vs
モルガン・スタンレー（MS）とPLAINS GP HOLDINGS LP（PAGP）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$10.7B vs $10.0B、PLAINS GP HOLDINGS LPの約1.1倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（52.6% vs 0.6%、差は52.0%）。モルガン・スタンレーの前年同期比売上増加率が高い（16.0% vs -19.1%）。過去8四半期でPLAINS GP HOLDINGS LPの売上複合成長率が高い（-8.6% vs -15.8%）
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
Plains GP Holdingsはマスター・リミテッド・パートナーシップで、米国とカナダで液化石油ガス・石油のパイプライン輸送、販売、貯蔵事業を展開している。総延長約2万9600キロのパイプライン権益、約7500万バレルの原油・2800万バレルのNGL・680億立方フィートの天然ガス貯蔵能力、5か所の天然ガス処理プラントを保有し、本社はテキサス州ヒューストン中心部のアレンセンターにある。
MS vs PAGP — 直接比較
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $10.7B | $10.0B |
| 純利益 | $5.6B | $63.0M |
| 粗利率 | — | 7.0% |
| 営業利益率 | — | 1.8% |
| 純利益率 | 52.6% | 0.6% |
| 売上前年比 | 16.0% | -19.1% |
| 純利益前年比 | — | 672.7% |
| EPS（希薄化後） | — | — |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
| Q1 26 | $10.7B | — | ||
| Q4 25 | $17.9B | $10.0B | ||
| Q3 25 | $18.2B | $11.6B | ||
| Q2 25 | $16.8B | $10.6B | ||
| Q1 25 | $17.7B | $12.0B | ||
| Q4 24 | — | $12.4B | ||
| Q3 24 | $15.4B | $12.7B | ||
| Q2 24 | $15.0B | $12.9B |
| Q1 26 | $5.6B | — | ||
| Q4 25 | $4.4B | $63.0M | ||
| Q3 25 | $4.6B | $83.0M | ||
| Q2 25 | $3.5B | $30.0M | ||
| Q1 25 | $4.3B | $84.0M | ||
| Q4 24 | — | $-11.0M | ||
| Q3 24 | $3.2B | $33.0M | ||
| Q2 24 | $3.1B | $39.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 7.0% | ||
| Q3 25 | — | 8.6% | ||
| Q2 25 | — | 8.3% | ||
| Q1 25 | — | 10.4% | ||
| Q4 24 | — | 9.5% | ||
| Q3 24 | — | 9.3% | ||
| Q2 24 | — | 8.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 32.2% | 1.8% | ||
| Q3 25 | 33.1% | 4.2% | ||
| Q2 25 | 27.5% | 2.2% | ||
| Q1 25 | 31.3% | 4.4% | ||
| Q4 24 | — | 0.7% | ||
| Q3 24 | 27.4% | 2.7% | ||
| Q2 24 | 27.1% | 2.9% |
| Q1 26 | 52.6% | — | ||
| Q4 25 | 24.6% | 0.6% | ||
| Q3 25 | 25.3% | 0.7% | ||
| Q2 25 | 21.1% | 0.3% | ||
| Q1 25 | 24.3% | 0.7% | ||
| Q4 24 | — | -0.1% | ||
| Q3 24 | 20.7% | 0.3% | ||
| Q2 24 | 20.5% | 0.3% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $2.68 | — | ||
| Q3 25 | $2.80 | — | ||
| Q2 25 | $2.13 | — | ||
| Q1 25 | $2.60 | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $1.88 | — | ||
| Q2 24 | $1.82 | — |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | — | $329.0M |
| 総負債低いほど良い | — | $10.7B |
| 株主資本純資産 | $5.1M | — |
| 総資産 | $1581.4B | $31.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $111.7B | $329.0M | ||
| Q3 25 | $103.7B | $1.2B | ||
| Q2 25 | $109.1B | $460.0M | ||
| Q1 25 | $90.7B | $429.0M | ||
| Q4 24 | — | $349.0M | ||
| Q3 24 | $91.1B | $641.0M | ||
| Q2 24 | $90.2B | $556.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $341.7B | $10.7B | ||
| Q3 25 | $324.1B | $8.4B | ||
| Q2 25 | $320.1B | $8.2B | ||
| Q1 25 | $297.0B | $8.2B | ||
| Q4 24 | — | $7.2B | ||
| Q3 24 | $291.2B | $7.2B | ||
| Q2 24 | $269.9B | $7.2B |
| Q1 26 | $5.1M | — | ||
| Q4 25 | $111.6B | — | ||
| Q3 25 | $110.0B | — | ||
| Q2 25 | $108.2B | — | ||
| Q1 25 | $106.8B | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | $103.6B | — | ||
| Q2 24 | $100.7B | — |
| Q1 26 | $1581.4B | — | ||
| Q4 25 | $1420.3B | $31.3B | ||
| Q3 25 | $1364.8B | $29.3B | ||
| Q2 25 | $1353.9B | $28.3B | ||
| Q1 25 | $1300.3B | $28.3B | ||
| Q4 24 | — | $27.8B | ||
| Q3 24 | $1258.0B | $28.4B | ||
| Q2 24 | $1212.4B | $28.7B |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 3.06× | — | ||
| Q3 25 | 2.95× | — | ||
| Q2 25 | 2.96× | — | ||
| Q1 25 | 2.78× | — | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | 2.81× | — | ||
| Q2 24 | 2.68× | — |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | — | $784.0M |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | — | $636.0M |
| FCFマージンFCF / 売上 | — | 6.3% |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | — | 1.5% |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | — | 12.44× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | — | $2.3B |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $-2.4B | $784.0M | ||
| Q3 25 | $-3.3B | $817.0M | ||
| Q2 25 | $11.8B | $692.0M | ||
| Q1 25 | $-24.0B | $638.0M | ||
| Q4 24 | — | $726.0M | ||
| Q3 24 | — | $688.0M | ||
| Q2 24 | — | $652.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | $636.0M | ||
| Q3 25 | — | $632.0M | ||
| Q2 25 | — | $573.0M | ||
| Q1 25 | — | $447.0M | ||
| Q4 24 | — | $560.0M | ||
| Q3 24 | — | $531.0M | ||
| Q2 24 | — | $513.0M |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 6.3% | ||
| Q3 25 | — | 5.5% | ||
| Q2 25 | — | 5.4% | ||
| Q1 25 | — | 3.7% | ||
| Q4 24 | — | 4.5% | ||
| Q3 24 | — | 4.2% | ||
| Q2 24 | — | 4.0% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | — | 1.5% | ||
| Q3 25 | — | 1.6% | ||
| Q2 25 | — | 1.1% | ||
| Q1 25 | — | 1.6% | ||
| Q4 24 | — | 1.3% | ||
| Q3 24 | — | 1.2% | ||
| Q2 24 | — | 1.1% |
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | -0.55× | 12.44× | ||
| Q3 25 | -0.72× | 9.84× | ||
| Q2 25 | 3.34× | 23.07× | ||
| Q1 25 | -5.56× | 7.60× | ||
| Q4 24 | — | — | ||
| Q3 24 | — | 20.85× | ||
| Q2 24 | — | 16.72× |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
MS
セグメントデータなし
PAGP
| Products | $9.6B | 96% |
| Services | $421.0M | 4% |
| Affiliated Entity | $14.0M | 0% |
