vs
MONRO, INC.（MNRO）とMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.（MTSI）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
MONRO, INC.の直近四半期売上が大きい（$293.4M vs $271.6M、MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の約1.1倍）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の純利益率が高く（18.0% vs 3.8%、差は14.2%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の前年同期比売上増加率が高い（24.5% vs -4.0%）。MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の直近四半期フリーキャッシュフローが多い（$30.0M vs $9.1M）。過去8四半期でMACOM Technology Solutions Holdings, Inc.の売上複合成長率が高い（22.4% vs -2.7%）
モンロー社（Monro, Inc.）は自動車サービス企業で、創業地および本社はアメリカ合衆国ニューヨーク州ロチェスターです。2025年時点で1260店舗を展開しており、店舗数と売上高においてDriven Brandsに次ぐ北米第2位の自動車サービス企業です。
MACOMテクノロジーソリューションズは米国の高周波、マイクロ波、ミリ波向け半導体デバイス・部品の開発・製造企業です。本社をマサチューセッツ州ローウェルに置き、2005年には同市最大の民間雇用主でした。ISO9001品質認証とISO14001環境認証を取得しており、北米、欧州、アジア、オーストラリアに設計センターと営業所を構えています。
MNRO vs MTSI — 直接比較
損益計算書 — Q3 FY2026 vs Q1 FY2026
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $293.4M | $271.6M |
| 純利益 | $11.1M | $48.8M |
| 粗利率 | 34.9% | 55.9% |
| 営業利益率 | 6.3% | 15.9% |
| 純利益率 | 3.8% | 18.0% |
| 売上前年比 | -4.0% | 24.5% |
| 純利益前年比 | 143.1% | 129.1% |
| EPS（希薄化後） | $0.35 | $0.64 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $271.6M | ||
| Q4 25 | $293.4M | $261.2M | ||
| Q3 25 | $288.9M | $252.1M | ||
| Q2 25 | $301.0M | $235.9M | ||
| Q1 25 | $295.0M | $218.1M | ||
| Q4 24 | $305.8M | — | ||
| Q3 24 | $301.4M | $200.7M | ||
| Q2 24 | $293.2M | $190.5M |
| Q1 26 | — | $48.8M | ||
| Q4 25 | $11.1M | $45.1M | ||
| Q3 25 | $5.7M | $36.5M | ||
| Q2 25 | $-8.1M | $31.7M | ||
| Q1 25 | $-21.3M | $-167.5M | ||
| Q4 24 | $4.6M | — | ||
| Q3 24 | $5.6M | $29.4M | ||
| Q2 24 | $5.9M | $19.9M |
| Q1 26 | — | 55.9% | ||
| Q4 25 | 34.9% | 54.5% | ||
| Q3 25 | 35.7% | 55.3% | ||
| Q2 25 | 35.5% | 55.2% | ||
| Q1 25 | 33.0% | 53.7% | ||
| Q4 24 | 34.3% | — | ||
| Q3 24 | 35.3% | 54.7% | ||
| Q2 24 | 37.2% | 53.2% |
| Q1 26 | — | 15.9% | ||
| Q4 25 | 6.3% | 15.2% | ||
| Q3 25 | 4.4% | 14.9% | ||
| Q2 25 | -2.0% | 14.8% | ||
| Q1 25 | -8.1% | 8.0% | ||
| Q4 24 | 3.3% | — | ||
| Q3 24 | 4.4% | 13.7% | ||
| Q2 24 | 4.5% | 10.4% |
| Q1 26 | — | 18.0% | ||
| Q4 25 | 3.8% | 17.3% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 14.5% | ||
| Q2 25 | -2.7% | 13.4% | ||
| Q1 25 | -7.2% | -76.8% | ||
| Q4 24 | 1.5% | — | ||
| Q3 24 | 1.9% | 14.7% | ||
| Q2 24 | 2.0% | 10.5% |
| Q1 26 | — | $0.64 | ||
| Q4 25 | $0.35 | $0.67 | ||
| Q3 25 | $0.18 | $0.48 | ||
| Q2 25 | $-0.28 | $0.42 | ||
| Q1 25 | $-0.74 | $-2.30 | ||
| Q4 24 | $0.15 | — | ||
| Q3 24 | $0.18 | $0.40 | ||
| Q2 24 | $0.19 | $0.27 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $4.9M | $768.5M |
| 総負債低いほど良い | $45.0M | — |
| 株主資本純資産 | $604.9M | $1.4B |
| 総資産 | $1.6B | $2.1B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | 0.07× | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $768.5M | ||
| Q4 25 | $4.9M | $786.0M | ||
| Q3 25 | $10.5M | $735.2M | ||
| Q2 25 | $7.8M | $681.5M | ||
| Q1 25 | $20.8M | $656.5M | ||
| Q4 24 | $10.2M | — | ||
| Q3 24 | $20.9M | $581.9M | ||
| Q2 24 | $18.7M | $521.5M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $45.0M | — | ||
| Q3 25 | $60.0M | — | ||
| Q2 25 | $71.5M | — | ||
| Q1 25 | $61.3M | — | ||
| Q4 24 | $59.3M | — | ||
| Q3 24 | $62.0M | — | ||
| Q2 24 | $112.0M | — |
| Q1 26 | — | $1.4B | ||
| Q4 25 | $604.9M | $1.3B | ||
| Q3 25 | $601.7M | $1.3B | ||
| Q2 25 | $604.9M | $1.2B | ||
| Q1 25 | $620.8M | $1.2B | ||
| Q4 24 | $648.9M | — | ||
| Q3 24 | $651.9M | $1.1B | ||
| Q2 24 | $654.4M | $1.1B |
| Q1 26 | — | $2.1B | ||
| Q4 25 | $1.6B | $2.1B | ||
| Q3 25 | $1.6B | $2.0B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $1.9B | ||
| Q1 25 | $1.6B | $1.8B | ||
| Q4 24 | $1.7B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | $1.8B | ||
| Q2 24 | $1.7B | $1.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 0.07× | — | ||
| Q3 25 | 0.10× | — | ||
| Q2 25 | 0.12× | — | ||
| Q1 25 | 0.10× | — | ||
| Q4 24 | 0.09× | — | ||
| Q3 24 | 0.10× | — | ||
| Q2 24 | 0.17× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $17.8M | $42.9M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $9.1M | $30.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | 3.1% | 11.0% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 3.0% | 4.8% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 1.60× | 0.88× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $49.6M | $161.5M |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | $42.9M | ||
| Q4 25 | $17.8M | $69.6M | ||
| Q3 25 | $32.3M | $60.4M | ||
| Q2 25 | $-1.9M | $38.7M | ||
| Q1 25 | $28.9M | $66.7M | ||
| Q4 24 | $14.8M | — | ||
| Q3 24 | $62.6M | $62.3M | ||
| Q2 24 | $25.6M | $49.0M |
| Q1 26 | — | $30.0M | ||
| Q4 25 | $9.1M | $49.4M | ||
| Q3 25 | $26.6M | $51.6M | ||
| Q2 25 | $-9.3M | $30.5M | ||
| Q1 25 | $23.2M | $61.3M | ||
| Q4 24 | $7.9M | — | ||
| Q3 24 | $57.6M | $57.1M | ||
| Q2 24 | $16.8M | $41.5M |
| Q1 26 | — | 11.0% | ||
| Q4 25 | 3.1% | 18.9% | ||
| Q3 25 | 9.2% | 20.5% | ||
| Q2 25 | -3.1% | 12.9% | ||
| Q1 25 | 7.9% | 28.1% | ||
| Q4 24 | 2.6% | — | ||
| Q3 24 | 19.1% | 28.5% | ||
| Q2 24 | 5.7% | 21.8% |
| Q1 26 | — | 4.8% | ||
| Q4 25 | 3.0% | 7.7% | ||
| Q3 25 | 2.0% | 3.5% | ||
| Q2 25 | 2.5% | 3.5% | ||
| Q1 25 | 1.9% | 2.4% | ||
| Q4 24 | 2.2% | — | ||
| Q3 24 | 1.6% | 2.6% | ||
| Q2 24 | 3.0% | 3.9% |
| Q1 26 | — | 0.88× | ||
| Q4 25 | 1.60× | 1.54× | ||
| Q3 25 | 5.71× | 1.65× | ||
| Q2 25 | — | 1.22× | ||
| Q1 25 | — | — | ||
| Q4 24 | 3.23× | — | ||
| Q3 24 | 11.08× | 2.12× | ||
| Q2 24 | 4.37× | 2.46× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MNRO
| Tires | $150.2M | 51% |
| Maintenance | $73.5M | 25% |
| Brakes | $35.1M | 12% |
| Steering | $24.9M | 8% |
| Batteries | $6.2M | 2% |
| Exhaust | $3.2M | 1% |
MTSI
| Industrial Defense | $117.7M | 43% |
| Data Center | $85.8M | 32% |
| Telecom | $68.1M | 25% |
