vs
ラムリサーチ（LRCX）とToll Brothers, Inc.（TOL）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
ラムリサーチの直近四半期売上が大きい（$5.3B vs $3.4B、Toll Brothers, Inc.の約1.6倍）。ラムリサーチの純利益率が高く（29.8% vs 13.0%、差は16.8%）。ラムリサーチの前年同期比売上増加率が高い（22.1% vs 2.7%）。ラムリサーチの直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$1.2B vs $772.2M）。過去8四半期でToll Brothers, Inc.の売上複合成長率が高い（32.6% vs 18.7%）
ラムリサーチは米国の半導体産業向けウェーハ製造装置および関連サービスを提供する企業です。主力製品は半導体の能動部品や配線を作る前工程ウェーハ処理に用いられ、後工程のウェーハレベルパッケージやMEMS向けの製造装置も手がけています。
トールブラザーズ（Toll Brothers, Inc.）は米国の大手住宅建設企業で、米国内の住宅・商業不動産の開発、販売、融資サービスを提供している。2020年の住宅建設売上高ベースで米国第5位の建設会社であり、フォーチュン500の411位にランクインしている。
LRCX vs TOL — 直接比較
売上が大きい
LRCX
1.6倍大きい
$3.4B
売上成長率が高い
LRCX
+19.4%の差
2.7%
純利益率が高い
LRCX
純利益率が16.8%高い
13.0%
フリーキャッシュフローが多い
LRCX
FCF $447.0M多い
$772.2M
2年売上CAGRが高い
TOL
2年複合成長率
18.7%
損益計算書 — Q2 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $5.3B | $3.4B |
| 純利益 | $1.6B | $446.7M |
| 粗利率 | 49.6% | 24.8% |
| 営業利益率 | 33.9% | 16.5% |
| 純利益率 | 29.8% | 13.0% |
| 売上前年比 | 22.1% | 2.7% |
| 純利益前年比 | 33.8% | -6.0% |
| EPS（希薄化後） | $1.26 | $4.51 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上LRCXTOL
| Q4 25 | $5.3B | $3.4B | ||
| Q3 25 | $5.3B | $2.9B | ||
| Q2 25 | $5.2B | $2.7B | ||
| Q1 25 | $4.7B | $1.9B | ||
| Q4 24 | $4.4B | $3.3B | ||
| Q3 24 | $4.2B | $2.7B | ||
| Q2 24 | $3.9B | $2.8B | ||
| Q1 24 | $3.8B | $1.9B |
純利益LRCXTOL
| Q4 25 | $1.6B | $446.7M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $369.6M | ||
| Q2 25 | $1.7B | $352.4M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $177.7M | ||
| Q4 24 | $1.2B | $475.4M | ||
| Q3 24 | $1.1B | $374.6M | ||
| Q2 24 | $1.0B | $481.6M | ||
| Q1 24 | $965.8M | $239.6M |
粗利率LRCXTOL
| Q4 25 | 49.6% | 24.8% | ||
| Q3 25 | 50.4% | 25.2% | ||
| Q2 25 | 50.1% | 25.8% | ||
| Q1 25 | 49.0% | 24.7% | ||
| Q4 24 | 47.4% | 26.4% | ||
| Q3 24 | 48.0% | 27.2% | ||
| Q2 24 | 47.5% | 30.4% | ||
| Q1 24 | 47.5% | 27.6% |
営業利益率LRCXTOL
| Q4 25 | 33.9% | 16.5% | ||
| Q3 25 | 34.4% | 16.6% | ||
| Q2 25 | 33.7% | 16.4% | ||
| Q1 25 | 33.1% | 11.8% | ||
| Q4 24 | 30.5% | 18.3% | ||
| Q3 24 | 30.3% | 18.2% | ||
| Q2 24 | 29.1% | 22.0% | ||
| Q1 24 | 27.9% | 15.8% |
純利益率LRCXTOL
| Q4 25 | 29.8% | 13.0% | ||
| Q3 25 | 29.5% | 12.6% | ||
| Q2 25 | 33.3% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 28.2% | 9.6% | ||
| Q4 24 | 27.2% | 14.3% | ||
| Q3 24 | 26.8% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 26.4% | 17.0% | ||
| Q1 24 | 25.5% | 12.3% |
EPS（希薄化後）LRCXTOL
| Q4 25 | $1.26 | $4.51 | ||
| Q3 25 | $1.24 | $3.73 | ||
| Q2 25 | $1.34 | $3.50 | ||
| Q1 25 | $1.03 | $1.75 | ||
| Q4 24 | $0.92 | $4.61 | ||
| Q3 24 | $0.86 | $3.60 | ||
| Q2 24 | $7.78 | $4.55 | ||
| Q1 24 | $7.34 | $2.25 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $6.2B | $1.3B |
| 総負債低いほど良い | $3.7B | — |
| 株主資本純資産 | $10.1B | $8.3B |
| 総資産 | $21.4B | $14.5B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.37× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資LRCXTOL
| Q4 25 | $6.2B | $1.3B | ||
| Q3 25 | $6.7B | $852.3M | ||
| Q2 25 | $6.4B | $686.5M | ||
| Q1 25 | $5.5B | $574.8M | ||
| Q4 24 | $5.7B | $1.3B | ||
| Q3 24 | $6.1B | $893.4M | ||
| Q2 24 | $5.8B | $1.0B | ||
| Q1 24 | $5.7B | $754.8M |
総負債LRCXTOL
| Q4 25 | $3.7B | — | ||
| Q3 25 | $3.7B | — | ||
| Q2 25 | $3.7B | — | ||
| Q1 25 | $3.7B | — | ||
| Q4 24 | $4.5B | — | ||
| Q3 24 | $4.5B | — | ||
| Q2 24 | $4.5B | — | ||
| Q1 24 | $4.5B | — |
株主資本LRCXTOL
| Q4 25 | $10.1B | $8.3B | ||
| Q3 25 | $10.2B | $8.1B | ||
| Q2 25 | $9.9B | $7.9B | ||
| Q1 25 | $9.5B | $7.8B | ||
| Q4 24 | $8.8B | $7.7B | ||
| Q3 24 | $8.5B | $7.4B | ||
| Q2 24 | $8.5B | $7.3B | ||
| Q1 24 | $8.0B | $7.0B |
総資産LRCXTOL
| Q4 25 | $21.4B | $14.5B | ||
| Q3 25 | $21.9B | $14.4B | ||
| Q2 25 | $21.3B | $14.2B | ||
| Q1 25 | $20.0B | $13.6B | ||
| Q4 24 | $19.8B | $13.4B | ||
| Q3 24 | $19.5B | $13.4B | ||
| Q2 24 | $18.7B | $13.3B | ||
| Q1 24 | $18.3B | $12.5B |
負債/資本比率LRCXTOL
| Q4 25 | 0.37× | — | ||
| Q3 25 | 0.37× | — | ||
| Q2 25 | 0.38× | — | ||
| Q1 25 | 0.39× | — | ||
| Q4 24 | 0.51× | — | ||
| Q3 24 | 0.53× | — | ||
| Q2 24 | 0.52× | — | ||
| Q1 24 | 0.56× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $1.5B | $800.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $1.2B | $772.2M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 22.8% | 22.6% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 4.9% | 0.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.93× | 1.79× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $6.2B | $1.0B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローLRCXTOL
| Q4 25 | $1.5B | $800.0M | ||
| Q3 25 | $1.8B | $370.3M | ||
| Q2 25 | $2.6B | $362.8M | ||
| Q1 25 | $1.3B | $-420.8M | ||
| Q4 24 | $741.9M | $682.5M | ||
| Q3 24 | $1.6B | $175.6M | ||
| Q2 24 | $862.4M | $459.0M | ||
| Q1 24 | $1.4B | $-307.0M |
フリーキャッシュフローLRCXTOL
| Q4 25 | $1.2B | $772.2M | ||
| Q3 25 | $1.6B | $344.9M | ||
| Q2 25 | $2.4B | $347.3M | ||
| Q1 25 | $1.0B | $-438.1M | ||
| Q4 24 | $553.6M | $664.3M | ||
| Q3 24 | $1.5B | $149.9M | ||
| Q2 24 | $761.7M | $442.9M | ||
| Q1 24 | $1.3B | $-320.6M |
FCFマージンLRCXTOL
| Q4 25 | 22.8% | 22.6% | ||
| Q3 25 | 29.9% | 11.7% | ||
| Q2 25 | 46.1% | 12.7% | ||
| Q1 25 | 21.6% | -23.6% | ||
| Q4 24 | 12.7% | 19.9% | ||
| Q3 24 | 35.0% | 5.5% | ||
| Q2 24 | 19.7% | 15.6% | ||
| Q1 24 | 33.8% | -16.5% |
設備投資強度LRCXTOL
| Q4 25 | 4.9% | 0.8% | ||
| Q3 25 | 3.5% | 0.9% | ||
| Q2 25 | 3.3% | 0.6% | ||
| Q1 25 | 6.1% | 0.9% | ||
| Q4 24 | 4.3% | 0.5% | ||
| Q3 24 | 2.7% | 0.9% | ||
| Q2 24 | 2.6% | 0.6% | ||
| Q1 24 | 2.7% | 0.7% |
キャッシュ転換率LRCXTOL
| Q4 25 | 0.93× | 1.79× | ||
| Q3 25 | 1.13× | 1.00× | ||
| Q2 25 | 1.48× | 1.03× | ||
| Q1 25 | 0.98× | -2.37× | ||
| Q4 24 | 0.62× | 1.44× | ||
| Q3 24 | 1.40× | 0.47× | ||
| Q2 24 | 0.85× | 0.95× | ||
| Q1 24 | 1.43× | -1.28× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
LRCX
| System | $3.4B | 63% |
| Customer Supportand Other | $2.0B | 37% |
TOL
| Home Building | $3.4B | 100% |
| Land | $9.4M | 0% |
