vs
ハネウェル（HON）とモルガン・スタンレー（MS）の財務データ比較。上の社名をクリックして会社を切り替えられます
モルガン・スタンレーの直近四半期売上が大きい（$17.9B vs $9.1B、ハネウェルの約2.0倍）。モルガン・スタンレーの純利益率が高く（24.6% vs 8.7%、差は15.9%）
ハネウェル・インターナショナルは米国ノースカロライナ州シャーロットに本社を置く上場多国籍企業で、2023年フォーチュン500で115位にランクインしています。主な事業は航空宇宙、ビルオートメーション、産業オートメーション、エネルギー・持続可能性ソリューションの4分野で、米国エネルギー省との契約の下サンディア国立研究所も運営しています。
モルガン・スタンレーは米国の多国籍投資銀行・金融サービス企業で、本社はニューヨーク市マンハッタン・ミッドタウンのブロードウェイ1585号に所在する。世界42カ国に拠点を持ち従業員数は8万人を超え、顧客には企業、政府、各種機関、個人が含まれる。2023年にフォーチュン500全米第61位、フォーブスグローバル2000第30位にランクインした。
HON vs MS — 直接比較
売上が大きい
MS
2.0倍大きい
$9.1B
純利益率が高い
MS
純利益率が15.9%高い
8.7%
損益計算書 — Q1 FY2026 vs Q4 FY2025
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 売上 | $9.1B | $17.9B |
| 純利益 | $795.0M | $4.4B |
| 粗利率 | — | — |
| 営業利益率 | 16.1% | 32.2% |
| 純利益率 | 8.7% | 24.6% |
| 売上前年比 | 2.0% | — |
| 純利益前年比 | -45.8% | — |
| EPS（希薄化後） | $1.29 | $2.68 |
緑 = その指標でリード。会計年度がずれている場合は期間が異なる場合あり
8四半期 売上・利益トレンド
並べて比較する四半期履歴。決算期がずれていても暦四半期で整列
売上HONMS
| Q1 26 | $9.1B | — | ||
| Q4 25 | $6.9B | $17.9B | ||
| Q3 25 | $10.4B | $18.2B | ||
| Q2 25 | $10.4B | $16.8B | ||
| Q1 25 | $9.8B | $17.7B | ||
| Q4 24 | $10.1B | — | ||
| Q3 24 | $9.7B | $15.4B | ||
| Q2 24 | $9.6B | $15.0B |
純利益HONMS
| Q1 26 | $795.0M | — | ||
| Q4 25 | $-115.0M | $4.4B | ||
| Q3 25 | $1.8B | $4.6B | ||
| Q2 25 | $1.6B | $3.5B | ||
| Q1 25 | $1.4B | $4.3B | ||
| Q4 24 | $1.3B | — | ||
| Q3 24 | $1.4B | $3.2B | ||
| Q2 24 | $1.5B | $3.1B |
粗利率HONMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 36.1% | — | ||
| Q3 25 | 31.1% | — | ||
| Q2 25 | 35.4% | — | ||
| Q1 25 | 35.2% | — | ||
| Q4 24 | 36.4% | — | ||
| Q3 24 | 35.1% | — | ||
| Q2 24 | 35.0% | — |
営業利益率HONMS
| Q1 26 | 16.1% | — | ||
| Q4 25 | 16.0% | 32.2% | ||
| Q3 25 | 23.1% | 33.1% | ||
| Q2 25 | 22.9% | 27.5% | ||
| Q1 25 | 23.0% | 31.3% | ||
| Q4 24 | 21.6% | — | ||
| Q3 24 | 23.6% | 27.4% | ||
| Q2 24 | 23.0% | 27.1% |
純利益率HONMS
| Q1 26 | 8.7% | — | ||
| Q4 25 | -1.7% | 24.6% | ||
| Q3 25 | 17.5% | 25.3% | ||
| Q2 25 | 15.2% | 21.1% | ||
| Q1 25 | 14.8% | 24.3% | ||
| Q4 24 | 12.7% | — | ||
| Q3 24 | 14.5% | 20.7% | ||
| Q2 24 | 16.1% | 20.5% |
EPS（希薄化後）HONMS
| Q1 26 | $1.29 | — | ||
| Q4 25 | $-0.17 | $2.68 | ||
| Q3 25 | $2.86 | $2.80 | ||
| Q2 25 | $2.45 | $2.13 | ||
| Q1 25 | $2.22 | $2.60 | ||
| Q4 24 | $1.96 | — | ||
| Q3 24 | $2.16 | $1.88 | ||
| Q2 24 | $2.36 | $1.82 |
貸借対照表と財務力
直近四半期の流動性・レバレッジ・純資産のスナップショット
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 現金・短期投資手元流動性 | $12.4B | $111.7B |
| 総負債低いほど良い | $32.1B | $341.7B |
| 株主資本純資産 | — | $111.6B |
| 総資産 | $74.0B | $1420.3B |
| 負債/資本比率低いほどレバレッジが低い | — | 3.06× |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
現金・短期投資HONMS
| Q1 26 | $12.4B | — | ||
| Q4 25 | $12.9B | $111.7B | ||
| Q3 25 | $13.4B | $103.7B | ||
| Q2 25 | $10.7B | $109.1B | ||
| Q1 25 | $10.1B | $90.7B | ||
| Q4 24 | $11.0B | — | ||
| Q3 24 | $10.9B | $91.1B | ||
| Q2 24 | $9.8B | $90.2B |
総負債HONMS
| Q1 26 | $32.1B | — | ||
| Q4 25 | $27.1B | $341.7B | ||
| Q3 25 | $30.1B | $324.1B | ||
| Q2 25 | $30.2B | $320.1B | ||
| Q1 25 | $25.7B | $297.0B | ||
| Q4 24 | $25.5B | — | ||
| Q3 24 | $25.9B | $291.2B | ||
| Q2 24 | $20.9B | $269.9B |
株主資本HONMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | $13.9B | $111.6B | ||
| Q3 25 | $16.8B | $110.0B | ||
| Q2 25 | $16.1B | $108.2B | ||
| Q1 25 | $17.5B | $106.8B | ||
| Q4 24 | $18.6B | — | ||
| Q3 24 | $17.4B | $103.6B | ||
| Q2 24 | $16.9B | $100.7B |
総資産HONMS
| Q1 26 | $74.0B | — | ||
| Q4 25 | $73.7B | $1420.3B | ||
| Q3 25 | $80.9B | $1364.8B | ||
| Q2 25 | $78.4B | $1353.9B | ||
| Q1 25 | $75.2B | $1300.3B | ||
| Q4 24 | $75.2B | — | ||
| Q3 24 | $73.5B | $1258.0B | ||
| Q2 24 | $69.3B | $1212.4B |
負債/資本比率HONMS
| Q1 26 | — | — | ||
| Q4 25 | 1.95× | 3.06× | ||
| Q3 25 | 1.79× | 2.95× | ||
| Q2 25 | 1.87× | 2.96× | ||
| Q1 25 | 1.47× | 2.78× | ||
| Q4 24 | 1.37× | — | ||
| Q3 24 | 1.49× | 2.81× | ||
| Q2 24 | 1.23× | 2.68× |
キャッシュフローと資本効率
再投資後に実際に生み出すキャッシュ。純利益より操作が難しい
| 指標 | | |
|---|---|---|
| 営業キャッシュフロー直近四半期 | $0 | $-2.4B |
| フリーキャッシュフロー営業CF - 設備投資 | $56.0M | — |
| FCFマージンFCF / 売上 | 0.6% | — |
| 設備投資強度設備投資 / 売上 | 2.4% | — |
| キャッシュ転換率営業CF / 純利益 | 0.00× | -0.55× |
| 直近12ヶ月FCF直近4四半期 | $5.1B | — |
8四半期トレンド — 暦四半期で整列
営業キャッシュフローHONMS
| Q1 26 | $0 | — | ||
| Q4 25 | $1.2B | $-2.4B | ||
| Q3 25 | $3.3B | $-3.3B | ||
| Q2 25 | $1.3B | $11.8B | ||
| Q1 25 | $597.0M | $-24.0B | ||
| Q4 24 | $2.3B | — | ||
| Q3 24 | $2.0B | — | ||
| Q2 24 | $1.4B | — |
フリーキャッシュフローHONMS
| Q1 26 | $56.0M | — | ||
| Q4 25 | $1.1B | — | ||
| Q3 25 | $2.9B | — | ||
| Q2 25 | $1.0B | — | ||
| Q1 25 | $346.0M | — | ||
| Q4 24 | $1.9B | — | ||
| Q3 24 | $1.7B | — | ||
| Q2 24 | $1.1B | — |
FCFマージンHONMS
| Q1 26 | 0.6% | — | ||
| Q4 25 | 16.7% | — | ||
| Q3 25 | 28.0% | — | ||
| Q2 25 | 9.8% | — | ||
| Q1 25 | 3.5% | — | ||
| Q4 24 | 18.7% | — | ||
| Q3 24 | 17.7% | — | ||
| Q2 24 | 11.6% | — |
設備投資強度HONMS
| Q1 26 | 2.4% | — | ||
| Q4 25 | 0.8% | — | ||
| Q3 25 | 3.6% | — | ||
| Q2 25 | 2.9% | — | ||
| Q1 25 | 2.6% | — | ||
| Q4 24 | 3.9% | — | ||
| Q3 24 | 2.9% | — | ||
| Q2 24 | 2.7% | — |
キャッシュ転換率HONMS
| Q1 26 | 0.00× | — | ||
| Q4 25 | — | -0.55× | ||
| Q3 25 | 1.80× | -0.72× | ||
| Q2 25 | 0.84× | 3.34× | ||
| Q1 25 | 0.41× | -5.56× | ||
| Q4 24 | 1.78× | — | ||
| Q3 24 | 1.41× | — | ||
| Q2 24 | 0.89× | — |
財務フロー比較
売上 → 粗利 → 営業利益 → 純利益のサンキー図
セグメント別売上内訳
HON
| Aerospace Technologies | $4.3B | 47% |
| Building Automation | $1.9B | 21% |
| Process Automation and Technology | $1.5B | 17% |
| Industrial Automation | $1.4B | 16% |
| Corporate and All Other | $5.0M | 0% |
MS
セグメントデータなし
