vs
Jefferies Financial Group Inc.（JEF）とPIPER SANDLER COMPANIES（PIPR）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
Jefferies Financial Group Inc.の直近四半期売上が大きい（$1.7B vs $667.0M、PIPER SANDLER COMPANIESの約2.5倍）。PIPER SANDLER COMPANIESの純利益率が高く（17.1% vs 12.6%、差は4.4%）
ジェフェリーズ・フィナンシャル・グループはニューヨークに本拠を置く米国の金融サービス企業で、ニューヨーク証券取引所に上場しており、フォーチュン1000に選ばれています。
パイパー・サンドラー・カンパニーズはアメリカ発の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、M&A、財務再編、公募発行、公共金融、機関ブローカー業務、投資運用、証券調査を主軸事業としている。主力子会社を通じて企業、機関投資家、公共団体向けのサービスを展開している。
JEF vs PIPR — 直接比較
売上が大きい
JEF
2.5倍大きい
$667.0M
純利益率が高い
PIPR
純利益率が4.4%高い
12.6%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $1.7B | $667.0M |
| 純利益 | $211.3M | $114.0M |
| 粗利率 | 95.7% | — |
| 営業利益率 | 15.2% | 28.3% |
| 純利益率 | 12.6% | 17.1% |
| 売上前年比 | — | 37.4% |
| 純利益前年比 | — | 65.0% |
| EPS（希薄化後） | $0.85 | $6.41 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上JEFPIPR
| Q4 25 | $1.7B | $667.0M | ||
| Q3 25 | $1.5B | $480.1M | ||
| Q2 25 | $1.2B | $398.6M | ||
| Q1 25 | $1.1B | $358.6M | ||
| Q4 24 | — | $485.4M | ||
| Q3 24 | $1.2B | $360.9M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $340.8M | ||
| Q1 24 | $971.2M | $344.4M |
純利益JEFPIPR
| Q4 25 | $211.3M | $114.0M | ||
| Q3 25 | $242.5M | $60.3M | ||
| Q2 25 | $91.4M | $42.2M | ||
| Q1 25 | $136.8M | $64.9M | ||
| Q4 24 | — | $69.1M | ||
| Q3 24 | $181.0M | $34.8M | ||
| Q2 24 | $154.7M | $34.8M | ||
| Q1 24 | $156.4M | $42.5M |
粗利率JEFPIPR
| Q4 25 | 95.7% | — | ||
| Q3 25 | 97.7% | — | ||
| Q2 25 | 96.5% | — | ||
| Q1 25 | 96.4% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 96.9% | — | ||
| Q2 24 | 96.4% | — | ||
| Q1 24 | 96.4% | — |
営業利益率JEFPIPR
| Q4 25 | 15.2% | 28.3% | ||
| Q3 25 | 22.1% | 22.4% | ||
| Q2 25 | 11.0% | 12.3% | ||
| Q1 25 | 13.2% | 8.2% | ||
| Q4 24 | — | 16.9% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 15.4% | ||
| Q2 24 | 22.0% | 8.3% | ||
| Q1 24 | 22.7% | 15.2% |
純利益率JEFPIPR
| Q4 25 | 12.6% | 17.1% | ||
| Q3 25 | 16.1% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 7.4% | 10.6% | ||
| Q1 25 | 12.0% | 18.1% | ||
| Q4 24 | — | 14.2% | ||
| Q3 24 | 14.8% | 9.6% | ||
| Q2 24 | 14.9% | 10.2% | ||
| Q1 24 | 16.1% | 12.3% |
EPS（希薄化後）JEFPIPR
| Q4 25 | $0.85 | $6.41 | ||
| Q3 25 | $1.01 | $3.38 | ||
| Q2 25 | $0.40 | $2.38 | ||
| Q1 25 | $0.57 | $3.65 | ||
| Q4 24 | — | $3.88 | ||
| Q3 24 | $0.75 | $1.96 | ||
| Q2 24 | $0.64 | $1.97 | ||
| Q1 24 | $0.66 | $2.43 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $14.0B | — |
| 総負債低いほど良い | $15.9B | — |
| 株主資本純資産 | $10.6B | $1.4B |
| 総資産 | $76.0B | $2.6B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 1.50× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資JEFPIPR
| Q4 25 | $14.0B | — | ||
| Q3 25 | $11.5B | — | ||
| Q2 25 | $11.3B | — | ||
| Q1 25 | $11.2B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $10.6B | — | ||
| Q2 24 | $10.8B | — | ||
| Q1 24 | $7.6B | — |
総負債JEFPIPR
| Q4 25 | $15.9B | — | ||
| Q3 25 | $16.0B | — | ||
| Q2 25 | $15.4B | — | ||
| Q1 25 | $14.8B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $12.9B | — | ||
| Q2 24 | $12.7B | — | ||
| Q1 24 | $9.9B | — |
株主資本JEFPIPR
| Q4 25 | $10.6B | $1.4B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $1.3B | ||
| Q2 25 | $10.3B | $1.2B | ||
| Q1 25 | $10.2B | $1.2B | ||
| Q4 24 | — | $1.2B | ||
| Q3 24 | $10.0B | $1.2B | ||
| Q2 24 | $9.9B | $1.1B | ||
| Q1 24 | $9.8B | $1.1B |
総資産JEFPIPR
| Q4 25 | $76.0B | $2.6B | ||
| Q3 25 | $69.3B | $2.2B | ||
| Q2 25 | $67.3B | $2.0B | ||
| Q1 25 | $70.2B | $1.8B | ||
| Q4 24 | — | $2.3B | ||
| Q3 24 | $63.3B | $2.0B | ||
| Q2 24 | $63.0B | $1.9B | ||
| Q1 24 | $60.9B | $1.8B |
負債/資本比率JEFPIPR
| Q4 25 | 1.50× | — | ||
| Q3 25 | 1.53× | — | ||
| Q2 25 | 1.49× | — | ||
| Q1 25 | 1.45× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 1.29× | — | ||
| Q2 24 | 1.28× | — | ||
| Q1 24 | 1.01× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $2.0B | $729.8M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.9B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 114.2% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 9.30× | 6.40× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $-1.7B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローJEFPIPR
| Q4 25 | $2.0B | $729.8M | ||
| Q3 25 | $184.2M | $31.9M | ||
| Q2 25 | $-978.3M | $32.1M | ||
| Q1 25 | $-2.7B | $-207.2M | ||
| Q4 24 | — | $163.8M | ||
| Q3 24 | — | $80.1M | ||
| Q2 24 | — | $266.5M | ||
| Q1 24 | $-1.3B | $-197.2M |
フリーキャッシュフローJEFPIPR
| Q4 25 | $1.9B | — | ||
| Q3 25 | $126.0M | — | ||
| Q2 25 | $-1.0B | — | ||
| Q1 25 | $-2.7B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | $-1.4B | — |
FCFマージンJEFPIPR
| Q4 25 | 114.2% | — | ||
| Q3 25 | 8.4% | — | ||
| Q2 25 | -83.3% | — | ||
| Q1 25 | -237.2% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | -139.4% | — |
設備投資強度JEFPIPR
| Q4 25 | 3.4% | — | ||
| Q3 25 | 3.9% | — | ||
| Q2 25 | 3.6% | — | ||
| Q1 25 | 4.3% | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | — | ||
| Q2 24 | — | — | ||
| Q1 24 | 9.9% | — |
キャッシュ転換率JEFPIPR
| Q4 25 | 9.30× | 6.40× | ||
| Q3 25 | 0.76× | 0.53× | ||
| Q2 25 | -10.70× | 0.76× | ||
| Q1 25 | -19.48× | -3.19× | ||
| Q4 24 | — | 2.37× | ||
| Q3 24 | — | 2.30× | ||
| Q2 24 | — | 7.66× | ||
| Q1 24 | -8.04× | -4.64× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
JEF
| Investment Banking Underwriting | $555.6M | 33% |
| Principal Transactions Revenue | $378.3M | 23% |
| Commissions And Other Fees | $356.0M | 21% |
| Other | $177.8M | 11% |
| Internet Connection And Boadband Revenue | $57.0M | 3% |
| Other Sources Of Revenue Miscellaneous | $53.3M | 3% |
| Real Estate | $50.7M | 3% |
| Strategic Affiliates Revenue | $13.8M | 1% |
| Asset Management1 | $12.1M | 1% |
| Fixed Income Services | $1.6M | 0% |
PIPR
| Advisory Services | $402.6M | 60% |
| Equities Financing | $66.7M | 10% |
| Equity Salesand Trading | $64.2M | 10% |
| Fixed Income Salesand Trading | $47.9M | 7% |
| Other | $46.7M | 7% |
| Debt Financing | $38.9M | 6% |
