vs
J.B. Hunt（JBHT）とSolventum（SOLV）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
J.B. Huntの直近四半期売上が大きい（$3.1B vs $2.0B、Solventumの約1.5倍）。J.B. Huntの純利益率が高く（5.8% vs 3.2%、差は2.7%）。J.B. Huntの前年同期比売上増加率が高い（-1.6% vs -3.7%）。J.B. Huntの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$251.3M vs $32.0M）。過去8四半期でJ.B. Huntの売上複合成長率が高い（2.6% vs -0.4%）
J.B.ハント・トランスポート・サービス社は米国アーカンソー州ローウェルに本社を置く運輸・物流企業で、1961年8月10日にジョニー・ブライアン・ハントとジョネル・ハントにより同州で設立されました。1983年時点で米国第80位のトラック運送会社となり、売上高は6億2347万ドル、550台のトラクター、1049台のトレーラーを運用し、約1050人の従業員を擁していました。
Solventum Corporationはアメリカ発祥のヘルスケア企業で、2024年4月1日に多岐にわたる事業を展開する世界的大手企業3Mからスピンオフして独立しました。旧3M医療部門の技術や事業資産を承継し、世界各国の顧客に医療関連の製品・サービスを提供しています。
JBHT vs SOLV — 直接比較
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $3.1B | $2.0B |
| 純利益 | $181.1M | $63.0M |
| 粗利率 | — | 51.4% |
| 営業利益率 | 8.0% | 6.3% |
| 純利益率 | 5.8% | 3.2% |
| 売上前年比 | -1.6% | -3.7% |
| 純利益前年比 | 16.5% | 103.2% |
| EPS（希薄化後） | $1.88 | $0.37 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q4 25 | $3.1B | $2.0B | ||
| Q3 25 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q2 25 | $2.9B | $2.2B | ||
| Q1 25 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q4 24 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q3 24 | $3.1B | $2.1B | ||
| Q2 24 | $2.9B | $2.1B | ||
| Q1 24 | $2.9B | $2.0B |
| Q4 25 | $181.1M | $63.0M | ||
| Q3 25 | $170.8M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $128.6M | $90.0M | ||
| Q1 25 | $117.7M | $137.0M | ||
| Q4 24 | $155.5M | $31.0M | ||
| Q3 24 | $152.1M | $122.0M | ||
| Q2 24 | $135.9M | $89.0M | ||
| Q1 24 | $127.5M | $237.0M |
| Q4 25 | — | 51.4% | ||
| Q3 25 | — | 54.2% | ||
| Q2 25 | — | 54.4% | ||
| Q1 25 | — | 53.8% | ||
| Q4 24 | — | 53.9% | ||
| Q3 24 | — | 56.0% | ||
| Q2 24 | — | 54.6% | ||
| Q1 24 | — | 58.1% |
| Q4 25 | 8.0% | 6.3% | ||
| Q3 25 | 7.9% | 80.6% | ||
| Q2 25 | 6.7% | 9.9% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 7.3% | ||
| Q4 24 | 6.6% | 6.6% | ||
| Q3 24 | 7.3% | 13.2% | ||
| Q2 24 | 7.0% | 11.7% | ||
| Q1 24 | 6.6% | 18.9% |
| Q4 25 | 5.8% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 5.6% | 60.4% | ||
| Q2 25 | 4.4% | 4.2% | ||
| Q1 25 | 4.0% | 6.6% | ||
| Q4 24 | 4.9% | 1.5% | ||
| Q3 24 | 5.0% | 5.9% | ||
| Q2 24 | 4.6% | 4.3% | ||
| Q1 24 | 4.3% | 11.8% |
| Q4 25 | $1.88 | $0.37 | ||
| Q3 25 | $1.76 | $7.22 | ||
| Q2 25 | $1.31 | $0.51 | ||
| Q1 25 | $1.17 | $0.78 | ||
| Q4 24 | $1.53 | $0.18 | ||
| Q3 24 | $1.49 | $0.70 | ||
| Q2 24 | $1.32 | $0.51 | ||
| Q1 24 | $1.22 | $1.37 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $17.3M | $878.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $5.0B |
| 株主資本純資産 | $3.6B | $5.0B |
| 総資産 | $7.9B | $14.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 1.00× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $17.3M | $878.0M | ||
| Q3 25 | $52.3M | $1.6B | ||
| Q2 25 | $50.9M | $492.0M | ||
| Q1 25 | $43.4M | $534.0M | ||
| Q4 24 | $47.0M | $762.0M | ||
| Q3 24 | $120.0M | $772.0M | ||
| Q2 24 | $53.5M | $897.0M | ||
| Q1 24 | $64.2M | $996.0M |
| Q4 25 | — | $5.0B | ||
| Q3 25 | — | $5.1B | ||
| Q2 25 | — | $7.8B | ||
| Q1 25 | — | $7.9B | ||
| Q4 24 | $977.7M | $8.0B | ||
| Q3 24 | $1.0B | $8.1B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $8.3B | ||
| Q1 24 | $1.4B | $8.3B |
| Q4 25 | $3.6B | $5.0B | ||
| Q3 25 | $3.6B | $5.0B | ||
| Q2 25 | $3.7B | $3.6B | ||
| Q1 25 | $3.9B | $3.3B | ||
| Q4 24 | $4.0B | $3.0B | ||
| Q3 24 | $4.0B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $4.1B | $2.9B | ||
| Q1 24 | $4.2B | $3.9B |
| Q4 25 | $7.9B | $14.3B | ||
| Q3 25 | $8.1B | $14.0B | ||
| Q2 25 | $8.2B | $15.1B | ||
| Q1 25 | $8.3B | $14.5B | ||
| Q4 24 | $8.3B | $14.5B | ||
| Q3 24 | $8.3B | $14.7B | ||
| Q2 24 | $8.4B | $14.6B | ||
| Q1 24 | $8.4B | $14.7B |
| Q4 25 | — | 1.00× | ||
| Q3 25 | — | 1.03× | ||
| Q2 25 | — | 2.14× | ||
| Q1 25 | — | 2.43× | ||
| Q4 24 | 0.24× | 2.71× | ||
| Q3 24 | 0.26× | 2.54× | ||
| Q2 24 | 0.36× | 2.90× | ||
| Q1 24 | 0.33× | 2.16× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $385.6M | $95.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $251.3M | $32.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 8.1% | 1.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.3% | 3.2% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 2.13× | 1.51× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $947.6M | $-10.0M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q4 25 | $385.6M | $95.0M | ||
| Q3 25 | $486.4M | $76.0M | ||
| Q2 25 | $402.1M | $169.0M | ||
| Q1 25 | $404.2M | $29.0M | ||
| Q4 24 | $317.6M | $219.0M | ||
| Q3 24 | $338.5M | $169.0M | ||
| Q2 24 | $360.6M | $355.0M | ||
| Q1 24 | $466.5M | $442.0M |
| Q4 25 | $251.3M | $32.0M | ||
| Q3 25 | $352.4M | $-21.0M | ||
| Q2 25 | $185.6M | $59.0M | ||
| Q1 25 | $158.4M | $-80.0M | ||
| Q4 24 | $93.3M | $92.0M | ||
| Q3 24 | $163.1M | $76.0M | ||
| Q2 24 | $98.2M | $297.0M | ||
| Q1 24 | $263.1M | $340.0M |
| Q4 25 | 8.1% | 1.6% | ||
| Q3 25 | 11.5% | -1.0% | ||
| Q2 25 | 6.3% | 2.7% | ||
| Q1 25 | 5.4% | -3.9% | ||
| Q4 24 | 3.0% | 4.4% | ||
| Q3 24 | 5.3% | 3.7% | ||
| Q2 24 | 3.4% | 14.3% | ||
| Q1 24 | 8.9% | 16.9% |
| Q4 25 | 4.3% | 3.2% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 4.6% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 5.1% | ||
| Q1 25 | 8.4% | 5.3% | ||
| Q4 24 | 7.1% | 6.1% | ||
| Q3 24 | 5.7% | 4.5% | ||
| Q2 24 | 9.0% | 2.8% | ||
| Q1 24 | 6.9% | 5.1% |
| Q4 25 | 2.13× | 1.51× | ||
| Q3 25 | 2.85× | 0.06× | ||
| Q2 25 | 3.13× | 1.88× | ||
| Q1 25 | 3.43× | 0.21× | ||
| Q4 24 | 2.04× | 7.06× | ||
| Q3 24 | 2.23× | 1.39× | ||
| Q2 24 | 2.65× | 3.99× | ||
| Q1 24 | 3.66× | 1.86× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JBHT
| JBI | $1.5B | 50% |
| DCS | $842.8M | 27% |
| ICS | $304.5M | 10% |
| FMS | $206.3M | 7% |
| JBT | $200.7M | 6% |
SOLV
| Infection Prevention And Surgical Solutions | $752.0M | 38% |
| Cost Of Software And Rentals | $508.0M | 25% |
| Health Information Systems Segment | $347.0M | 17% |
| Dental Solutions Segment | $343.0M | 17% |
| Related Party | $14.0M | 1% |
