vs
マスターカード（MA）とSunoco LP（SUN）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
マスターカードの直近四半期売上が大きい（$8.8B vs $8.6B、Sunoco LPの約1.0倍）。マスターカードの純利益率が高く（46.1% vs 1.2%、差は44.9%）。Sunoco LPの前年同期比売上増加率が高い（63.2% vs 17.6%）。過去8四半期でSunoco LPの売上複合成長率が高い（25.1% vs 17.8%）
マスターカードはアメリカ合衆国ニューヨーク州パーチェスに本社を置く多国籍決済カードサービス企業です。加盟店の銀行とマスターカードブランドの各種カード利用者の発行銀行の間の決済処理を主軸に、世界中にサービスを展開しており、2006年に上場しました。
Sunoco LPはアメリカ・デラウェア州に設立され、本社をテキサス州ダラスに置くマスター・リミテッド・パートナーシップです。歴史は1886年に遡り、元々は垂直統合型エネルギー企業でしたが、現在は燃料流通事業とエネルギーインフラ運営を主力とし、過去の石油・天然ガス探査生産、精製、化学製品製造、燃料小売事業は全て売却しています。
MA vs SUN — 直接比較
売上が大きい
MA
1.0倍大きい
$8.6B
売上成長率が高い
SUN
+45.6%の差
17.6%
純利益率が高い
MA
純利益率が44.9%高い
1.2%
2年売上CAGRが高い
SUN
2年複合成長率
17.8%
損益計算書 — Q4 FY2025 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $8.8B | $8.6B |
| 純利益 | $4.1B | $101.0M |
| 粗利率 | — | 10.7% |
| 営業利益率 | 55.8% | 2.1% |
| 純利益率 | 46.1% | 1.2% |
| 売上前年比 | 17.6% | 63.2% |
| 純利益前年比 | 21.5% | -28.4% |
| EPS（希薄化後） | $4.52 | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上MASUN
| Q4 25 | $8.8B | $8.6B | ||
| Q3 25 | $8.6B | $6.0B | ||
| Q2 25 | $8.1B | $5.4B | ||
| Q1 25 | $7.3B | $5.2B | ||
| Q4 24 | $7.5B | $5.3B | ||
| Q3 24 | $7.4B | $5.8B | ||
| Q2 24 | $7.0B | $6.2B | ||
| Q1 24 | $6.3B | $5.5B |
純利益MASUN
| Q4 25 | $4.1B | $101.0M | ||
| Q3 25 | $3.9B | $133.0M | ||
| Q2 25 | $3.7B | $86.0M | ||
| Q1 25 | $3.3B | $207.0M | ||
| Q4 24 | $3.3B | $141.0M | ||
| Q3 24 | $3.3B | $2.0M | ||
| Q2 24 | $3.3B | $493.0M | ||
| Q1 24 | $3.0B | $230.0M |
粗利率MASUN
| Q4 25 | — | 10.7% | ||
| Q3 25 | — | 10.7% | ||
| Q2 25 | — | 10.6% | ||
| Q1 25 | — | 12.6% | ||
| Q4 24 | — | 11.9% | ||
| Q3 24 | — | 7.4% | ||
| Q2 24 | — | 9.2% | ||
| Q1 24 | — | 8.8% |
営業利益率MASUN
| Q4 25 | 55.8% | 2.1% | ||
| Q3 25 | 58.8% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 58.7% | 3.8% | ||
| Q1 25 | 57.2% | 5.7% | ||
| Q4 24 | 52.6% | 4.5% | ||
| Q3 24 | 54.3% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 58.0% | 2.4% | ||
| Q1 24 | 56.8% | 5.4% |
純利益率MASUN
| Q4 25 | 46.1% | 1.2% | ||
| Q3 25 | 45.7% | 2.2% | ||
| Q2 25 | 45.5% | 1.6% | ||
| Q1 25 | 45.2% | 4.0% | ||
| Q4 24 | 44.6% | 2.7% | ||
| Q3 24 | 44.3% | 0.0% | ||
| Q2 24 | 46.8% | 8.0% | ||
| Q1 24 | 47.4% | 4.2% |
EPS（希薄化後）MASUN
| Q4 25 | $4.52 | — | ||
| Q3 25 | $4.34 | — | ||
| Q2 25 | $4.07 | — | ||
| Q1 25 | $3.59 | — | ||
| Q4 24 | $3.64 | — | ||
| Q3 24 | $3.53 | — | ||
| Q2 24 | $3.50 | — | ||
| Q1 24 | $3.22 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $10.6B | $891.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $13.4B |
| 株主資本純資産 | $7.7B | — |
| 総資産 | $54.2B | $28.4B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資MASUN
| Q4 25 | $10.6B | $891.0M | ||
| Q3 25 | $10.3B | — | ||
| Q2 25 | $9.0B | — | ||
| Q1 25 | $7.6B | — | ||
| Q4 24 | $8.4B | $94.0M | ||
| Q3 24 | $11.1B | — | ||
| Q2 24 | $7.0B | — | ||
| Q1 24 | $7.3B | — |
総負債MASUN
| Q4 25 | — | $13.4B | ||
| Q3 25 | — | $9.5B | ||
| Q2 25 | — | $7.8B | ||
| Q1 25 | — | $7.7B | ||
| Q4 24 | — | $7.5B | ||
| Q3 24 | — | $7.3B | ||
| Q2 24 | — | $7.3B | ||
| Q1 24 | — | $3.8B |
株主資本MASUN
| Q4 25 | $7.7B | — | ||
| Q3 25 | $7.9B | — | ||
| Q2 25 | $7.9B | — | ||
| Q1 25 | $6.7B | — | ||
| Q4 24 | $6.5B | — | ||
| Q3 24 | $7.4B | — | ||
| Q2 24 | $7.4B | — | ||
| Q1 24 | $7.2B | — |
総資産MASUN
| Q4 25 | $54.2B | $28.4B | ||
| Q3 25 | $53.3B | $17.8B | ||
| Q2 25 | $51.4B | $14.4B | ||
| Q1 25 | $48.5B | $14.3B | ||
| Q4 24 | $48.1B | $14.4B | ||
| Q3 24 | $47.2B | $14.1B | ||
| Q2 24 | $42.3B | $14.5B | ||
| Q1 24 | $42.6B | $7.4B |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $5.0B | $392.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $4.9B | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 55.5% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 1.3% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.23× | 3.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $17.2B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローMASUN
| Q4 25 | $5.0B | $392.0M | ||
| Q3 25 | $5.7B | $401.0M | ||
| Q2 25 | $4.6B | $243.0M | ||
| Q1 25 | $2.4B | $156.0M | ||
| Q4 24 | $4.8B | $123.0M | ||
| Q3 24 | $5.1B | $210.0M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $-70.0M | ||
| Q1 24 | $1.7B | $286.0M |
フリーキャッシュフローMASUN
| Q4 25 | $4.9B | — | ||
| Q3 25 | $5.5B | $244.0M | ||
| Q2 25 | $4.6B | $83.0M | ||
| Q1 25 | $2.2B | $55.0M | ||
| Q4 24 | $4.7B | — | ||
| Q3 24 | $5.0B | $109.0M | ||
| Q2 24 | $3.0B | $-140.0M | ||
| Q1 24 | $1.5B | $245.0M |
FCFマージンMASUN
| Q4 25 | 55.5% | — | ||
| Q3 25 | 63.8% | 4.0% | ||
| Q2 25 | 56.1% | 1.5% | ||
| Q1 25 | 30.6% | 1.1% | ||
| Q4 24 | 63.3% | — | ||
| Q3 24 | 68.2% | 1.9% | ||
| Q2 24 | 43.4% | -2.3% | ||
| Q1 24 | 23.9% | 4.5% |
設備投資強度MASUN
| Q4 25 | 1.3% | — | ||
| Q3 25 | 2.1% | 2.6% | ||
| Q2 25 | 0.5% | 3.0% | ||
| Q1 25 | 2.2% | 2.0% | ||
| Q4 24 | 1.3% | — | ||
| Q3 24 | 1.5% | 1.8% | ||
| Q2 24 | 1.7% | 1.1% | ||
| Q1 24 | 2.5% | 0.7% |
キャッシュ転換率MASUN
| Q4 25 | 1.23× | 3.88× | ||
| Q3 25 | 1.44× | 3.02× | ||
| Q2 25 | 1.24× | 2.83× | ||
| Q1 25 | 0.73× | 0.75× | ||
| Q4 24 | 1.45× | 0.87× | ||
| Q3 24 | 1.57× | 105.00× | ||
| Q2 24 | 0.96× | -0.14× | ||
| Q1 24 | 0.56× | 1.24× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MA
| Payment Network | $4.9B | 56% |
| Value Added Services And Solutions | $3.9B | 44% |
SUN
| Fuel Distribution | $8.2B | 95% |
| Service Revenue | $440.0M | 5% |
| Lease Revenue | $40.0M | 0% |
| Lease Income | $12.0M | 0% |
