25 | 3.58× | 2.13× | ||
| Q4 24 | 9.44× | 5.72× | ||
| Q3 24 | — | 3.18× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 0.68× | ||
| Q1 24 | 2.27× | 0.36× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
IPGP
| Materials Processing | $232.8M | 85% |
| Laser And Non Laser Systems | $38.8M | 14% |
| Transferred Over Time | $5.3M | 2% |
STWD
| Commercial And Residential Lending Segment | $335.2M | 68% |
| Infrastructure Lending Segment | $70.3M | 14% |
| Property Segment | $57.8M | 12% |
| Other | $29.7M | 6% |
